Стратегия, концепция, дорожная карта реализации программы развития машиностроительного кластера РТ: Автомобили и автобусы 3 поколения модульной конструкции (коэффициент унификации применяемых автокомпонентов до 85% и другие проекты ТЭО

СОДЕРЖАНИЕ

1      СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 4

1.1 ОПИСАНИЕ КЛАСТЕРА         4

1.1.1. Краткая характеристика производственных предприятий-участников кластера         4

1.1.2. Степень географической локализации основных производств              7

1.1.3. Основные виды продукции и ключевые сегменты рынков      8

1.2. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ И КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ             29

1.2.1. STEP-анализ         29

1.2.2 Анализ отрасли, модель М. Портера      30

1.2.3. SWOT-анализ      32

1.2.4. Анализ отрасли, направления развития              33

1.2.5. Формирование стратегии машиностроительного кластера     36

1.3.  УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА     40

1.4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА 48

1.4.1. Динамика и структура рынка грузовых автомобилей в РФ       48

1.4.2.  Импорт грузовых автомобилей в РФ    53

1.4.3.  Перспективы развития рынка грузовых автомобилей в РФ     57

1.4.4.    Динамика производства и структура рынка легковых автомобилей               61

1.4.5. Тенденции и перспективы рынка легковых автомобилей и автокомпонентов            64

1.4.6. Анализ импорта автокомпонентов в РФ              69

1.4.7. Анализ рынка автокомпонентов для грузовых автомобилей в РФ       73

1.4.8. Анализ рынка автокомпонентов для легковых автомобилей в РФ      80

1.5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 85

1.5.1.  Состояние и перспективы развития машиностроительного производства     85

в РФ и РТ            85

1.5.2   Сценарные условия развития отрасли машиностроения РТ    92

1.5.3  Модернизация машиностроения и обеспечение на этой основе ускоренного инновационного развития отрасли              94

1.5.4.  Повышение производительности труда в кластере    97

1.5.5    Развитие новых продуктовых сегментов (стратегия диверсификации)           102

1.5.6  Уровень развития кооперации участников кластера в производственной сфере и тенденции автокомпонентной отрасли    103

1.5.7   Уровень развития производственной  инфраструктуры машиностроительного кластера     115

1.5.7  Проблемы и «узкие места» в развитии производственного потенциала, оказывающие существенное влияние на перспективы развития кластера, основные риски           123

1.5.8  Развитие межотраслевой кооперации в кластере         126

1.6      НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА    131

1.6.1    Промышленная инновационная политика по машиностроению и ее важность для МК        131

1.6.2.Современное состояние машиностроения РФ 134

1.6.3. Инновационная программа и стратегия для МК             137

1.6.4. Политика импортозамещения для машиностроительного кластера  142

1.6.5. Оперативная оценка инновационного потенциала проекта   156

1.6.6 Интеллектуальная собственность (ИС) и ее значение для МК 167

1.6.7.  Мировые тенденции развития машиностроения         175

1.7  СТРАТЕГИЯ КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ            211

1.8  СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ    224

1.9  МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 227

Приложение 1 245

Приложение 2 245

Приложение 3 248

Приложение 4 249

2. ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП) КАМСКОГО ЦКР   265

3. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП) КАМСКОГО ЦКР   266

3.1  ПОДХОД К ВЫБОРУ  КЛАСТЕРНЫХ  ПРОЕКТОВ      266

3.2  СОЗДАНИЕ ПРОДУКТОВОЙ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРА             270

3.2.1  НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА         270

А1. Выпуск автокомпонентов для грузовых автомобилей российской сборки          271

А2. Выпуск автокомпонентов  для легковых автомобилей российской сборки         273

А3. Выпуск автокомпонентов для легковых зарубежных автомобилей        276

А4. Выпуск автокомпонентов для зарубежных грузовых автомобилей         277

А5. Разработка и выпуск перспективных автокомпонентов для грузовых и легковых автомобилей (например, композитный топливный резервуар для сжиженного газа) 278

А6. Проект «Усовершенствованная система сбора и транспортировки отходов (разработка проекта выпуска автомобилей-мусоросборщиков и универсальных модульных контейнеров для экологичного сбора и утилизации мусора)»  279

А7. Проект "Автомобили и автобусы 3 поколения модульной конструкции (коэффициент унификации применяемых автокомпонентов до 85%)       281

3.2.2 ПРОЕКТЫ  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА   283

А8. Выпуск автокомпонентов для зарубежной и российской дорожно-строительной техники и другой спецтехники    285

Б. Выпуск навесного оборудования и быстроизнашивающихся зап. частей для сельскохозяйственной техники                287

В1. Выпуск запчастей для железнодорожного транспорта (ЖДТ)     288

В2. Выпуск запчастей для судов речного и морского транспорта (СРМТ)      290

Г. Выпуск запчастей и узлов для предприятий химической, нефтегазовой промышленности          291

Д. Выпуск специализированного оборудования для нефтегазовой промышленности         292

Е. Проект «Контейнерная система комплексной очистки  нефтепродуктов»             294

Ж. Проект «Изготовление узлов и агрегатов для нефтеналивных речных танкеров нового   поколения   296

З. Проект «Восстановление запчастей и упрочнение новых деталей и узлов для транспортной, сельскохозяйственной техники, химической, нефтегазовой промышленности»    297

И. Проект «Организация комплексной рентабельной переработки отходов нефтехимических предприятий Камской  промышленной зоны»          300

К. Проект «Организация выпуска функциональных вездеходных систем (ФВС)»    302

Л. Проект «Выпуск энергосберегающих амортизаторов для дорожной и транспортной техники».             304

М. Проект «Системы прогнозирования неровностей, ям  и движения людей на дороге с индикацией на табло и одновременной возможностью воздействия на органы управления транспортным средством»              306

3.3  СОЗДАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА ПРОЕКТОВ             307

3.4  УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСИРОВАНИЮ     316

3.4.1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  (ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ)       319

3.5  СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  338

3.6  ПРОГРАММА КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА    345

3.7  ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА НА РЕГИОНАЛЬНОМ И РОССИЙСКОМ РЫНКЕ               352

3.8  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ             358

ГЛОССАРИЙ     362

Приложение 1. Протоколы Стратегической сессии Камского ЦКР    363

Приложение 2. Схема реализации проекта большой кооперации  371

Приложение 3. Схема реализации проекта малой  кооперации       374

Приложение 4. Оценка ключевых показателей кластера     377

26 сентября 2015 г. Распоряжением Кабинета Министров РТ утверждена стратегия ИТ кластера Республики Татарстан . Утвержденная версия стратегии

7 августа 2015 г. Распоряжением Кабинета Министров РТ утверждена машиностроительного кластера Республики Татарстан. Утвержденная версия стратегии

5 марта 2015 г. стратегии Камского центра кластерного развития малого и среднего предпринимательства (сокращенно - Камский ЦКР) утверждены Наблюдательным советом Камского ЦКР

Участники кластера:

• Автоагрегатцентр, ООО НПО
• Автодизайн, ООО ППФ
• Автожгуткомплект, ООО
• Автокама, ООО
• Автокомпания, ООО 
• Автокомпонент, ООО
• Кориб, ООО
• АРЗ «Кориб», ООО
• Елабужский аккумуляторный завод, ООО
• Гранд-НЧ, ООО
• Авторитм, ООО
• АвтоПромСнаб, ПКФ ООО
• АвтоСтар, ООО
• Автотехник, ООО
• Автотехпласт, ООО ПФ
• Агат-М, ООО
• Агропласт, ООО
• Аккор Завод, ООО
• Актив, ООО
• Альфа-Тех, ООО
• АЛЬЯНС-КИ, ООО
• АРКОДИМ-Про, ООО
• Атон Импульс, ООО
• Автокомпоненты-Трейд, ООО ПКФ
• АРВ - Групп, ООО
• Балта Пресс, ООО НПО
• Бимет, ООО
• Биформ, ООО
• Блик, ООО ТД
• БУЛАТ-М ООО
• Вега-М, ООО ТД
• Волга-СГЭМ - КАМСПЕЦЭНЕРГО, ООО
• Волготехпромснаб, ООО ГК
• Гидромаркет, ООО
• Гефест, ООО
• ДИДЖИТАЛ ТЕХНОЛОДЖИС, ООО
• Завод тормозных механизмов, НПО ООО
• Завод Машдеталь, ООО
• Зарница, Производственное объединение ООО
• Икар Плюс, ООО
• Инженерно-производственный центр, ООО
• Инжиниринговые Решения, ООО
• ИНСТРОМЕТ, ООО ПКФ
• Интеграл плюс, ООО
• ИнТехПласт, ООО
• Казанский завод спецавтомобилей, ООО
• Казанский Гипронииавиапром, АО
• Казаньсельмаш, ООО
• КамВент-ПРО, ООО
• Камская Кузница, ООО
• Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов, ООО
• КАТАНА М, ООО
• Кикерт Рус, ООО
• Кинетика-М, ООО
• Колуман Рус, ООО
• КОМБАТ, ООО
• КонтурКабель, ООО
• КОРА, ООО
• Камский Ремонтный Центр, ООО
• Краст, ООО ИПФ
• Казанский электромеханический завод, ООО
• Лениногорский механический завод, ООО
• Малое и Мобильное, ООО ПКФ
• МастерКом, ООО
• М-Лидер, ОО
• Мухаметзянова А.Х., ИП
• Набережночелнинский ЛМЗ Магнолия-С, ООО
• Машиностроительный кластер РТ
• Инженерный клуб
• НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ КБФ, ООО
• Неон-Арт-М, ООО
• НИИВМ, ООО
• Новые Технологии, ООО
• Набережночелнинский крановый завод, АО
• Огородников А.Г., ИП
• Ока, ООО ТД
• Орион Композит, ООО
• ПОЛИХИМ СИСТЕМС, ООО
• Преттль-НК, ООО
• Промвест, ООО ПО
• Промышленная безопасность, ООО ТПК
• Профтермо Завод, ООО
• РАБИКА-энергосбережение, ООО
• РАНЛАЙН+ ООО
• РариТЭК Инжиниринг, ООО
• Регион-Пронтех, ООО
• Ремэк, ООО
• Р.О.С.Л.А., ООО
• РИФЭК, ООО НПО
• Риэль Инжиниринг, ООО
• Р-Пластик, ООО
• Седан, ЗАО
• Сервис Транс-Авто, ООО
• Строительные подъемные машины, ООО
• СтартПласт НПО, ООО
• Тепловые Системы, ООО
• Термокам, ООО фирма
• Термолит Завод точного литья, ООО
• ТЕСТКАМ, ООО
• Тяговые механизмы, ООО
• Техно Инжиниринг, ООО
• ТехноЛайн, ООО
• Техно-Трейд, ООО ТСЦ
• Техпром +, ООО (Техпром маш, ООО)
• ТЕХНОЭКО, ООО
• ТИС, ООО
• Тиссан, ООО
• УНИВЕРСАЛ КАРДАН ДЕТАЛЬ, ООО НПФ
• Челны-Агрегат, ООО НПП
• Энергопрогресс, ИЦ ООО
• Энергопрогресс, ИЦ ООО
• ЭНТЕХ, ООО
• БЕТАР, ОО ПКФ
• КВАРТ, АО
• КЭР-Холдинг, УК ООО
• Ледел, ООО
• Леони Рус, ООО
• МТЗ-ЕлАЗ, ТД ООО
• Ремдизель, АО
• СервисМонтажИнтеграция, ООО
• РИАТ, ОАО
• УК КОМ
• КОМ-Металлургия,ООО
• Спецтрансмиссии, ООО
• Альфа-Интех УРТЦ ООО
• Би Питрон, ООО
• БОНУС, ООО
• Глазов. Электрон, ООО
• Гумма лайн, ООО
• ЗИАС МАШИНЕРИ, ООО
• ЗИАС МАШИНЕРИ ПОВОЛЖЬЕ, ООО
• Инструмент-Н, ООО фирма
• Мегапласт, ЗАО
• НПК ВИП, ЗАО
• Поток, НПП ООО
• ПРОТОН, ООО
• РА, ООО
• СПб ЭК, ООО НПО
• Свердловский инструментальный завод, ОАО
• Стелла, ООО НПФ
• Структура, ИТЦ ООО
• Урал, ООО НПО