РУКОВОДСТВО
по подготовке Бизнес-плана
по программе «Производительность труда»
© ФРП 2018
Бизнес-план проекта — один из основных документов заявляемого Вами Проекта, документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, риски инвестиций в проект.
Бизнес-план предоставляется Вами на этапе подготовки проекта к комплексной экспертизе.
Он адресован большинству экспертов и активно используется последними при формировании выводов и экспертных заключений.
Бизнес-план должен:
описать текущие показатели эффективности применяемых технологий/технологических решений/процессов и имеющийся потенциал повышения производительности труда на предприятии;
оценить затраты, необходимые для достижения поставленных целей и задач по повышению производительности труда;
определить прибыльность будущего производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального и государственного бюджета.
Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда развития промышленности (далее – Фонд) мы подготовили настоящее Руководство к формированию содержательной части Бизнес-плана проекта.
Наши рекомендации изложены в виде плана и раскрывают основные блоки вопросов, ответы на которые должен содержать бизнес-план проекта.
Надеемся, что наши советы будут полезны Вам, а качество материалов проекта будет высоко оценено экспертами.
БИЗНЕС-ПЛАН
1. РЕЗЮМЕ
Цель Проекта.
Общее описание технологии и/или технологических решений и/или мероприятий по повышению производительности труда. Выделение границ Проекта, заявляемых как цель финансирования со стороны Фонда.
Обоснование соответствия Проекта положениям Приоритетной программы (национальный проект) "Повышение производительности труда и поддержка занятости", реализуемой в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (включение в региональную программу, наличие сертификата ФЦК).
Основные параметры, характеризующие результат проекта (в т.ч. прирост выработки на одного сотрудника, а также иные существенные параметры, которые планируется достичь).
Емкость, динамика и перспективы рынка предлагаемого к производству продукта проекта.
Краткое описание Заявителя и схемы реализации Проекта.
Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Персонал, участвующий в Проекте.
Общий бюджет Проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда.
Схема и сроки участия Фонда в Проекте.
2. ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ
2.1. Предыдущие стадии проекта.
Текущее состояние применяемой технологии и производственных активов предприятия.
Достигнутые показатели выработки на одного сотрудника и его прироста по сравнению с базовым годом.
Исполнители.
2.2. Предлагаемые в Проекте стадии.
Цель.
Общее описание технологии и/или технологических решений и/или мероприятий по повышению производительности труда
Основные характеристики внедряемых технологических решений
Выполняемые функции, назначение и области применения технологии/технологических решений/процессов
Описание планируемых результатов (в т.ч. прирост выработки на одного сотрудника, а также иные существенные параметры, которые планируется достичь).
2.3. Дальнейшее развитие Проекта.
Последовательность (этапы) внедрения технологических решений с кратким описанием планируемого результата по каждому из этапов.
Модель получения дохода от продажи продукта/услуг.
Предполагаемый объем продаж.
3. АНАЛИЗ РЫНКА ВЫПУСКАЕМОЙ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ
3.1. Мировой рынок.
Общее описание целевого рынка.
Структура и тенденции рынка.
Основные продукты - конкуренты.
Основные технологии производства.
Основные компании - конкуренты на рынке.
Тенденции развития рынка и прогноз к концу Проекта.
3.2. Российский рынок.
Общее описание целевого рынка.
Структура и тенденции рынка.
Основные продукты - конкуренты.
Основные технологии производства.
Основные компании - конкуренты на рынке.
Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.
4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ
4.1. Организационные задачи.
4.2. Технологические задачи.
Основные технологические проблемы и задачи.
Пути решения, в т.ч. альтернативные. Обоснование предлагаемых методов и подходов, технологических основ.
Оценка возможности решения технологических задач.
Оценка сроков решения задач.
Выделение и описание ОКР и ОТР Проекта, заявленных для финансирования за счет займа со стороны Фонда.
4.3. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами).
· Доступные ресурсы и инфраструктура.
o Площади.
o Сырьевая база.
o Лабораторное и аналитическое оборудование.
o Производственно-технологическое оборудование.
o Другие ресурсы в наличии.
Ресурсы, требуемые для реализации Проекта (с обоснованием).
o Площади.
o Сырьевая база.
o Лабораторное и аналитическое оборудование.
o Производственно-технологическое оборудование.
o Комплектующие.
o Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ ремонта/ поставок
4.4. Производственные задачи.
Производственный план.
Обеспечение комплектующими.
Задачи в части производственной логистики на предприятии.
Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.
4.5. Маркетинговая стратегия и задачи.
· Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/ качество) на внутреннем и мировом рынке.
Стратегия развития продаж. Целевые показатели (объемы продаж по годам). Указать на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями.
Стратегия продвижения на рынок. Наличие барьеров при продвижении продукта на мировой рынок и пути их прохождения.
Задачи по реализации маркетинговой стратегии.
Профиль коммерческих затрат.
4.6. Кадровые задачи.
Существующая управляющая команда (краткие резюме основных менеджеров).
Существующая команда ключевых специалистов. Опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ.
Структура управления.
Необходимые кадровые ресурсы.
План набора/обучения.
4.7. Описание основных этапов Проекта.
Календарный и сетевой график реализации Проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач.
Взаимосвязь различных задач и результатов их решения.
Ключевые точки контроля.
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Принятые исходные данные.
план производства/сбыта, динамика по годам;
профиль цен на товары/услуги, динамика по годам;
профиль производственных затрат, динамика по годам;
5.2. Профиль инвестиционных затрат по годам. Бюджет Проекта (финансовый план)
прогноз отчета о прибылях и убытках;
прогноз отчета о движении денежных средств;
баланс (или расчет основных балансовых показателей)
бюджет капитальных вложений;
дополнительные вспомогательные формы
5.3. Экономические показатели Проекта:
срок окупаемости Проекта;
NPV;
IRR;
профиль налоговых отчислений;
увеличение индекса производительности труде по сравнению с базовым периодом, достигнутое в ходе реализации Проекта.
5.4. Финансирование Проекта:
график финансирования Проекта, включая заем со стороны Фонда;
предполагаемые источники финансирования и их стоимость;
график возврата займа Фонда и иных возвращаемых инвестиций.
5.5. Резюме по финансовому разделу Проекта.
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
6.1. Научно-технические риски.
6.2. Риски производства и технологии.
6.3. Рыночные риски.
6.4. Операционные риски.
6.5. Финансовые риски.
6.6. Прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации Проекта.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФОНДА
7.1. Схема участия.
7.2. Сроки и объемы финансирования.
Уважаемый Заявитель!
Если у Вас возникли вопросы, их можно задать:
- специалистам консультационного центра Фонда развития промышленности, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда,
- в Личном кабинете проекта специалисту, сопровождающему экспресс- оценку или процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы,
- Менеджеру проекта на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету.
Вконтакте 
Телеграм 
YouTube 
Whatsapp