Исследование рынка переработки органических отходов: Целлюлозно- и крахмалсодержащие отходы: опилки, солома, льняная костра, багасса, свекловичный жом, стержни початков кукурузы, лузга и стебли подсолнечника, кератин- и коллаген-содержащие

Выполнение работ по проведению исследования рынка переработки органических отходов

1. Определения

1.1. Анализируемая продукция, продукция Проекта – Продукты переработки органических отходов:

Экструдированные корма для аквакультуры
Биогумус
Лечебно-косметический жир
Корма для сельскохозяйственных и домашних животных, птицы
Добавки в корма для сельскохозяйственных и домашних животных, птицы
Компост;
биогаз;
органические удобрения;
композитные материалы;
прочая продукция (если применимо).

1.2. Анализируемое сырье, сырье Проекта, отходы – Органические отходы, а именно:

Целлюлозно- и крахмалсодержащие отходы (опилки, солома, льняная костра, багасса, свекловичный жом, стержни початков кукурузы, лузга и стебли подсолнечника и т.п.);
кератин- и коллаген-содержащие отходы животноводческих хозяйств (например, стретч-пленка, пух-перо, шерсть, щетина, шкура, рога, копыта, клювы, лапки и т.п.);
помет едкий (птичий), навоз КРС и т.п.;
пищевые и прочие органические и биологические отходы (например, отходы пищевых предприятий, магазинов, иных источников, а также отходы из биоразлагаемого пластика).

1.3. Анализируемые методы переработки – исследуемые, перспективные и апробированные методы переработки органических отходов, в том числе:

Ферментация;
компостирование;
термическая переработка;
биореакции различного типа, в том числе с получением биогаза;
переработка отходов биологическим способом * (например, червями, личинками мухи (опарыши), бактериями).

* переработка отходов простейшими организмами и микроорганизмами • Иные биологические методы, переработка отходов микроорганизмами, показавшие свою результативность и экономическую целесообразность в странах ЕС, США, Канаде, Японии, некоторых странах Азии (за исключением тех, где не уделяют должного внимания методам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала, с пренебрежительным отношением к проблеме образования отходов, а также за исключением методов, основанных на ручном труде – без применения механизации, автоматизации, цифровизации).(за исключением тех, где не уделяют должного внимания методам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала, с пренебрежительным отношением к проблеме образования отходов, а также за исключением методов, основанных на ручном труде – без применения механизации, автоматизации, цифровизации).

1.4. География исследования – Российская Федерация,

Страны и проекты, показавшие свою результативность и экономическую целесообразность в странах ЕС, США, Канаде, Японии, некоторых странах Азии (за исключением тех, где не уделяют должного внимания методам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала, с пренебрежительным отношением к проблеме образования отходов, а также за исключением методов, основанных на ручном труде – без применения механизации, автоматизации, цифровизации).(за исключением тех, где не уделяют должного внимания методам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности персонала, с пренебрежительным отношением к проблеме образования отходов, а также за исключением методов, основанных на ручном труде – без применения механизации, автоматизации, цифровизации).

Ключевые страны-экспортеры (страны, которые совокупно занимают 80% мирового экспорта) Продукции проекта.

Ключевые страны-импортеры (страны, которые занимают 80% мирового импорта) Продукции проекта.

1.5. Проекты – потенциальные инвестиционные проекты по получению Продукции проекта путем переработки отходов с использованием анализируемых методов переработки.

1.6. Период исследования: 2016-2019 гг.

1.7. Период прогнозирования: 2020-2026 гг.

2. Объем услуг

2.1. В рамках настоящего соглашения Исполнитель окажет Заказчику следующие услуги:

2.1.1. Этап 1. Анализ образуемых отходов, перспективных методов переработки и продукции проекта.

2.1.2. Этап 2. Анализ экономической целесообразности применения различных методов переработки органических отходов с целью выбора наиболее перспективных проектов.

2.2. Услуги по Этапу 1 будут включать в себя анализ и обзор структуры и объема образования органических отходов в Республике Татарстан, применяемые в настоящее время технологии их переработки или утилизации, перспективные технологии и продукция переработки, с целью определения наиболее перспективных направлений.

2.2.1. Анализ объема образования органических отходов и точек генерации отходов в Республике Татарстан.

2.2.1.1. Обзор структуры и объема образуемых органических отходов по видам, структуре, массе, группам отходообразователей за период исследования (на основании информации, предоставленной заказчиком).

2.2.1.2. Прогноз объемов образования органических отходов на период прогнозирования (на основании стратегий и прогнозов развития соответствующих отраслей).

2.2.1.3. Краткий обзор крупнейших производителей органических отходов в Республике Татарстан.

2.2.1.4. Анализ перспективных площадок для размещения потенциальных производств.

2.2.2. Обзор существующих мощностей по переработке органических отходов в Российской Федерации и в Республике Татарстан:

2.2.2.1. Краткий обзор состояния отрасли обращения с органическими отходами в Российской Федерации и Республики Татарстан.

2.2.2.2. Обзор и анализ рынка действующих производств в области утилизации органических отходов в Республике Татарстан, в том числе описание действующих производств.

2.2.2.3. Формирование реестра потенциальных покупателей продукции, получаемой из органических отходов, с указанием максимального объема потребления.

2.2.2.4. Обзор и анализ производимой из вторичного сырья продукции (не

менее 3 (трех) примеров).

2.2.3. Обзор и анализ методов переработки и перспективной продукции проекта.

2.2.3.1. Краткий обзор ситуации обращения с органическими отходами в мире за период исследования.

2.2.3.2. Краткая характеристика рынков отдельных видов отходов.

2.2.3.3. Сравнение мирового опыта и российских тенденций в сфере обращения с органическими отходами (в том числе в сфере утилизации).

2.2.3.4. Анализ опыта обращения с органическими отходами в странах, имеющих сопоставимые климатические и территориальные условия (не менее 3 (трех) примеров).

2.2.3.5. Анализ, описание и классификация основных технологий (методов) обращения с органическими отходами.

2.2.3.6. Оценка возможности применения мирового опыта обращения с органическими отходами в Республике Татарстан.

2.2.3.7. Разработка матрицы соотнесения типов органических отходов, анализируемых методов переработки и перспективной продукции проекта.

2.2.4. Маркетинговый анализ потенциала сбыта наиболее перспективных продуктов переработки (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта:

2.2.4.1. Краткий обзор рынков перспективной продукции проекта (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта.

2.2.4.2. Потенциал роста спроса на основании выявленных факторов и тенденций динамики спроса на анализируемую продукцию (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта.

2.2.4.3. Оценка степени государственного регулирования рынка и наличия нормативно-правовых актов, стимулирующих рост спроса или процесс замещения импорта в Российской Федерации.

2.2.4.5. Оценка степени концентрации рынка и наличия барьеров входа на рынок для новых игроков.

2.2.4.6. Рекомендации по минимизации формирования образования отдельных категорий отходов.

2.2.4.7. Приоритизация и выбор 5 наиболее привлекательных продуктов с точки зрения создания нового производства (целевой портфель продуктов).

2.2.5. По результатам Этапа 1 Исполнитель представит единый отчет с выявлением и описанием наиболее привлекательных с точки зрения создания нового производства продуктов переработки органических отходов (5 продуктов) и применимых для этого методов. Отчет будет предоставлен:

на русском языке в 2-х экземплярах, а также в электронном виде в формате *.pdf в корпоративном стиле компании;

в электронном виде в формате *.pptx в обезличенном стиле.

2.3. Услуги по Этапу 2 будут включать в себя предварительный анализ экономической целесообразности создания производств по переработке органических отходов на территории Республики Татарстан, в том числе:

2.3.1. Анализ точек образования сырья Проекта:

2.3.1.1. Сравнительный анализ стоимости утилизации или переработки органических отходов (текущая практика и анализируемые методы).

2.3.1.2. Определение перспективных объемов образования сырья Проекта.

2.3.2. Детализированное маркетинговое исследование рынков 5 перспективных продуктов, выявленных в рамках Этапа 1 (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта (если применимо):

2.3.2.1. Анализ спроса рынка продуктов проекта, выбранных в рамках Этапа 1 (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта.

2.3.2.2. Анализ предложения и конкуренции на рынке продуктов Проекта, выявленных в рамках Этапа 1 (на уровне Республики Татарстан, Российской Федерации, экспорта:

2.3.2.3. Анализ потенциальной ниши на российском рынке производства, созданного на территории Республики Татарстан.

2.3.2.4. Анализ ценообразования на рынке продуктов Проекта, выявленных в рамках Этапа 1.

2.3.2.5. Анализ экспортного потенциала продуктов Проекта, выявленных в рамках Этапа 1.

2.3.3. Анализ перспективных направлений для инвестиций (не менее 3 направлений).

2.3.3.1. Обоснованное определение местоположения наиболее перспективного к размещению производства продукции в Республике Татарстан с учетом территориальной схемы и экономической целесообразности проекта;

2.3.3.2. Определение требований к территории (электричество, водоснабжение, логистика, охранные зоны и т.п.), на которой целесообразно строительство мощностей по утилизации органических отходов с учетом логистических ограничений.

2.3.3.3. SWOT-анализ перспективных производств.

2.3.3.4. Сравнительный анализ доходности вложений и экономической эффективности для различных масштабов переработки;

2.3.3.5. Расчет экономических параметров проектов с учетом отдачи на вложенный капитал и сроков окупаемости вложений;

2.3.3.6. Анализ доступных и необходимых мер государственной поддержки производства на территории Республики Татарстан (сравнение локализации: МО, ТОСЭР, ОЭЗ, промышленные (индустриальные) парки и т.д.), в частности:

налоговые преференции;

льготное финансирование;

льготная стоимость ресурсов и подключения к ним;

механизм передачи земельного участка в аренду без проведения торгов.

2.3.3.7. Анализ ключевых рисков создания производств (определение существующих способов снижения выявленных рисков).

2.3.4. По результатам Этапа 2 Исполнитель представит:

единый отчет по маркетинговому анализу наиболее привлекательных с точки зрения создания нового производства продуктов проекта, выбранных на Этапе

1. Отчет будет предоставлен:

на русском языке в 2-х экземплярах, а также в электронном виде в формате *.pdf в корпоративном стиле Компании;
в электронном виде в формате *.pptx в обезличенном стиле.
финансовую модель для каждого из выбранных приоритетных производств в формате Microsoft Excel (в соответствии с ПКМ РТ №284);
краткую презентацию («тизер») для инвесторов по каждому из выбранных производств с использованием графиков, диаграмм, рисунков, таблиц. Краткие презентации будут предоставлены на русском языке в 2-х экземплярах, а также в электронном виде в формате *.pdf.

3. Ограничения объема услуг

3.1. Анализ будет проведен Исполнителем, основываясь на данных, находящихся в публичном доступе, а также информации, полученной в ходе интервью с участниками рынка (не более 5 интервью), собственных допущениях Заказчика, Исполнитель не осуществляет первичный сбор информации (в том числе по морфологическому составу органических отходов), а также не определяет степень надежности таких источников и не проверяет достоверность предоставленной Заказчиком информации.

3.2. Маркетинговое исследование может быть ограничено доступной информацией. При отсутствии статистических данных недостающие данные / допущения могут быть получены аналитическим (расчетным) путем.

3.3. Поскольку зачастую реальные события и обстоятельства не совпадают с прогнозами, фактические результаты будут, как правило, отличаться от прогнозируемых, и эта разница может оказаться существенной. Исполнитель не несет ответственности за достижение / недостижение прогнозируемых результатов.

3.4. Данные о видах продукции Проекта, планируемой технологии производства, себестоимости продукции Проекта и ключевых параметрах планируемого производства предоставляются Заказчиком.

4. Срок оказания Услуг

Стороны договорились о следующих сроках выполнения услуг:

Этап 1 – не более 6 рабочих недель с даты подписания Соглашения.
Этап 2 – не более 10 рабочих недель с даты согласования результатов по Этапу 1.

Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия, оказываемых услуг потребностям заказчика:

Исполнитель выполняет работы по проведению исследования рынка переработки органических отходов. Требования Заказчика к услугам и перечень услуг представлены в Приложении №1 Технического задания.

Срок оказания услуг: не позднее 16 недель со дня заключения Контракта.

Место выполнение работ: по месту нахождения Исполнителя.

Начальная (максимальная) цена: ( ) рублей 00 коп.

№ п/п	Наименования услуг	Характеристики услуг	Ед. изм.	Кол-во, объем	*Цена услуги (руб.)**
1.	Выполнение работ по проведению исследования рынка переработки органических отходов	Согласно приложению 1	Условная единица	1
	ИТОГО		Условная единица	1

Консалтинговые услуги