Что такое патентные исследования

Понятие патентных исследований сформулировано в п. 3.1.1 ГОСТ Р 15.011-96, эти работы проводятся по следующим направлениям:

• анализ технического уровня и общих направлений развития техники, объектов промышленной собственности, секрета производства (ноу-хау), услуг;
• оценка патентоспособности объекта интеллектуальной деятельности;
• проверка патентной чистоты;
• анализ конкурентоспособности продукции, проведенный на основе патентных и иных данных.

Патентные исследования ГОСТ Р 15.011-96

Патентные исследования ГОСТ Р 15.011-96

Содержание:

1. Что такое патентное исследование
2. Задачи исследования
3. Виды исследований
   — Уровень техники
   — Патентоспособность
   — Патентная чистота
   — Патентный ландшафт
4. География патентных исследований
5. Можно ли провести исследование самостоятельно

Патентные исследования служат важным маркетинговым инструментом для анализа научной, коммерческой и производственной деятельности организации в динамике, определения бизнес-стратегий, а также для решения более узких задач. Различают 4 основных вида патентных исследований. Результаты экспертизы оформляют в соответствии с государственным стандартом.

Что такое патентное исследование?

Согласно ГОСТ Р 15.011-96, патентное исследование – это изучение технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности.

Такую экспертизу проводят на всех этапах проектирования и производства технических объектов:

• стратегическое планирование
• научные исследования и проектирование новой техники
• оценка технико-экономических показателей
• освоение, изготовление и реализация услуг или продукции
• оценка целесообразности экспорта
• правовая защита объектов

Патентным исследованиям подвергаются результаты интеллектуальной деятельности, перечисленные в четвертой части раздела VII ГК РФ.

Задачи патентных исследований

Основными целями патентной экспертизы являются:

• Выявление технического уровня продукта для определения его потребительских свойств и основных направлений развития техники в данной сфере производства товаров или услуг
• Оценка рыночной конкурентоспособности. Продукция с высоким техническим уровнем обеспечивает коммерческий успех на рынке в условиях конкуренции
• Выявление угроз со стороны других производителей аналогичной продукции, обладающих охранными документами (патентами, лицензиями). Анализ мер, необходимых для обеспечения патентной чистоты, беспрепятственного изготовления и реализации продукции в стране и за рубежом. Обоснование необходимости приобретения лицензий
• Определение патентоспособности продукции – возможности предоставления правовой охраны для объекта интеллектуальной собственности

В рамках производственных предприятий задачами патентного исследования являются:

• выбор патентной стратегии и технической политики с учетом изобретательской активности в данной области деятельности
• исключение некачественных, бесперспективных или дублирующих разработок
• выявление конкурентов, потенциальных лицензиаров и партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству
• определение необходимости инжиниринга инноваций и объектов, требующих консультационных услуг
• сокращение расходов на урегулирование конфликтов с правообладателями интеллектуальной собственности
• выявление торговых марок, которые используются фирмами-конкурентами
• уменьшение затрат на НИОКР за счет использования уже существующих разработок и художественно-конструкторских решений
• исследование деятельности конкурирующих фирм
• обоснование технических требований по совершенствованию выпускаемой продукции
• разработка маркетинговой стратегии продвижения продукта на рынке с учетом получения дохода от нематериальных активов (патентов, баз данных, товарных знаков и других)

Содержание исследования зависит от поставленных задач и анализируемого объекта техники.

Виды патентных исследований

Согласно стандартизированного определения, различают следующие виды патентных исследований:

• технического уровня и направлений развития
• патентоспособности
• патентной чистоты и конкурентоспособности
• патентной активности в определенной сфере деятельности в данной стране, регионе или в мире (патентный ландшафт). Эта методика является относительно новой в России

Общий порядок осуществления патентных исследований заключается в следующем:

1. Разработка задания, включающего цели патентной экспертизы, вид и содержание исследований, этапы их проведения и сроки, информацию об исполнителях и формах отчетных документов
2. Определение регламента поиска необходимой информации
3. Поиск и выбор материалов из патентной документации и других научно-технических источников
4. Анализ, обработка полученных данных
5. Подведение итогов по результатам экспертизы, оформление отчетов

Исследование технического уровня объектов и тенденций развития

Методика изучения технического уровня объектов и направлений развития их производства заключается в следующем:

• экспертиза мирового рынка в данной области техники
• выявление ведущих стран и организаций
• анализ мировых достижений, освоенных промышленных аналогов и технических решений

Данное исследование проводится поэтапно:

1. Определение источников информации
2. Выбор объектов-аналогов. Они подбираются из однородной номенклатурной группы продукции аналогичного назначения в соответствии с принципом действия, внешним видом, техническими, эргономическими, экологическими и другими параметрами
3. Выявление лучшего объекта из группы аналогов с использованием весовых коэффициентов показателей
4. Определение направлений технического развития и инновационных решений
5. Оформление результатов экспертизы согласно стандартизированных форм Д.1.1, Д.1.2 ГОСТ Р 15.011-96

Ретроспектива, или глубина исследования, выбирается для оценки объектов из интервала 3-15 лет, в зависимости от изучаемой отрасли. Этот вид патентной экспертизы характеризуется самым широким кругом используемых источников информации. Исследование может проводиться не только по описаниям изобретений и стандартам, но и по реферативной документации, техническим условиям, проспектам, каталогам, фирменным справочникам.

Исследование патентоспособности

Исследование патентоспособности объекта проводится в целях выявления возможности правового признания его изобретением, полезной моделью, товарным знаком или другим видом интеллектуальной собственности. Анализ проводится поэтапно:

1. Устанавливается предмет поиска
2. Определяется массив релевантных документов для исследования
3. Проводится непосредственный анализ технического решения с оценкой критериев патентоспособности и оформлением отчетов по ГОСТ Р 15.011-96 (приложение Д.2)

Ретроспектива в этом случае составляет 50 лет, но она может быть скорректирована в соответствии с возможностью доступа к источникам информации.

Применяется 3 основных типа стратегии поиска технических объектов в массиве документов:

• по техническим терминам
• по индексам международной патентной классификации
• смешанная стратегия

Особенностями методики исследования патентоспособности являются:

• проверку проходит только конкретное техническое решение
• анализ проводится с учетом критериев патентоспособности
• цель экспертизы – выявление отличий между предлагаемым техническим решением и прототипом, имеющим сходные характеристики
• исследование может быть закончено, если выявлен хотя бы один источник, опровергающий новизну объекта

Исследование патентной чистоты

Поиск на патентную чистоту проводится с целью определения юридических свойств объекта, не нарушающих права на интеллектуальную собственность в данной стране. Результатом исследования становятся выявленные охранные документы, под которые подпадает предлагаемое техническое решение, а также определение необходимых мер для возможности коммерциализации продукта.

Экспертиза включает 3 этапа работ:

1. Разработка программы проведения исследования:
   • оценка технического объекта, определение его элементов (отдельные узлы, полуфабрикаты и готовые комплектующие изделия), которые необходимо проверить на патентную чистоту
   • выбор методики и стран поиска
   • изучение законодательства в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в данных странах
   • определение массива документов (фонды технической документации, базы патентных данных), классификационных рубрик для экспертизы
2. Обработка технической документации:
   • поиск релевантных охранных документов
   • систематизация данных
   • детальный анализ отобранных патентов и их аналогов
3. Заключительный этап экспертизы:
   • оценка претензий, которые могут возникнуть при нарушении найденных охранных документов
   • разработка выводов и рекомендаций по результатам исследования
   • документальное оформление результата экспертизы по приложению Д.3 ГОСТ Р 15.011-96

Глубина поиска определяется с учетом сроков действия охранных документов в соответствии с законодательством конкретной страны. Объект хозяйственной деятельности обладает патентной чистотой, если подпадает под патенты с истекшим сроком действия.

Экспертиза патентной чистоты – трудоемкая работа, так как необходимо оценить все элементы продукции. Если хотя бы на один из них действует зарегистрированный правоохранный документ, то все изделие в целом не отвечает требованиям патентной чистоты.

Патентный ландшафт

Патентный ландшафт наглядно показывает сложившуюся в стране, регионе или мире патентную ситуацию по данному техническому решению с учетом временных интервалов и территориальных признаков. Преимуществами такого анализа является возможность быстрой оценки лидирующих технологий и перспективных участников в изучаемой области деятельности.

Его разработка производится по следующей методике:

1. Определение целей ландшафта, описание объекта исследования, изучение общей информации по данной теме
2. Поиск и подготовка массива релевантных документов
3. Определение уровня техники в исследуемой области деятельности
4. Статистический и интеллектуальный анализ документации
5. Визуализация полученной информации
6. Разработка выводов и ответов на поставленные в задании вопросы (наиболее цитируемые документы, классы МПК, динамика патентной активности, страны разработок, топ изобретателей и конкурентных фирм-разработчиков, другие критерии), составление сводного отчета

Результатом исследования является отчет в наглядной визуальной форме с построением графиков, диаграмм, чартов, таблиц, сетевых графов, ландшафтных карт, удобных для восприятия широкому кругу лиц. Ретроспектива исследования, как и при экспертизе на патентную чистоту, определяется законодательно установленным сроком действия правоохранных документов (с учетом возможности его продления). В большинстве стран сроки действия патентов находятся в пределах 20 лет.

География патентных исследований

География патентной экспертизы, или определение стран для поиска технической и правоохранной информации, зависит от задач исследования:

• При анализе технического уровня и направлений развития – поиск стран производится по тематическим подборкам технической информации, картотекам, аналитическим обзорам.
• Патентную чистоту объекта хозяйственной деятельности определяют только в тех странах, в отношении которых нельзя нарушать права на интеллектуальную собственность. Применительно к производству это обусловлено географией экспорта продукции. Данное ограничение связано с территориальным действием охранных документов. В результатах исследования указывается дата, на которую актуальна данная информация.
• При исследовании новизны технического решения поиск осуществляется по тем странам, где лучше всего развита изучаемая область деятельности.

Различают 3 группы стран, отличающихся принципами требований к новизне изобретений:

• Техническое решение должно иметь абсолютную мировую новизну. Уровень техники определяется любой общедоступной информацией (Россия, Великобритания, Германия и другие).
• Новизна изобретения должна быть абсолютной на мировом уровне только в отношении публикаций. Техническое решение утрачивает новизну в том случае, если оно открыто применялось на территории данной страны (Австрия, Япония, США, Канада и другие).
• Техническое решение удовлетворяет требованиям локальной новизны в отношении любых источников (Египет, Греция и другие).

Отчет о странах поиска оформляется по ГОСТ Р 15.011-96 (таблица В.6.6).

Можно ли провести исследование самостоятельно?

Патентное исследование могут самостоятельно осуществлять изготовители, исполнители НИОКР (подрядчики), основные потребители продукции, а также физические лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью.

Такая работа сопряжена со следующими трудностями:

• трудоемкость обработки большого массива патентов и другой правоохранной и технической информации, что обусловлено быстрым развитием техники и длительностью срока действия патентной документации (только в России ежегодно подается более 40 тысяч заявок на изобретения)
• необходимость изучения патентного законодательства нескольких стран
• языковой барьер при проведении исследования, различия в терминологии
• высокие требования к квалификации лиц, проводящих патентные исследования
• временной лаг между проведением детального анализа и подачей заявки для регистрации объекта интеллектуальной собственности или при оспаривании прав на него. Это дает преимущество конкурирующим производителям

Патентный поиск можно проводить по открытым базам документов «Федерального института промышленной собственности», однако следует учесть, что свободный доступ к полнотекстовым статьям имеется только к бюллетеню за последний месяц. Для получения информации по предшествующим изданиям требуется заключить договор с данным учреждением.

Необходимость использования услуг сторонних организаций для выполнения патентного поиска определяет субъект хозяйственной деятельности. В договорной документации указывают права и обязанности обеих сторон, условия соблюдения конфиденциальности, регламент проведения экспертизы согласно вышеуказанного государственного стандарта.

Разработка и внедрение технологических новшеств преследует не только цель модернизации, но и развитие бизнеса, повышение эффективности производства, увеличение прибыли. Итоговые цели патентных исследований заключаются в повышении конкурентоспособности товаров, работ и услуг, производство и выполнение которых напрямую связано с использованием патентной информации, а также обеспечением патентной чистоты (отсутствия нарушения исключительных прав третьих лиц).

Необходимость проведения патентных исследований может возникать при следующих обстоятельствах:

• внедрение технологических новшеств, модернизация производства и подготовка к выпуску новой продукции;
• подготовка документации для заказчика в рамках государственных и муниципальных контрактов, либо по иным видам гражданских договоров;
• формирование задач для разработки новых объектов промышленной собственности;
• анализ перспектив и последствий запуска новой продукции;
• предварительная проверка признаков патентоспособности изобретения, полезной модели и иных объектов интеллектуальной собственности;
• предотвращение возможных случаев нарушения чужих патентных прав.

Исходя из указанных задач, можно сформулировать три главных направления для проведения патентных исследований. Если требуется оценить перспективность предстоящей разработки новой продукции или технологии – проводится исследования технического уровня и тенденций развития.

Когда продукт и технология уже фактически разработана, а предприятию предстоит регистрация прав на объект промышленной собственности, проводится исследование признаков патентоспособности.

Если предстоит использование готового объекта промышленной собственности, проверяется патентная чистота. Рассмотрим особенности, которыми характеризуются наиболее распространенные виды патентных исследований.

Исследования технического уровня

Данное направление исследовательской работы заключается в анализе текущего уровня развития в определенных сферах науки и техники, а также производственного процесса.

Изучение технического уровня позволяет получить отчет по следующим вопросам:

• насколько целесообразна будет разработка нового продукта с учетом текущего развития отрасли;
• выявление наиболее перспективных ниш на рынке продукции, аналогичной патентуемому объекту;
• насколько велика патентная и изобретательная активность в выбранном направлении науки и техники.

Главная задача указанного вида патентного исследования – сэкономить денежные средства предприятия или заказчика, — и не допустить инвестиции в разработку заведомо неконкурентоспособного или непатентоспособного товара.

Патентные исследования технического уровня используют следующие направления анализа:

• изучение уровня технического развития отрасли или направления деятельности за определенный период времени, выявление перспектив для модернизации существующих решений или разработки новых продуктов;
• анализ изменений в потребительских и функциональных характеристиках продукции;
• мониторинг научно-технической деятельности лидеров рынка по выбранной отрасли;
• изучение объектов и проектов, однородных по своим характеристикам с разрабатываемым изобретением.

В итоговом отчете после проведения патентных исследований должен быть дать ответ – целесообразно ли продолжать разработку нового технически сложного объекта, и насколько эффективных окажется вложение средств в указанный объект.

Проверка патентоспособности

Для каждого объекта промышленной собственности предусмотрены свои критерии патентоспособности. Например, права на изобретение могут быть зарегистрированы только при подтверждении промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня объекта. Разработка продукции, которая заведомо не отвечает признакам патентоспособности, означает потерю времени, трудовых и денежных ресурсов.

Исследование патентоспособности объекта позволяет устранить эту проблему – прекратить разработку еще на начальной стадии, изменить его характеристики или свойства. Указанный вид исследования включает в себя следующие направления:

• поиск по зарегистрированным патентам и опубликованным заявкам для установления аналогов разрабатываемого объекта;
• поиск по специализированным информационным источникам о разработке схожих объектов промышленной собственности;
• анализ готовности объекта к регистрации патентных прав путем сравнения характеристик технических решений.

Описание каждого запатентованного объекта можно получить из федерального или международного реестра, такая проверка проводится через патентные бюро. Также проверяется наличие опубликованных заявок других изобретателей в выбранной сфере науки или техники, поскольку раннему обращению отдается приоритет в регистрации.

По результатам данного вида патентного исследования составляется отчет о соответствии или несоответствии объекта условиям патентоспособности. Это позволяет своевременно внести изменения в формулу технического решения или прекратить дальнейшие изыскания.

Проверка патентной чистоты

Наличие патента на изобретение устанавливает режим правовой защиты зарегистрированного объекта от противоправных посягательств третьих лиц. Патент действует только в пределах определенной страны или региона. При выходе с продукцией на новые рынки необходимо убедиться, что на территории другой страны аналогичные патентные права не были зарегистрированы на иное лицо, так как это приведет к их нарушению.

Патентные исследования по этому направлению проходят следующим образом:

• оформляется запрос через патентное бюро о наличии зарегистрированных прав на схожие объекты, — либо поданные заявки на патентование;
• проводится сравнительный анализ параметров указанных технических решений на предмет выявления совпадений;
• изучаются условия патента, выданного на изобретение в другой стране – возможны случаи установления открытых лицензий, либо истечение срока охраны патентных прав.

В результате указанного патентного исследования должен быть получен однозначный ответ – будут ли нарушены интересы правообладателей схожим объектов промышленной собственности при выпуске продукции на новый рынок. Без проверки патентной чистоты предприятие рискует столкнуться с существенными финансовыми санкциями за нарушение прав третьих лиц.

Составление карты патентного ландшафта

Относительно новым видом исследований является представление заказчику карты патентного ландшафта. Данный вариант аналитического исследования позволяет принимать стратегически обоснованные решения о финансировании разработок и продвижении товаров на новые рынки зарубежных стран. Подготовка карты патентного ландшафта заключается в следующем:

• проводится анализ патентных документов и опубликованных заявок по выбранным регионам или странам, — с указанием интересующих сфер науки и техники;
• сведения о техническом и юридическом состоянии патентных объектов отражаются на визуальной карте, что позволяет оценить стратегические перспективы и целесообразность выхода на новые рынки;
• актуализация патентного ландшафта позволяет иметь постоянное представление об уровне изобретательской активности в выбранных регионах, а также об уровне технического развития конкурентов.

Наличие визуальной карты дает возможность сосредоточить усилия на продвижении новых технических решений в страны с низким уровнем изобретательской активности и конкуренции. Отображение информации в графическом виде является наиболее эффективным вариантом для восприятия для лиц, не обладающих специальными познаниями в сфере патентного права.

Этапы исследований

Процедура любого вида патентного исследования должна отвечать требованиям, регламентированным ГОСТ Р 15.011-96. Этапы патентных исследований по ГОСТ заключаются в следующем:

• формирование задания для проведения патентного исследования, представление исходных сведений;
• утверждение регламента поиска информации;
• аналитическая работа и проведение фактического исследования в соответствии с утвержденным регламентом;
• оформление отчета о проведенном исследовании.

От точности поставленной задачи зависит результат любого исследования. Для указанных работ в сфере патентного права может утверждаться единое задание, — либо с указанием целей по отдельным этапам. Заказчик представляет исполнителю максимально подробный состав информации по анализируемому объекту, а также формулирует перечень условий и требований к результату работы. Задание на патентные исследования утверждается руководителем проекта и содержит критерии для построения алгоритма дальнейших действий.

В содержании задания ключевое значение имеют следующие элементы:

• наименование работы и отдельных этапов;
• сроки проведения исследований, в том числе по отдельным этапам;
• перечень задач, поставленных заказчиком;
• перечень отчетных бланков и форм, которые представляются после завершения исследовательских работ.

На основании задания утверждается регламент работы, который определяет следующие критерии – предмет поиска, территорию исследования, ретроспективу выборки данных, перечень источников информации. Как правило, заказчика интересует исследование в отношении определенных регионов или стран по одной или нескольким сферам деятельности. Правильное формирование регламента позволяет провести исследования с максимально точными характеристиками.

На основании утвержденного регламента осуществляется сбор и анализ информации. Для этого обобщается вся информация по выбранному объекту, размещенная в открытом доступе, официальных публикациях и патентных реестрах. Неточно поставленные задачи или ошибки при формировании регламента существенно увеличивают объект исследования, так как количество изобретательских решений могут исчисляться десятками тысяч и миллионами даже для одной сферы науки и техники.

Результаты проделанной работы обобщаются в отчете о патентных исследованиях по выбранному направлению. В табличной форме отражаются следующие элементы:

• патентные документы, имеющие отношение к предмету поиска или схожим объектам;
• сведения о регистрации патентных прав или приоритете поданной заявки.
• технические и регистрационные материалы – документация, опубликованная при оформлении патентных прав, а также открытые сведения об использовании или применении изобретения в практической деятельности.

По желанию заказчика указанный отчет может быть использован для проведения аналитического исследования.

Итоговый отчет о патентном исследовании составляется по форме, регламентированной ГОСТ Р 15.011-96. В его содержание включаются следующие элементы:

• титульный лист;
• состав исполнителей, принимавших участие в исследовании и подготовке отчета;
• содержание патентного исследования;
• перечень используемых сокращений, терминов и т.д.;
• информация по объекту патентного исследования;
• аналитическая часть – раскрытие задач, поставленных заказчиком, а также подробное изложение данных, полученных при исследовании;
• заключение – даются ответы на все поставленные задачи; представляются рекомендации; обобщается и анализируется результат исследования;
• приложения.

Итоговый отчет утверждается лицом, выдавшим задание на проведение патентного исследования.

Исследования могут проводиться предприятием самостоятельно, либо путем обращения к профессиональным специалистам патентного бюро. Самостоятельное патентное исследование влечет объективные проблемы:

• доступ к большинству баз данных возможен только на возмездной основе, а открытые и общедоступные источники не гарантируют достоверность информации;
• большинство технической документации, используемой при проведении исследований, размещено на иностранных языках – перевод такого массива документов влечет существенные денежные и временные затраты;
• отсутствие квалификации и знания всех нюансов патентного права не позволит сделать правильные выводы при анализе полученных данных.

Даже соблюдение требований ГОСТ Р 15.011-96 требует специальных познаний в сфере патентования, которыми не обладают рядовые специалисты предприятия.

Таким образом, наиболее целесообразным вариантом для проведения исследований является обращение в патентные бюро. В этом случае любые виды исследований пройдут с соблюдением норм национального и международного права, а заказчик получит исчерпывающий отчет по интересующей тематике.