Обзор индустриальных парков и ОЭЗ За период с 2013 по 2019 гг. заполняемость индустриальных парков достигла 61%. На конец 2019 года индустриальные парки привлекли суммарно 1,254 трлн рублей инвестиций резидентов

 

Перед вами седьмой выпуск ежегодного отраслевого обзора «Индустриальные парки и ОЭЗ России – 2020».

Это уникальное и пока единственное комплексное исследование состояния и развития промышленных площадок, с 2013 года проводимое Ассоциацией индустриальных парков России и содержащее ключевые данные о динамике развития организованных промышленных территорий для размещения производств различной отраслевой направленности.

Помимо отраслевой статистики, на страницах обзора вы найдете профили всех индустриальных парков и ОЭЗ, которые полностью или частично соответствуют требованиям Национального стандарта ГОСТ «Индустриальные парки. Требования».

Издание подготовлено на основании статистических данных, актуальных на 1 января 2020 года.

 

Обзор является некоммерческим продуктом. Независимо от их членства в Ассоциации, в обзор включается информация обо всех индустриальных парках, своевременно предоставивших информацию и соответствующих, по экспертной оценке АИП России, требованиям Национального стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования». Таким образом, обзор сохраняет аналитическую объективность и имеет прикладную ценность для потенциальных инвесторов.

 

Индустриальный парк – это инженерно подготовленная площадка для размещения производства, обеспеченная всей инфраструктурой и услугами профессиональной управляющей компании.

Соседство на одной территории нескольких производств позволяет промышленникам снижать затраты на общую инфраструктуру и избавляет их от непрофильной деятельности по созданию и обслуживанию коммунальных сетей.

 

Такого рода b2b-сервис впервые появился в Европе в начале ХХ века и стал активно развиваться в нашей стране порядка 10 лет назад, следуя за новой индустриализацией 2000-х гг.

Сейчас в России уже сотни индустриальных парков, которые объединены в профессиональное сообщество – Ассоциацию (АИП России) и ведут деятельность на основе отраслевых стандартов. Инициаторами создания индустриальных парков выступают региональные правительства и частные девелоперы. А с 2013 года государство активно поддерживает индустриальные парки и на федеральном уровне.

Результаты 2019 года говорят о продолжающемся росте количества индустриальных парков в России: их общее число в стране, включая особые экономические зоны, составило 269 (в 2018 году их было 227). География также немного расширилась, и на сегодняшний день индустриально-парковым движением охвачено уже 63 региона.

 

Таким образом, динамика прироста числа новых площадок сохранилась на уровне плюс 20% в год, что по-прежнему выше, чем в других сегментах коммерческой недвижимости и экономики в целом. На фоне того что общая территория промпарков выросла до 34 тыс. га и почти 12 млн кв. м готовых помещений, доля вакантных площадей сократилась с 42% в 2018 году до 39% в 2020-м. Все это говорит об их востребованности: профессиональных площадок с готовой инфраструктурой по-прежнему не хватает.

За несколько лет в нашей стране заметно возросла доля частных по форме собственности индустриальных парков. Их уже почти вдвое больше, чем государственных (177 против 92-х), а федеральной поддержкой охвачено по-прежнему менее одной четверти от всех индустриальных парков страны. За все годы действия программ поддержки федеральную субсидию смогли получить только 60 управляющих компаний. При этом такого рода поддержка востребована участниками рынка и приносит ощутимый экономический эффект. На каждый рубль, вложенный в создание индустриальных парков, приходится девять рублей привлеченных инвестиций. Это также один из выводов отраслевого обзора «Индустриальные парки и ОЭЗ России – 2020»: мы взяли в расчет совокупные данные по всем фактически осуществленным вложениям в проектирование и строительство инфраструктуры по 55 действующим индустриальным гринфильд-паркам (о них у нас есть полная информация) и сравнили эту цифру с накопленным итогом инвестиций резидентов этих парков.

Бюджетные вложения в поддержку парков также уже прошли порог окупаемости. Еще по итогам 2018 года Минэкономразвития России зафиксировало 20 млрд рублей налоговых поступлений от резидентов индустриальных парков, ранее получавших субсидии, совокупный объем которых, к слову, укладываются в 9 млрд рублей. Иными словами, индустриальные парки, получившие поддержку в виде субсидирования от государства, уже кратно (в 2 раза) восполнили эту помощь за счет налоговых отчислений резидентов. А наилучшие примеры площадок, существующих более 10 лет, демонстрируют соотношение: на один рубль бюджетных затрат – 15 рублей налоговых поступлений от резидентов накопленным итогом.

Несмотря на растущее участие государства в регулировании деятельности индустриальных парков, стандарты качества и тренды их развития задаются рынком. Конкуренция за инвесторов привела управляющие компании парков к переосмыслению целей их деятельности. Они перестали воспринимать площадки как примитивную сдачу в аренду свободных площадей и электрических мощностей. Сейчас в России мы наблюдаем знаковый (пусть и не для всех пока очевидный) процесс: формируется сервисный подход к бизнесу индустриального парка. Это означает, что доля поступлений от продажи и аренды недвижимости составляет все менее значимую часть доходов.

Поддержка бизнеса резидентов – вот будущее для управляющих компаний индустриальных парков. Сейчас индустриально-парковое сообщество работает над различными аспектами решения этой задачи, включая широкий спектр цифровых сервисов, создание отраслевых маркетплейсов, цепочек производственной кооперации, коллективный маркетинг производимой в парках продукции и даже поддержку в продвижении на зарубежные рынки.

 

2019 год показал ожидаемые темпы роста индустриальных парков в России от 10% до 20% по разным ключевым показателям. Заметно выросло количество как действующих, так и создаваемых парков, продолжив тренд прежних лет. При этом доля действующих парков по-прежнему вдвое больше создаваемых, что говорит о закономерном здоровом развитие индустрии: по мере появления новых проектов происходит их переход из создаваемых в действующие. В 2019 году таких переходов было 19.

 

Среди причин продолжающегося роста можно выделить две наиболее важные – это (1) конкуренция за спрос со стороны инвесторов, выразившаяся в предпринимательской инициативе по созданию индустриальных парков, и (2) продолжение государственной поддержки индустриальных парков на федеральном уровне. Можно прогнозировать, что, с точки зрения количества, в ближайшие годы произойдет насыщение территории страны парками. Рост их числа, скорее всего, замедлится после отметки 300 и потом вовсе остановится, когда совокупное количество профессиональных промышленных площадок, включая малые, приблизится к 600. Дальнейшее развитие индустриальных парков будет связано с улучшением их качества, развитием сервисов и расширением площади существующих площадок. 

 

 

За 2019 год в индустриальных парках разместилось 335 предприятий, создавших около 15 тыс. рабочих мест. Значительная доля из них – субъекты малого и среднего предпринимательства, расположившиеся в готовых производственных помещениях.

 

 

За период с 2013 по 2019 гг. показатель заполняемости индустриальных парков увеличился, достигнув 61%, что всего на несколько процентов выше показателей 2013 года.

Однако в натуральных цифрах это означает, что за семь лет в индустриальных парках страны застроено промышленными предприятиями более 20 тыс. га. Это 2313 новых резидентов, вложивших почти 600 млрд рулей в создание производств и создавших более 100 тыс. рабочих мест.

Суммарная площадь территорий действующих парков за это время выросла в 2 раза, но их общее количество в 5 раз, что связано с уменьшением среднего размера каждого парка в соответствии со спецификой рыночного спроса.

Все это говорит о том, что заполняемость индустриальных парков опережает увеличение их количества и площадей. Ключевой тренд последних семи лет развития индустриальных парков: спрос превышает предложение. 

 

География индустриальных парков неравномерна и в целом отражает диспропорции в промышленном развитии России. Продолжает расти доля регионов Центрального федерального округа, в общем количестве парков достигнув 46% в 2019 году. Московская область второй год подряд вносит ключевой вклад в темпы роста. Из других федеральных округов наиболее активно растут Приволжский (за счет Республик Татарстан, Башкирия и Удмуртия) и Сибирский.

Огромный нереализованный потенциал для развития индустриальных парков сохраняется в регионах Северо-Западного и Уральского федеральных округов, чья доля в экономике России значительно выше доли от общего числа парков.

 

 

 

 

На конец 2019 года индустриальные парки привлекли суммарно 1,254 трлн рублей инвестиций от компаний-резидентов. Из них 40% – вложения российских компаний. Остальные инвестиции представлены компаниями из 33 стран, в их число входят крупнейшие экономики мира – США, Германии, Японии, Китая, Франции, Италии, а также Турции, Австрии, Швеции. Всего 316 производств.

 

Распределение инвестиционного потока характеризуется сверхконцентрацией:

90% инвестиций привлечено 16 регионами и 2/3 – четверкой лидеров, включающей Калужскую, Липецкую, Московскую области и Республику Татарстан. 

 

Российские и иностранные инвестиции различаются по характеру создаваемых производств.

Иностранные компании более масштабны и технологичны, средние инвестиции в создаваемое производство составляют 2 287 млн рублей, а средняя стоимость создания рабочего места равна 12 млн рублей.

Российские компании, как правило, представлены средним и малым бизнесом, со средним объемом инвестиций в 177 млн рублей и стоимостью создания рабочего места в 5 млн.рублей.

 

 

 

 

Различается и отраслевой характер инвестиционной активности отечественных и иностранных инвесторов. Основной объем зарубежных инвестиций пришелся на автомобильные и шинные заводы, локализацию пищевых производств международных компаний и создание мощностей в деревообработке и химической производстве. Российские компании в первую очередь создают пищевые производства, развивают металлообработку и индустрию строительных материалов. Достаточно большой объем вложений произведен отечественными компаниями в создание фармацевтических производств.

 

Индустриальные парки являются универсальными площадками для размещения производства практически любой индустрии, поэтому отраслевая структура экономики индустриальных парков отражает, в первую очередь, наиболее быстрорастущие и привлекательные для инвестиций рыночные направления наицональной экономики (за последние 10 – 15 лет). Стоит отметить значительную долю автомобильного и шинного производства, сосредоточенного на территории индустриальных парков, фармацевтической промышленности и вновь создаваемых пищевых произовдств.

Крупные компании размещаются, как правило в гринфилд парках, которые привлекли более 95% всех инвестиций к концу 2019 года.

На данном графике анализируется только показатель прямых инвестиций резидентов (как правило, их капитальных затрат), поэтому вполне естественно на площадках Brownfield этот показатель намного меньше. Здесь резиденты выбирают готовые площади – как правило, на правах аренды. 

 

Индустриальные парки в России существенно различаются по своей структуре, внутреннему устройству
и экономике по типам проектов – гринфилды это или браунфилды.

Общее количество парков разных типов равномерно растет все годы и увеличивается пропорционально друг другу в соотношении 2 к 1 в пользу гринфилдов.

 

 

Принципиальное различие между проектами проявляется в размере участка, наличии готовых площадей под размещение резидентов, обеспеченности энергоресурсами, а также в среднем количестве компаний-резидентов, разместившихся на территории.

При этом общее среднее количество создаваемых рабочих мест находится примерно на одном уровне:
чуть более 1 000.

 

Колоссальная диспропорция в привлеченных инвестициях резидентов в создание производств объясняется как отсутствием капитальных затрат у резидентов браунфилд парков, так и фактической специализацией разных типов парков на различных по величине типах компаний. В гринфилдах преимущественно размещаются крупные и средние компании, а также основная часть всех иностранных компаний-резидентов. Браунфилды привлекают главным образом малые и средние компании, в том числе микробизнес. При этом и гринфилды, и браунфилды генерируют сопоставимое количество рабочих мест.

Разница в портретах усреднённых резидентов наиболее наглядно проявляется в средней стоимости создания одного рабочего места и в стоимости создания производства резидентами гринфилд и браунфилд-парков: в последнем случае разница достигает 1,5 – 2 порядка.

 

 

 

КАТАЛОГ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ - 2020

 

В приведенный перечень входят только те площадки, текущие и проектируемые показатели которых соответствуют требованиям Национального стандарта
ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования». Индустриальные парки расположены в алфавитном порядке и сгруппированы по субъектам Российской Федерации. АИП России гарантирует достоверность данных только по сертифицированным индустриальным паркам. Материалы об остальных индустриальных парках предоставлены их управляющими компаниями, которые несут ответственность за полноту и корректность данных. Индустриальные парки, представленные в Перечне, имеют следующие обозначения:

 

Действующий – индустриальный парк, обладающий всеми обязательными признаками индустриального парка, предусмотренными Национальным стандартом ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования»;

Создаваемый – индустриальный парк, в котором один или несколько обязательных признаков, предусмотренных Национальным стандартом ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования», не имеются в наличии, но предусмотрены проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу;

 

Членство в АИП России – по состоянию на 1 января 2020 года данный индустриальный парк является действительным членом Ассоциации индустриальных парков России;

Наличие Сертификата АИП России –  соответствие требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования» проверено и подтверждено АИП России;

Аккредитация в Минпромторге России – соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 4 августа 2015 г. N 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» проверено и подтверждено Минпромторгом России. 

 

Члены АИП России и сертифицированные Ассоциацией индустриальные парки имеют привилегию в виде собственных профилей на страницах обзора.

Информация об индустриальных парках, не входящих в АИП России, учитывается в статистике и публикуется списочно.

 

 

 

Авторский коллектив АИП России