Анализ и прогноз пассажиропотока авиаперевозок - воздушными судами (ВС) по межрегиональным и внутрирегиональным рейсам в разрезе направлений

Среди рисков пассажиропотока туризма (с использованием авиационных сообщений, частично - ж/д) следует выделить:

• влияние характера событий, географии театра военных действий и их длительности, в рамках проведения СВО, включая введение режимов ЧС, проведение мероприятий по противодействую террористическим угрозам и их предотвращению (антитеррористические мероприятия);
• усиление конкуренции со стороны других регионов (все активизировались, особенно ранее труднодоступные и "закрытые");
• низкий спрос на региональный турпродукт на внутренних и внешних рынках;
• пандемии острых респираторных вирусных инфекций со значительной угрозой (скоростью, масштабом, географией, сложностью протекания, исходами) распространения заболеваний, что может повлечь) за собой введение режима ЧС, «самоизоляции» по аналогии с 2020 годом и т.п. мер.

При прогнозировании оценка влияния СВО на пассажиропоток должна быть учтена исходя из следующих фактов, экспертных оценок и допущений:

- проведение СВО отрицательно влияет туристический пассажиропоток на юг России (Крым, Азовское море, часть Черноморского побережья) в направлениях:

• Симферополь (направление закрыто),
• Сочи,
• Минеральные Воды,
• Краснодар (направление закрыто),
• Анапа (направление закрыто),

- динамика роста пассажиропотока на эти направления в 2022 году снизилась по причине того, что в 2022 году часть туристов или отказалась от поездки или выбрала другой вид транспорта - а/м и ж/д,

- этот тренд (динамика роста) должен быть учтен в прогнозе на 2023-2032 годы,

- по нашим оценкам, в 2022 году «потерянный поток» вылета на юг России - в направлениях: Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Анапа - мог дополнительно составить до 30% от совокупного потока (прилета-вылета) на аэропорты Сочи и Минеральных вод;

- проведение СВО повлияло на перераспределение пассажиропотока "Юг" между южными аэропортами:

• - с закрытых (Симферополь, Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону)
• - на открытые (Сочи, Минеральные Воды) - эти аэропорты "приняли на себя поток Симферополя";

- закрытие иных аэропортов (Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Элиста) зачастую:

• либо никак не влияет на прогноз пассажиропотока - по причине отсутствия сообщений аэропортов малых (не столичных) городов с аэропортами этих городов
• либо происходит подмена прекращенного авиационного сообщения на ж/д перевозки и на автомобильный транспорт - с приграничных регионов, где не введен режим ЧС

Также на въездной и выездной туристический поток будут оказывать следующие факторы (события):

• развитие внутреннего въездного туризма (объекты, маршруты, туры)
• субсидирование перевозок (пока это молодежь и пенсионеры, а также 4 поездки в году, но мы полагаем, программа будет расширяться)
• короткие туры выходного дня
• нарастающий спрос на экспедиции по России (северные широты, Байкал, Алтай, Урал, Арктика)
• развитие трекингового туризма (пешие, сплавные по рекам, пеше-конные, пеше-авто-мото маршруты) маршруты

 

Несмотря на то, что потребительские предпочтения по туристическим направлениям (включая визиты «в гости») не поддаются обоснованному, детальному прогнозированию (находятся в области стихийного спроса и текущей рыночной конъюнктуры перевозчиков), по нашим оценкам, наибольшую долю в туристическом потоке в 2023-2032 годах по-прежнему будут занимать:

Выездной поток туристов (вылеты):

- популярные прямые рейсы на юг России (Сочи, Минеральные воды)

- непрямые рейсы– как международные, так и внутренние (через Москву, Питер, а также крупные города - столицы федеральных округов - Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Казань, Омск, Уфу - у этих аэропортов больше прямых направлений вылета - на порядок и иногда даже два порядка)

- прямые рейсы на Москву и Питер (как самостоятельный маршрут туристической, культурной поездки)

Въездной поток туристов (прилеты):

- возвращение по вышеуказанным направлениям вылета (в том числе и через другой аэропорт/город, не совпадающий с аэропортом, направлением вылета)

- прилет туристов из других городов (через Тюмень, Москву, Питер, Екатеринбург - у аэропортов которых есть прямые регулярные сообщения с аэропортом).

 

ж/д транспорт – Железнодорожный транспорт

а/м транспорт – Автомобильный транспорт

ВПП - взлетно-посадочная полоса

ВС – воздушное судно

 

Где взять деньги на туризм: базу отдыха, кемпинг, этно-деревню, гостевой дом, санаторий - доходные объекты?

• грант на модульные некапитальные средства размещения от 10 модулей
• грант Ростуризма на оборудование, инвентарь, путеводители, бассейны, тур. инфраструктуру (7 приложение);
• грант Ростуризма на пляжи и национальные маршруты (5 приложение);
• грант Ростуризма на кемпинги и автокемпинги (6 приложение);
• грант Ростуризма на инженерную и транспортную инфраструктуру туристских кластеров ТРК - через концессию, ГЧП (4 приложение);
• льготные займы фондов микрофинансирования;
• льготные 0% займы фонда моногородов (ФРМ);
• льготные низко - % кредиты на гостиницы;
• льготный лизинг оборудования региональной ЛК;
• налоговые льготы регионал. инвест.проекта (РИП);
• налоговые льготы резидентам ТОСЭР ДФО и м/городе

Где взять деньги на инженерную инфраструктуру туризма?

• Финансирование СМР с участием АО Корпорация Туризм.РФ
• Субсидии Ростуризма присоединение ОКС к сетям
• Субсидии Ростуризма затрат концедента ГЧП
• МБТ Ростуризма на инженерную и транспортную инфраструктуру туристских кластеров ТРК - через концессию, ГЧП (4 приложение);
• СМР инфраструктуры "Комплексное развитие сельских территорий" - ППРФ 696;
• СМР инфраструктуры ТРК из бюджетов региона - ППРФ 1704
• СМР инфраструктуры в рамках индивидуальных программ СЭР регионов РФ, геостратегических регионов и моногородов - ППРФ 316

Где взять деньги начинающему или развивающемуся фермеру на ферму, загон, стойла, карду/сеновал, другие объекты выращивания, откорма, выгула, приобретение животных (птица, овцы, козы, КРС), многолетние насаждения - для постройки по соседству с объектами показа - гостевого туризма (гостевой дом)?

• 2021 грант Агростартап для ФЛ и Глав КФХ
• 2021 грант Агропрогресс для ООО и СПК
• 2021 Субсидии семейным животноводческим фермам
• Проекты комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
• Сельскохозяйственная кооперация
• Органическое земледелие (природное земледелие, пермакультура)

 

 

Прогнозирование пассажиропотока

Для прогнозирования пассажиропотока аэропорта нами применяется нижеописанная авторская (решение-верное.рф) методика.

Проводится сегментация пассажиропотока (принятых, отправленных и транзитных пассажиров по существующим направлениям) по 4-м описанным ниже сегментам.

1 сегмент.

В первую очередь была проведена сортировка пассажиропотоков (принятых, отравленных, транзит) и определены наиболее популярные направления (рейсы) аэропорта. Наиболее крупными направлениями являются:

• направление 1
• направление 2
• направление 3
• направление 4

Таблица ХХ. Пассажиропоток по крупным направлениям (сегмент 1) аэропорта, чел.

	Наименование направлений	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Принятые
	направление 1
	направление 2
	направление 3
2.	Отправленные
3	Транзит
	Итого по крупным направлениям пассажиропотока аэропорта

 

 

2 сегмент

Далее в общем пассажиропотоке аэропорта «Аэропорт» были выделены южные направления внутреннего туризма по РФ.

 

Таблица 14. Пассажиропоток по Южным направлениям (сегмент 2) аэропорта «Аэропорт», чел.

	Наименование направлений	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Принятые
	СОЧИ (АДЛЕР)
	МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
	КРАСНОДАР
	АНАПА
	РОСТОВ-НА-ДОНУ
	СИМФЕРОПОЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)
2	Отправленные
3	Транзит
	Итого

Источник: аэропорт «Аэропорт», анализ ООО «Верное Решение»

 

В пассажиропотоке аэропорта «Аэропорт» можно объединить рейсы внутри региона

Таблица ХХ. Пассажиропоток по внутри региональным направлениям (сегмент 3, подсегмент А) аэропорта «Аэропорт» за период 2018 – 2022, чел.

	Наименование направлений	2018	2019	2020	2021	2022, 9 мес.
1	Принятые
2	Отправленные
	Аэропорт 1
	Аэропорт 2
	Аэропорт 3
	Аэропорт 4
3	Транзит
	Итого	33 097	40 975	25 017	32 549	24 731

Источник: аэропорт «Аэропорт», анализ ООО «Верное Решение»

 

Сегмент 3

Существенной частью внутри регионального пассажиропотока аэропорта «Аэропорт» является перевозка вахтовиков.

Из внутри регионального пассажиропотока аэропорта «Аэропорт» по перевозке вахтовиков встречается много направлений, по которым нет пассажиропотока за рассматриваемый период 2018 – 2022 г. (9 мес.)

 

Сегмент 4

Оставшийся пассажиропоток аэропорта «Аэропорт» относится к другим регионам РФ и представлен далее в таблице.

Таким образом, пассажиропоток аэропорта «Аэропорт» по направлениям полетов можно разделить на 4 сегмента.

Таблица 18. Сегментация пассажиропотока аэропорта «Аэропорт» по направлениям полетов за период 2018 – 2022 (9 мес.), принятые, отправленные, транзит, чел.

	Наименование направлений	2018	2019	2020	2021	2022
1	Крупные направления (Направление 1,2,3)
1.1	Принятые
1.2.	Отправленные
1.3	Транзит
2	Южные направления (Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Симферополь)
2.1	Принятые
2.2	Отправленные
2.3	Транзит
3	Внутри региональный
3A	Аэропорты региона (подсегмент А) разные цели
3А.1.	Принятые
3А.2.	Отправленные
3А.3	Транзит
3Б	Аэропорты вахтовых полетов в пределах региона (подсегмент Б)
3Б.1.	Принятые
3Б.2.	Отправленные
3Б.3	Транзит
4	Полеты в другие регионы РФ
4.1.	Принятые
4.2.	Отправленные
4.3	Транзит
	Итого по 4-м сегментам
	Принятые
	Отправленные
	Транзит

Источник: аэропорт «Аэропорт», анализ ООО «Верное Решение»

 

Для составления прогноза пассажиропотока аэропорта «Аэропорт» пассажиры были разделены на 3 группы по целям поездок:

1. Отдых за пределами (вылет к месту отдыха – пребывание в месте отдыха – прилет);
2. Туристы внешние (прилет – тур. маршрут – вылет);
3. Вахта (прилет – вахтовая работа – вылет);

Доли целевых групп в пассажиропотоке в зависимости от сегментов направлений полетов были оценены экспертно и обобщены в матрице для определения численных значений пассажиров.

При этом для получения численных значений пассажиропотока аэропорта «Аэропорт» учитывались заданные прогнозы численности постоянного населения г. Аэропорт, туристический поток в ЯНАО и г. Аэропорт.

К первой целевой группе пассажиров относится постоянное население г. Аэропорт.

Вторая целевая группа пассажиров включают лиц, заселяющихся в коллективные средства размещения (гостиницы) с целями: экскурсионной, деловой (командировки, в т.ч. участие в форумах, конференциях, др.), отдыха и досуга. Наконец, к третьей целевой группе пассажиров были отнесены так называемые вахтовики.

Согласно выделенным 3-м сегментам по целям поездок была составлена матрица их удельных весов с учетом 4-х сегментов направлений пассажиропотока аэропорта «Аэропорт».

Первый сегмент характеризуется высокой долей туристического пассажиропотока, включая познавательный, культурно-досуговый и деловой туризм.

Во втором сегменте крупнейшим и растущим направлением аэропорта «Аэропорт» в 2021 г. и 2022 г. является Сочи. За оба периода отмечается рост в 2 раза год к году. Целевая группа пассажиров данного сегмента относится преимущественно к постоянному населению г. Аэропорт, выезжающего на южный отдых.

К третьему сегменту пассажиропотока аэропорта «Аэропорт» были отнесены потоки внутрирегиональных аэропортов Аэропорт 2, 3, 4.

Это смешанный поток, включающий, как туристов (включая поездки по «семейным делам», «бытовым нуждам»), так и вахтовиков. К подсегменту внутрирегионального пассажиропотока относится пассажиропоток аэропорта «Аэропорт» в направлениях небольших населенных пунктов, который характеризует в основном целевую группу вахтовиков.

Четвертый сегмент пассажиропотока аэропорта «Аэропорт» из регионов РФ определялся вычитанием из общего пассажиропотока суммы пассажиропотока по другим 3-м группам по направлениям полетов. Его структура неоднородна по целям поездок и меняется из года в год. Но преимущественно сюда были отнесены вахтовики и туристы (включая поездки по «семейным делам», «бытовым нуждам»).

Целевой сегмент отдыха занимает наименьшую долю в пассажиропотоке российских регионов.

Таблица ХХ. Матрица коэффициентов для пассажиропотока для категории принятые, %

Наименование сегментов По направлениям полетов По целям поездок		2018	2019	2020	2021	2022
1	Крупные направления (Направление 1, 2, 3)	100%	100%	100%	100%	100%
	отдых
	туризм
	вахта

 

Расчет потока вахтовиков был сделан экспертно согласно ретроспективным данным по внутрирегиональному пассажиропотоку региона, а также других направлений.

В приложении 1 к отчету также приведен альтернативный Прогноз численности работающих вахтовым методом в региона на период до 2032 года, выполненный методом корреляционно-регрессионного анализа.

Данные этого прогноза не использовались при расчете пассажиропотока по причине выбора другого (вышеуказанного) метода экспертного расчета.

Учитывая, что пассажиропоток аэропортов региона в прогнозном периоде 2022 – 2025 гг. составит ХХХХХХ 000 чел., доля аэропорта «Аэропорт» в прогнозный период до 2025 г. вырастет до ХХ% как показано в нижеследующей таблице.

Таблица ХХ. Доля аэропорта «Аэропорт» в совокупном пассажиропотоке аэропортов региона

Наименование аэропорта	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Совокупный пассажиропоток аэропортов региона
Пассажиропоток аэропорта «Аэропорт»
Доля пассажиропотока аэропорта «Аэропорт» в совокупном пассажиропотоке аэропортов региона	19%	20%	21%	22%	23%	25%	26%	27%

Источник: Постановление Правительства региона Об утверждении государственной программы региона «Развитие транспортной инфраструктуры» https://ххх.gov.ru, анализ ООО «Верное Решение»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Прогноз численности работающих вахтовым методом в региона на период до 2032 года.

В качестве информационной базы для построения прогноза с использованием метода корреляционно-регрессионного анализа использована информация РОИВ, Управления Федеральной службы государственной статистики, и иные документы, в том числе:

• Постановление Правительства «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  на период до 2035 года»;
• Постановление Правительства «Об утверждении прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период до 2036 года»).

При разработке прогноза проводилась оценка различных факторов, влияющих на динамику численности работающих вахтовым методом по региону:

• валовый региональный продукт;
• численность занятых в экономике;
• инвестиции,
• заявленная работодателями потребность в работниках;
• пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования;
• среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций;
• миграция.

Информационная база для прогнозирования представлена ниже прогноза.

Как показали расчеты наиболее значимым фактором, влияющим на численность работающих вахтовым методом по региона, выступил показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций».

Прогноз представлен в разрезе 3 сценариев:

• в основе оптимистического сценария заложены показатели прогнозов социально-экономического развития региона, утвержденных в 2021 году и ранее;
• в базовом сценарии сделаны поправки на текущую экономическую ситуацию в стране и в регионе;
• пессимистический сценарий предполагает возможные отклонения в выполнении утвержденных показателей социально-экономического развития региона.

Ниже в таблице представлены результаты расчетов.

Таблица - Численность работающих вахтовым методом по региона, чел.

Годы	Оптимистический сценарий	Базовый сценарий	Пессимистический сценарий
2010	75487	75487	75487
2011	82691	82691	82691
2012	90129	90129	90129
2013	90108	90108	90108
2014	89125	89125	89125
2015	82599	82599	82599
2016	89683	89683	89683
2017	86019	86019	86019
2018	100338	100338	100338
2019	100733	100733	100733
2020	109140*	109140*	109140*
2021	102843	102843	102843
2022	120485	119193	110572
2023	126383	124033	112715
2024	138063	135215	115421
2025	144029	140656	118165
2026	150000	146131	120943
2027	161756	157415	123751
2028	163762	159173	126858
2029	165201	160354	129965
2030	166073	160957	133072
2031	166957	161585	136205
2032	167933	162215	139338

Таким образом, к концу 2032 года по региона прогнозируется следующая численность работающих вахтовым методом:

• по оптимистическом сценарию -167933 чел.,
• по базовому сценарию - 162215 чел.,
• по пессимистическому сценарию – 139338 чел.

Информационная база для прогноза

Год	Численность работающих вахтовым методом по региона, чел	Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов), тыс. человек	Заявленная работодателями потребность в работниках на конец года, тыс. чел.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.
2010	75 487	387,7	5,6	52618,8
2011	82 691	389,8	6,2	59095,3
2012	90 129	392,6	7,4	63696,3
2013	90 108	396,1	9,1	69191,7
2014	89 125	395,4	12,9	74488,8
2015	82 599	393,8	8,8	77271,7
2016	89 683	403	10,4	83237,7
2017	86 019	303,3	14,6	89938,3
2018	100 338	308,4	10,2	97204,3
2019	100 733	309,3	10,2	101012,2
2020	109 140	301,6	10,9	111215,9
2021	102 843	304,6	15,8	116400,0

Год	Валовой региональный продукт млн. руб.	Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования, млн пасс.-км
2010	782214,9	387695,6	646,5
2011	966110,4	477144,6	795,5
2012	1191271,9	581009,7	804,9
2013	1375878,8	603194,4	639
2014	1633382,1	754186,6	365
2015	1791825,6	779405,5	399,8
2016	2028234,6	1093081,8	333,1
2017	2456293,7	1069619,5	251,1
2018	3051613,1	1021502,3	206,5
2019	3158827,6	943833,0	215,5
2020	2768191,3	991794	292,9
2021	3045010,4	1139303	296

Год	Миграция прибыло, чел.	Миграция прибыло внутри региона, чел.	Миграция прибыло из других регионов РФ, чел.	Миграция прибыло из других стран, чел.
2010	12921	2761	8637	1523
2011	35839	5580	20648	9611
2012	44217	7752	26692	9773
2013	44191	8231	24868	11092
2014	43252	7790	23196	12266
2015	35835	7389	21808	6638
2016	36283	7766	23653	4864
2017	35163	7323	22988	4852
2018	36 052	7479	23070	5503
2019	33016	6957	20235	5824
2020	27859	6234	17908	3717
2021	29248	6827	17799	4622

Год	Миграция выбыло чел	Миграция выбыло внутри региона, чел.	Миграция выбыло в другие регионы РФ, чел.	Миграция выбыло в другие страны, чел.
2010	17874	4378	13028	468
2011	29590	8434	20415	741
2012	45344	10368	28593	6383
2013	52315	11337	32407	8571
2014	49320	10323	29877	9120
2015	47807	10369	26960	10478
2016	39774	10496	25603	3675
2017	34599	9975	24624	2982
2018	34 211	10005	24206	3576
2019	30456	8992	21464	3878
2020	25080	7863	17217	3850
2021	26031	8482	17549	1563

Источник: Постановление Правительства региона «Об утверждении государственной программы региона развитие транспортной инфраструктуры»