Выполнение работ по проведению исследования рынка переработки органических отходов
1. Определения
1.1. Анализируемая продукция, продукция Проекта – Продукты переработки органических отходов:
- Экструдированные корма для аквакультуры
- Биогумус
- Лечебно-косметический жир
- Корма для сельскохозяйственных и домашних животных, птицы
- Добавки в корма для сельскохозяйственных и домашних животных, птицы
- Компост;
- биогаз;
- органические удобрения;
- композитные материалы;
- прочая продукция (если применимо).
1.2. Анализируемое сырье, сырье Проекта, отходы – Органические отходы, а именно:
- Целлюлозно- и крахмалсодержащие отходы (опилки, солома, льняная костра, багасса, свекловичный жом, стержни початков кукурузы, лузга и стебли подсолнечника и т.п.);
- кератин- и коллаген-содержащие отходы животноводческих хозяйств (например, стретч-пленка, пух-перо, шерсть, щетина, шкура, рога, копыта, клювы, лапки и т.п.);
- помет едкий (птичий), навоз КРС и т.п.;
- пищевые и прочие органические и биологические отходы (например, отходы пищевых предприятий, магазинов, иных источников, а также отходы из биоразлагаемого пластика).
1.3. Анализируемые методы переработки – исследуемые, перспективные и апробированные методы переработки органических отходов, в том числе:
- Ферментация;
- компостирование;
- термическая переработка;
- биореакции различного типа, в том числе с получением биогаза;
- переработка отходов биологическим способом * (например, червями, личинками мухи (опарыши), бактериями).
* переработка отходов простейшими организмами и микроорганизмами • Иные биологические методы, переработка отходов микроорганизмами, показавшие свою результативность и экономическую целесообразность в странах ЕС, США, Канаде, Японии, некоторых странах Азии (за исключением тех, где не уделяют должного внимания методам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала, с пренебрежительным отношением к проблеме образования отходов, а также за исключением методов, основанных на ручном труде – без применения механизации, автоматизации, цифровизации).(за исключением тех, где не уделяют должного внимания методам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала, с пренебрежительным отношением к проблеме образования отходов, а также за исключением методов, основанных на ручном труде – без применения механизации, автоматизации, цифровизации).
1.4. География исследования – Российская Федерация,
Страны и проекты, показавшие свою результативность и экономическую целесообразность в странах ЕС, США, Канаде, Японии, некоторых странах Азии (за исключением тех, где не уделяют должного внимания методам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала, с пренебрежительным отношением к проблеме образования отходов, а также за исключением методов, основанных на ручном труде – без применения механизации, автоматизации, цифровизации).(за исключением тех, где не уделяют должного внимания методам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала, с пренебрежительным отношением к проблеме образования отходов, а также за исключением методов, основанных на ручном труде – без применения механизации, автоматизации, цифровизации).
Ключевые страны-экспортеры (страны, которые совокупно занимают 80% мирового экспорта) Продукции проекта.
Ключевые страны-импортеры (страны, которые занимают 80% мирового импорта) Продукции проекта.
1.5. Проекты – потенциальные инвестиционные проекты по получению Продукции проекта путем переработки отходов с использованием анализируемых методов переработки.
1.6. Период исследования: 2016-2019 гг.
1.7. Период прогнозирования: 2020-2026 гг.
2. Объем услуг
2.1. В рамках настоящего соглашения Исполнитель окажет Заказчику следующие услуги:
2.1.1. Этап 1. Анализ образуемых отходов, перспективных методов переработки и продукции проекта.
2.1.2. Этап 2. Анализ экономической целесообразности применения различных методов переработки органических отходов с целью выбора наиболее перспективных проектов.
2.2. Услуги по Этапу 1 будут включать в себя анализ и обзор структуры и объема образования органических отходов в Республике Татарстан, применяемые в настоящее время технологии их переработки или утилизации, перспективные технологии и продукция переработки, с целью определения наиболее перспективных направлений.
2.2.1. Анализ объема образования органических отходов и точек генерации отходов в Республике Татарстан.
2.2.1.1. Обзор структуры и объема образуемых органических отходов по видам, структуре, массе, группам отходообразователей за период исследования (на основании информации, предоставленной заказчиком).
2.2.1.2. Прогноз объемов образования органических отходов на период прогнозирования (на основании стратегий и прогнозов развития соответствующих отраслей).
2.2.1.3. Краткий обзор крупнейших производителей органических отходов в Республике Татарстан.
2.2.1.4. Анализ перспективных площадок для размещения потенциальных производств.
2.2.2. Обзор существующих мощностей по переработке органических отходов в Российской Федерации и в Республике Татарстан:
2.2.2.1. Краткий обзор состояния отрасли обращения с органическими отходами в Российской Федерации и Республики Татарстан.
2.2.2.2. Обзор и анализ рынка действующих производств в области утилизации органических отходов в Республике Татарстан, в том числе описание действующих производств.
2.2.2.3. Формирование реестра потенциальных покупателей продукции, получаемой из органических отходов, с указанием максимального объема потребления.
2.2.2.4. Обзор и анализ производимой из вторичного сырья продукции (не
менее 3 (трех) примеров).
2.2.3. Обзор и анализ методов переработки и перспективной продукции проекта.
2.2.3.1. Краткий обзор ситуации обращения с органическими отходами в мире за период исследования.
2.2.3.2. Краткая характеристика рынков отдельных видов отходов.
2.2.3.3. Сравнение мирового опыта и российских тенденций в сфере обращения с органическими отходами (в том числе в сфере утилизации).
2.2.3.4. Анализ опыта обращения с органическими отходами в странах, имеющих сопоставимые климатические и территориальные условия (не менее 3 (трех) примеров).
2.2.3.5. Анализ, описание и классификация основных технологий (методов) обращения с органическими отходами.
2.2.3.6. Оценка возможности применения мирового опыта обращения с органическими отходами в Республике Татарстан.
2.2.3.7. Разработка матрицы соотнесения типов органических отходов, анализируемых методов переработки и перспективной продукции проекта.
2.2.4. Маркетинговый анализ потенциала сбыта наиболее перспективных продуктов переработки (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта:
2.2.4.1. Краткий обзор рынков перспективной продукции проекта (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта.
2.2.4.2. Потенциал роста спроса на основании выявленных факторов и тенденций динамики спроса на анализируемую продукцию (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта.
2.2.4.3. Оценка степени государственного регулирования рынка и наличия нормативно-правовых актов, стимулирующих рост спроса или процесс замещения импорта в Российской Федерации.
2.2.4.5. Оценка степени концентрации рынка и наличия барьеров входа на рынок для новых игроков.
2.2.4.6. Рекомендации по минимизации формирования образования отдельных категорий отходов.
2.2.4.7. Приоритизация и выбор 5 наиболее привлекательных продуктов с точки зрения создания нового производства (целевой портфель продуктов).
2.2.5. По результатам Этапа 1 Исполнитель представит единый отчет с выявлением и описанием наиболее привлекательных с точки зрения создания нового производства продуктов переработки органических отходов (5 продуктов) и применимых для этого методов. Отчет будет предоставлен:
на русском языке в 2-х экземплярах, а также в электронном виде в формате *.pdf в корпоративном стиле компании;
в электронном виде в формате *.pptx в обезличенном стиле.
2.3. Услуги по Этапу 2 будут включать в себя предварительный анализ экономической целесообразности создания производств по переработке органических отходов на территории Республики Татарстан, в том числе:
2.3.1. Анализ точек образования сырья Проекта:
4
2.3.1.1. Сравнительный анализ стоимости утилизации или переработки органических отходов (текущая практика и анализируемые методы).
2.3.1.2. Определение перспективных объемов образования сырья Проекта.
2.3.2. Детализированное маркетинговое исследование рынков 5 перспективных продуктов, выявленных в рамках Этапа 1 (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта (если применимо):
2.3.2.1. Анализ спроса рынка продуктов проекта, выбранных в рамках Этапа 1 (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта.
2.3.2.2. Анализ предложения и конкуренции на рынке продуктов Проекта, выявленных в рамках Этапа 1 (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта:
2.3.2.3. Анализ потенциальной ниши на российском рынке производства, созданного на территории Республики Татарстан.
2.3.2.4. Анализ ценообразования на рынке продуктов Проекта, выявленных в рамках Этапа 1.
2.3.2.5. Анализ экспортного потенциала продуктов Проекта, выявленных в рамках Этапа 1.
2.3.3. Анализ перспективных направлений для инвестиций (не менее 3 направлений).
2.3.3.1. Обоснованное определение местоположения наиболее перспективного к размещению производства продукции в Республике Татарстан с учетом территориальной схемы и экономической целесообразности проекта;
2.3.3.2. Определение требований к территории (электричество, водоснабжение, логистика, охранные зоны и т.п.), на которой целесообразно строительство мощностей по утилизации органических отходов с учетом логистических ограничений.
2.3.3.3. SWOT-анализ перспективных производств.
2.3.3.4. Сравнительный анализ доходности вложений и экономической эффективности для различных масштабов переработки;
2.3.3.5. Расчет экономических параметров проектов с учетом отдачи на вложенный капитал и сроков окупаемости вложений;
2.3.3.6. Анализ доступных и необходимых мер государственной поддержки производства на территории Республики Татарстан (сравнение локализации: МО, ТОСЭР, ОЭЗ, промышленные (индустриальные) парки и т.д.), в частности:
налоговые преференции;
льготное финансирование;
льготная стоимость ресурсов и подключения к ним;
механизм передачи земельного участка в аренду без проведения торгов.
2.3.3.7. Анализ ключевых рисков создания производств (определение существующих способов снижения выявленных рисков).
2.3.4. По результатам Этапа 2 Исполнитель представит:
единый отчет по маркетинговому анализу наиболее привлекательных с точки зрения создания нового производства продуктов проекта, выбранных на Этапе
1. Отчет будет предоставлен:
5
- на русском языке в 2-х экземплярах, а также в электронном виде в формате *.pdf в корпоративном стиле Компании;
- в электронном виде в формате *.pptx в обезличенном стиле.
- финансовую модель для каждого из выбранных приоритетных производств в формате Microsoft Excel (в соответствии с ПКМ РТ №284);
- краткую презентацию («тизер») для инвесторов по каждому из выбранных производств с использованием графиков, диаграмм, рисунков, таблиц. Краткие презентации будут предоставлены на русском языке в 2-х экземплярах, а также в электронном виде в формате *.pdf.
3. Ограничения объема услуг
3.1. Анализ будет проведен Исполнителем, основываясь на данных, находящихся в публичном доступе, а также информации, полученной в ходе интервью с участниками рынка (не более 5 интервью), собственных допущениях Заказчика, Исполнитель не осуществляет первичный сбор информации (в том числе по морфологическому составу органических отходов), а также не определяет степень надежности таких источников и не проверяет достоверность предоставленной Заказчиком информации.
3.2. Маркетинговое исследование может быть ограничено доступной информацией. При отсутствии статистических данных недостающие данные / допущения могут быть получены аналитическим (расчетным) путем.
3.3. Поскольку зачастую реальные события и обстоятельства не совпадают с прогнозами, фактические результаты будут, как правило, отличаться от прогнозируемых, и эта разница может оказаться существенной. Исполнитель не несет ответственности за достижение / недостижение прогнозируемых результатов.
3.4. Данные о видах продукции Проекта, планируемой технологии производства, себестоимости продукции Проекта и ключевых параметрах планируемого производства предоставляются Заказчиком.
4. Срок оказания Услуг
Стороны договорились о следующих сроках выполнения услуг:
- Этап 1 – не более 6 рабочих недель с даты подписания Соглашения.
- Этап 2 – не более 10 рабочих недель с даты согласования результатов по Этапу 1.
Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Исполнитель выполняет работы по проведению исследования рынка переработки органических отходов. Требования Заказчика к услугам и перечень услуг представлены в Приложении №1 Технического задания.
Срок оказания услуг: не позднее 16 недель со дня заключения Контракта.
Место выполнение работ: по месту нахождения Исполнителя.
Начальная (максимальная) цена: ( ) рублей 00 коп.
№ п/п
|
Наименования услуг
|
Характеристики услуг
|
Ед. изм.
|
Кол-во, объем
|
Цена услуги* (руб.)
|
1.
|
Выполнение работ по проведению исследования рынка переработки органических отходов
|
Согласно приложению 1
|
Условная единица
|
1
|
|
|
ИТОГО
|
Условная единица
|
1
|
|