Рынок гипсокартона: перспективы развития

https://whitestrip.ru/zavody-proizvoditelej-po-gipsokartonu-i-suhih-p01/

В связи с активным ростом рынка ремонтно-строительных работ в России в последние годы, особенное внимание уделялось “сухим технологиям отделки помещений. В качестве основного материала для “сухой отделки используют листы гипсокартона, которые представляют собой гипсовый сердечник, покрытый с двух сторон специальной строительной бумагой.

Гипсокартон, выпускаемый в виде листов (плит), используется для выравнивания и отделки стен, возведения межкомнатных перегородок, подвесных потолков. Применение гипсокартона экономит время и трудозатраты, материал легок и прост в установке. Чтобы материал не разрушался под воздействием влаги, производители предлагают варианты влагостойкого гипсокартона.

Как отмечают специалисты компании “Вира-АртСтрой”, в последние годы рынок гипсокартона имел разнонаправленные тенденции. По данным Intesco Research Group, в 2009-2011гг. объем рынка гипсокартона имел положительную динамику: в 2010г. темп прироста составил 14%, а в 2011г. – 18%, в результате чего объем рынка вырос до 236,5 тыс. кв. м. В 2012г. динамика показателя сменилась на противоположную, было зафиксировано уменьшение объема рынка, что связанно с сокращением импортных поставок гипсокартона. Однако уже в 2013г. темп прироста был на уровне 4%, и рынок продолжал рост до января 2014 года. Основную долю в общем объеме рынка гипсокартона составил московский рынок.

На сегодняшний день Россия производит лишь 4% от объема мирового рынка гипсокартона. Основная доля мирового рынка принадлежит США, где производится 42% (7 млрд. кв. м) от объема мирового рынка гипсокартона.

На российском рынке гипсокартона выделяются два игрока: немецкая промышленная группа Knauf (около 70% продаж) и французская компания Compagnie de Saint-Gobain SA (гипсокартон торговых марок Rigips, Nida Gips, Giproc). И около 20% продаж приходится на собственно российских производителей.

Рис. Структура российского рынка гипсокартона по основным производителям, % от объема рынка

Так как значительную часть производства занимает компания Knauf (более десятка заводов по производству всех типов гипсокартона), структура расположения ее заводов практически полностью соответствует географической структуре и концентрации российского производства.

Производственные мощности на территории РФ имеют и другие крупные зарубежные компании, среди которых основными являются польская Lafarge Group и скандинавская GYPROC.

Среди производителей российского рынка гипсокартона после Knauf наиболее известны:

• “Волма (Волгоград)
• Пермский завод “Гипсополимер”
• Екатеринбургский “Гифас (СЗГИ)
• “Комбинат строительных материалов и конструкций”, торговая марка Юта Гипс (Республика Башкортостан, г. Октябрьский)
• ООО “Аракчинский гипс (торговая марка Abdullingips, Казань)
• ООО “Завод по производству гипсокартона Голден Груп Гипс (принадлежащий торговой марке Голден Груп Гипс, Тольятти)

Расположение крупнейших производств гипсокартона РФ по регионам (ABARUS Market Research)

ЗАО “Кнауф Гипс Санкт-Петербург”

ООО “Волма (ОАО “Гипс”)

ОАО “Завод керамических стеновых материалов”

ОАО “Кнауф Гипс Дзержинск”

ОАО “Кнауф Гипс Новомосковск”

ОАО “Кнауф Гипс Псебай”

000 “Гипсовый завод”

000 “Кнауф Гипс Колпино”

000 “Кнауф Гипс Кунгур”

Основная доля потребления приходится на Москву и Московскую область. Это связано в первую очередь с большими объемами строительства офисной недвижимости. Наибольшее потребление ГКЛ отмечено именно в этом сегменте. На втором месте после Москвы находится Краснодарский край. Санкт-Петербург занимает 10% рынка. Потребности столичных городов удовлетворяются за счет производства компании Knauf и импорта. На рынке гипсокартона Санкт-Петербурга и Ленинградской области доминируют два производителя – Knauf и Gyproc (Saint Gobain), при этом Knauf занимает до 70%.

По данным Intesco Research Group, доля импортной продукции на рынке в 2013 г. составляла всего 4%. При этом с 2009 по 2011 гг. доля импорта увеличилась на 9 п.п., затем стала снижаться: сначала на 8 п.п. в 2012г., затем еще на 2 п.п. в 2013 г.

В дальнейшем, по мнению аналитиков, импорт ГКЛ также будет постепенно уменьшаться. На сегодняшний день основной объем ввоза гипсокартона обеспечивают материалы марок Lafarge и Gyproc, на долю которых приходится 41% и 26% соответственно.

Производство гипсокартона в России в основном работает на удовлетворение внутреннего спроса. Материал экспортируется в относительно небольших количествах.

После кризиса 2008 г. объем российского экспорта гипсокартона имел отрицательную динамику и достиг минимального значения в 2011г. По данным Intesco Research Group В 2012г. наблюдался положительный тренд, но 2013 год характеризовался очередным сокращением объема экспорта (- 40%).

Стоимость гипсокартонных листов зависит от толщины панели (9,5 или 12,5 мм), дополнительных характеристик ГКП (обычный, влагостойкий, огнестойкий) и от страны-производителя продукции (отечественные материалы либо импортные). На рынке наблюдаются колебания в цене (от 2 до 10%) на один и тот же товар у разных продавцов, что объясняется закупочной ценой товара, условиями покупки и отличающимися методами ведения ценовой политики у различных фирм.

В целом шаги отечественных производителей гипсокартона по расширению производств носят гораздо более скромный характер по сравнению с действиями мировых гигантов. Стремление ведущих производителей гипсокартона к расширению производств связано с тенденцией активного роста потребления этого материала на российском рынке. Однако, несмотря на увеличение потребительского спроса на гипсокартон, среднедушевое потребление гипсокартона в России остается значительно меньшим, чем в странах Западной Европы и США. По данным агентства ABARUS Market Research, в США на одного человека приходится 8 кв. м. гипсокартона в год, в странах Западной Европы – 5 кв. м. в год, , в Японии – 5,4 м2, в России этот показатель составляет менее 2 кв. м в год.

Низкий показатель среднедушевого потребления эксперты связывают с недостаточным развитием культуры потребления гипсокартона в качестве строительного и отделочного материала среди россиян. Необходимо также отметить, что существующий показатель среднедушевого потребления свидетельствует о значительном потенциале развития российского рынка гипсокартона.

Рис. Ежегодный расход гипсокартонных плит в расчете на 1 человека в некоторых странах, м2

Производителями разрабатываются и предлагаются на рынок новые материалы, сходные с гипсокартоном и превосходящие его по отдельным параметрам. Наиболее известным среди таких материалов на сегодняшний день являются гипсоволокнистые плиты, стекло-магниевые плиты, гипсо-стружечные и пазогребневые плиты, аквапанели.

Рынок пазогребневых плит (по сравнению с ГКЛ и ГВЛ) растет более уверенным темпом, что связано со спецификой использования этого вида материалов, который предназначен в основном для жилищного строительства.

Согласно данным поиска Яндекса, гипсокартон в марте этого года интересовал жителей Российской Федерации 594 823 раза. С учетом индекса региональной популярности, большая часть этих запросов приходится на Москву и Московскую область – 116 123 (или 98%) запросов, из них только на Москву -83 168 запросов или 94%. На Санкт-Петербург приходится 27 874 запроса или 80%. Отметим, что популярность более 100%, означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому запросу, ниже 100% – пониженный.

Вместе со словом гипсокартон пользователи также искали:
потолки +из гипсокартона 110 731
гипсокартон фото 75 337
гипсокартон +своими руками 55 766
гипсокартон цена 54 742
гипсокартон видео 44 920
потолки из гипсокартона фото 41 311
профиль для гипсокартона 34 653
под гипсокартон 28 519
перегородки из гипсокартона 26 396
стены из гипсокартона 23 822
монтаж гипсокартона 19 938
купить гипсокартон 19 333
потолок +из гипсокартона +своими руками 18 767
арка из гипсокартона 16 903
лист гипсокартона 14 812

Запросы, похожие на “гипсокартон”
гипсокартонные потолки 15 758
гкл цена 7 832
профиль для гкл 2 397
купить гкл 2 088
монтаж гкл 3 604
соединитель профилей 1 710
дизайн потолков 30 534
гкл кнауф 5 039
гипсокартонные работы 1 830
гипсокартонные перегородки 8 179

Если проследить динамику по запросу “гипсокартон в поисковой системе за последние два года (март 2013-февраль 2015),

то из графика видно, что:
– меньше всего россияне интересовались запросом “гипсокартон в поисковой системе Яндекс в мае 2013 г. (483741 запрос);
– наибольший интерес к этому запросу был в январе 2014 года (811683 запроса).

До кризиса российский рынок гипсокартона активно развивался (рост с мая до декабря 2014 года), подобным развитием мог похвастаться далеко не каждый востребованный в условиях экономического бума строительный материал – ежегодный прирост рынка составлял порядка 10-15%.

Динамика рынка для Москвы выглядит подобным образом:
– локальный минимум был в мае 2013 г. (80045)
– еще более значительное падение интереса- в январе 2015 года (70855 запрос)
– наибольший интерес к этому запросу был в январе 2014 года (127708)
– после падения рынка в январе 2015 года (70855), в феврале-марте начался умеренный рост (97532 – март).

Рынок гипсокартона связан с рынком строительства и ремонта, которые, как известно, снизили свои показатели в последние полгода. На графике ниже видна динамика запросов “гипсокартон”, “ремонт”, с учетом региона (Москва) за два года (март 2013-февраль 2015) и их взаимосвязь.

Как отмечают аналитики Группы компаний ВИРА, производство и потребление гипсокартона как продукта на российском рынке до осени 2014 года находились в стадии роста. Кризисный спад с февраля 2015 года вновь сменился ростом. Можно предположить, что высокий уровень активности на рынке будет сохраняться до тех пор, пока потребление гипсокартона на душу населения в стране не достигнет 5 м2. В ближайшие годы следует ожидать увеличения спроса на гипсокартон, который сегодня является одним из наиболее востребованных строительных и отделочных материалов в России. После этого рынок вплотную приблизится к фазе насыщения, когда темпы роста будут небольшими. Результаты 2015 года во многом будут зависеть от общей экономической активности.

Гипсокартон – универсальный, многофункциональный отделочный материал, состоящий из картонных листов и размещенной между ними гипсовой смеси, упрочненной армирующими присадками. Также среди производителей ГКЛ в России можно отметить “Гипсполимер (Пермь) и “Комбинат строительных материалов и конструкций торговой марки Юта Гтпс (город Октябрьский, р. Башкортостан). Продукция данных производителей имеет высокое качество и наименьшую цену по РФ. В 1985 году фирма “Кнауф гипс Челябинск выпустила опытную партию гипсоволокнистых листов, а в 1989 году вывела на проектную мощность производство гипсоволокнистых листов.

Компания производит сухие строительные смеси на основе гипсовых вяжущих и гипсоволокнистые листы. Фирма была основана в 1986 году под названием “Авангард”. В 1995 году фирма “Gebr.KNAUF Verwaltungsgeselschaft (Германия) выиграла контрольный пакет акций компании “Авангард и обязалась инвестировать предприятие с помощью поставки оборудования и денежных средств. Это австрийский концерн, который зарекомендовал себя как отличный производитель сухих строительных смесей.

Именно по этой причине его бренд не популярен при выборе гипсокартона. Предприятие насчитывает более 80 заводов, расположенных в различных государствах. Некоторые заводы, расположенные на территории России, эффективно занимаются добычей сырья для производства ГКЛ.

Многие из них, кроме этого отделочного материала, изготавливают сухие гипсовые смеси. Ассортимент продукции Knauf довольно разнообразен. “Rigips – как и “Gyproc”, эта польская компания принадлежит к крупнейшей в мире группе по производству гипсокартонных изделий “ВРВ”. Современные технологии производства и новейшее оборудование позволяет получать качество, за которое не стыдно.”Gyproc – английское детище французской компании “Сен-Гобен”, которое специализируется на гипсовых материалах.

Начиная с 2003 г. занимает лидирующие позиции по производству гипсокартонных изделий. Совсем нет или почти нет отзывов о гипсокартоне Магма и Danogips. Из оставшихся марок, учитывая отзывы, можно сделать вывод, что гипсокартон Knauf и Gyproc имеют самые положительные отзывы у мастеров. У Волмы отзывы несколько хуже, но, учитывая ценовой сегмент данного материала, недочеты по качеству вполне ожидаемы. Тем не менее, работать можно и с этим производителем.

Процитируем некоторые отзывы о разных марках гипсокартона, найденные нами в интернете. Мы брали отзывы только с тех сайтов, где ведется обсуждение строительных материалов множеством участников, то есть, с форумов. Покупка материала для определенных задач. Вы должны точно знать, для чего будет использоваться гипсокартон. В случае отсутствия большой влажности можно использовать более доступный по цене обычный гипсокартон.

То же самое и с пожаробезопасностью – покупать специализированные варианты лучше всего по необходимости. При этом монтаж потолков также стоит проводить с более тонкими листами. Наконец, важен сам размер листов в зависимости от масштабов работ. Учитывая все это можно весьма неплохо сэкономить.

Старайтесь выбирать продукцию от известных производителей, так как только в ее экологичности можно быть полностью уверенными. Маркировка EcoMaterial Absolut является подтверждением полной безопасности подобной продукции. В то же время множество не таких известных производителей ГКЛ создают продукцию высокого уровня, но при этом могут ставить гораздо более привлекательные цены.

ЗАО “Усть-Джегутинский гипсовый комбинат одно из крупнейших российских предприятий по добыче гипсового камня и производству гипсовых вяжущих (гипса). Более 50 лет мы занимаем одно из лидирующих мест на данном рынке среди других. Крупное предприятие по производству широкого спектра строительных, отделочных материалов и комплекса средств для защиты и обработки древесины.

BARKRAFT, Уфа

BARKRAFT это доступные, экологически чистые строительные материалы из природного сырья. BARKRAFT сегодня это более 15 лет опыта в производстве строительных материалов. Комбинируя накопленный опыт с собственными научными разработками, компания BARKRAFT создает.

Аспект, Новочебоксарск

Наша компания ООО “Аспект по праву считается специализированной производственно-строительной организацией, которая уже длительное время оказывает свои услуги, необходимые практически для любого вида гражданского либо коммерческого строительства.
Мы предлагаем воспользоваться.

Волма, Волгоград

ВОЛМА многогранная Компания. Но наше основное дело производство качественной, высокотехнологичной продукции для строительно-отделочных работ на основе натурального природного гипса и цемента: сухие строительные смеси, гипсокартон, пазогребневые перегородочные плиты.

Геркулес-Сибирь, Новосибирск

Завод “ГЕРКУЛЕС-СИБИРЬ был создан в 1997 году. В разработке оригинальных технологий производства приняли участие лучшие новосибирские строители и специалисты в области строительной химии. Благодаря их профессионализму завод был признан ведущим сибирским производителем.

Гипсополимер, Пермь

“ГИПСОПОЛИМЕР ведущий российский производитель материалов для “сухого строительства и высококачественной отделки.
Это предприятие полного производственного цикла: от добычи гипсового камня и производства полуфабрикатов до упаковки и отгрузки.

ДЕЛЬТА, Чебоксары

Предприятие работает на строительном рынке Чувашской Республики с 2000 года. С января 2000 года по август 2009 года под названием ИП “СТИЛЬ”, с 01 сентября 2009 года переименовано в ООО “ДЕЛЬТА”.
Основным направлением деятельности ООО &laquo.

Завод “ЭКСПЕРТ”, Новосибирск

Крупное предприятие по производству широкого спектра строительных, отделочных материалов и комплекса средств для защиты и обработки древесины.

Визитной карточкой Завода является торговая марка “Диола”, известная как эксперт по шпатлевкам. Но&nbsp.

Пешеланский гипсовый завод, Пешелань

Пешеланский гипсовый завод занимает особенное место в ряду предприятий строительной сферы. Собственная гипсовая шахта, уникальная для постсоветского экономического пространства продукция, социальная составляющая, не имеющая аналогов в регионе. Завод входит в тройку ведущих производителей.

Русгипс,

Группа компаний “РУСГИПС Российский производитель качественных и недорогих сухих строительных смесей, гипсового вяжущего под торговой маркой “РУСГИПС”. В качестве стратегии развития предприятия был выбран путь на создание не только производственного.

Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат, Кумертау

В 2003 г. на базе Сандинского месторождения гипсового камня (Республика Башкортостан) было основано ООО “Сандин”, являющееся в настоящее время одним из крупнейших поставщиков гипсового камня для предприятий промышленности строительных материалов, в том числе.

Скорый Ремонт, Ставрополь

Опытный завод по разработке и производству сухих строительных смесей в г. Ставрополе
Наша компания успешно работает на строительном рынке Южного Федерального Округа с 2000г.:

1. Производство основано в 2000г. ООО “Скорый Ремонт осуществляет оперативное.

Усть-Джегутинский гипсовый комбинат, Усть-Джегута

ЗАО “Усть-Джегутинский гипсовый комбинат одно из крупнейших российских предприятий по добыче гипсового камня и производству гипсовых вяжущих (гипса). Более 50 лет мы занимаем одно из лидирующих мест на данном рынке среди других.

Фирма Русеан, Хвастовичи

Свою историю компания “Русеан начала более 15 лет назад, выбрав в качестве основного направления деятельности производство немодифицированных сухих смесей строительного назначения. За годы успешной работы был существенно расширен ассортимент предлагаемой продукции, в то время.

Хабез, Али-Бердуковский

Производитель сухих строительных смесей “Хабезский Гипсовый Завод уверенный лидер на рынке строительных материалов не только Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, но и центральных регионов России. Двадцатилетняя история, уверенные позиции настоящего.

Цемторг, Москва

Цемторг российский производитель сухих строительных смесей. С 1997 года начал работать завод строительных материалов “Каменный цветок”, основное направление производство сухих смесей различных марок и модифицированных сухих смесей для строительства. В&nbsp.