Типичное предложение: поиск инвестора, упаковка инвестиционного проекта, инвестиционный аудит

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АУДИТ

Комплексный независимый анализ бизнес-проекта с целью выявления сильных и слабых сторон с точки зрения привлечения инвестиций, направленный на выработку стратегии привлечения инвестиций.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

• • Анализируем организационную структуру, юридические документы, учетную политику, налоговую и бухгателрскую отчетность компании и выявляем соответствие целям инвестиционного проекта.
• • Выбираем источники финансирования, изучаем инвестиционную активность в сегменте и разрабатываем оптимальную стратегию привлечения инвестиций.
• • Выявляем слабые и сильные стороны инвестиционного проекта, намечаем шаги по увеличению инвестиционной привлекательности.
• • Изучаем рынок и конкурентное окружение, маркетинговую стратегию, даем рекомендации по целевым показателям доли рынка и стратегии ее захвата.
• • Разрабатываем оптимальную форму презентации компании, чтобы грамотно заявить инвесторам о выгодах вложения средств.

1. Рекомендации по оптимизации организационной структуры компании.

2. Рекомендации по увеличению инвестиционной привлекательности бизнеса.

3. Рекомендации по отстройке от конкурентов, анализ рисков маркетинговой политики.

4. Стратегия привлечения инвестиций.

5. Шаблон презентации для инвестора.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ?

Состав работ варьируется в зависимости от потребностей каждого бизнес-проекта.

Стоимость: от 100 тыс. руб.

УПАКОВКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Подготовка комплекта документов, обосновывающих готовность бизнес-проекта к инвестициям/заемному финансированию и содержащих предложение для потенциальных инвесторов/кредиторов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

• • Обсуждаем ключевые показатели проекта, собираем необходимые исходные данные.
• • Проводим анализ рынка, конкурентного окружения, анализ рисков проекта, оценку их вероятности и вырабатываем способы управления рисками.
• • Составляем финансовый план и план финансирования проекта, строим финансовую модель.
• • Формулируем предложение для инвестора, оформляем его в презентацию вместе с ключевой информацией о проекте.
• • Составляем презентацию для выступления перед инвестором и текст питча.
• • Прорабатываем структуру и содержание инвестиционного предложения.

1. Бизнес-план (бизнес-модель) инвестиционного проекта.

2. Технико-экономическое обоснование проекта.

3. Презентации для отправки инвестору для прочтения.

4. Презентация для выступления перед инвестором.

5. Одностраничный тизер.

6. Финансовая модель проекта.

7. Инвестиционное предложение (Term Sheet).

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ?

Состав работ варьируется в зависимости от потребностей каждого бизнес-проекта. Стоимость: от 300 тыс. руб.

ПОИСК ИНВЕСТОРА

Комплекс мероприятий, направленных на поиск целевого инвестора в кратчайшие сроки и на наиболее привлекательных для инициатора инвестиционного проекта условиях.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

• • Определяем профиль целевого инвестора и направление поиска.
• • Формируем воронку целевых инвесторов.
• • Осуществляем активный поиск инвесторов, первичные контакты, рассылку материалов проекта.
• • Обрабатываем обратную связь от инвесторов, предоставляем дополнительную информацию по запросу.
• • Фиксируем договоренности с заинтересованными инвесторами, назначаем встречи в инициатором проекта.
• • Обеспечиваем организационное и юридическое сопровождение в процессе переговоров с инвестором и оформления сделки.

1. Описание профиля целевого инвестора.

2. Воронка целевых инвесторов для проекта.

3. Отчет о результатах поиска с фиксацией обратной связи.

4. Соглашение об основных условиях сделки (Term Sheet).

5. Полный пакет документов для структурирования сделки.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ?

Состав работ варьируется в зависимости от потребностей каждого бизнес-проекта.

Стоимость: от 200 тыс. руб. + success fee (3-10%)