Рынок крупнотоннажных полимеров 2020. Прогноз развития российского рынка.

https://dcenter.hse.ru/otrasli

Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
 

Прогноз развития российского рынка
В краткосрочной перспективе российская промышленность полимеров столкнется с
локальными и глобальными вызовами, ключевыми из которых являются:
 риск снижения спроса изделия из полимеров на внутреннем рынке из-за падения
платежеспособного спроса со стороны населения, замедления строительства, снижения
объемов потребления в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях (в первую
очередь – в автомобилестроении);
 ужесточение конкуренции на мировом рынке, что усложнит загрузку новых мощностей,
введенных или запланированных к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.
54 Предполагается поэтапный запрет на производство, продажу и использование одноразовых пластмассовых
изделий в 2020, 2022 и 2025 гг.
 
Основной прирост объемов производства в ближайшие годы обеспечат новые мощности
«ЗапСибНефтехима» (+1,5 млн тонн ПЭ, +500 тыс. тонн ПП). Другие проекты, которые
ожидались к запуску в период 2020–2025 гг., были отменены или отложены по причинам, не
связанным с текущим кризисом. Следующий этап ввода новых мощностей по полиэтилену, как
ожидается, стартует в 2024 г., когда планируется запустить первую очередь олефинового
комплекса НКНХ, а также, возможно, Балтийский химический комплекс и завод ООО «ИНК».
В случае своевременной реализации всех анонсированных проектов объем производства
полиэтилена вырастет на 1750 тыс. тонн. Проект НКНХ также предполагает возможность
производства полипропилена и полистирола, однако данных об объеме новых мощностей в
настоящее время нет. Также нет данных по строительству новых мощностей по ПВХ, однако,
если «Саянскимпласт» реализует строительство собственной этиленовой установки, можно
ожидать расширения производства ПВХ на этом предприятии. Проекты в сегменте ПЭТ
многократно откладывались, и на текущий момент ожидать появления новых заводов можно
не ранее 2027 г.
Таким образом, уже в ближайшие годы можно ожидать значительного (более 60% от уровня
2019 г.) роста объемов производства полимеров этилена. В перспективе до 2025 г. в случае
запуска новых мощностей в 2024 г., производство может вырасти более, чем в 2 раза.
Производство полимеров пропилена может вырасти на 20% уже в 2020 г. При этом может
сохраниться дефицит отдельных марок, не выпускаемых отечественными производителями,
однако импортозависимость резко снизится за счет роста внутреннего производства ЛПЭ и
сополимеров ПП. Возможности для роста объемов производства ПВХ будут зависеть от
обеспеченности неинтегрированных заводов этиленом и инвестиционной активности
«Саянскхимпласта». Производство полимеров стирола останется на уровне 550 тыс. тонн в год,
поскольку нет ни возможностей для роста объемов производства, ни дополнительного спроса
на рынке. Производство ПЭТ будет ограничено действующими мощностями (около 600 тыс.
тонн в год), однако здесь важно отметить потенциал роста объемов производства вторичных
ПЭТ-гранул.
Количественный и качественный рост внутреннего производства также может стимулировать
развитие внутреннего спроса, поскольку в настоящее время значительное количество изделий
из полимеров импортируется. Однако ключевым для загрузки новых мощностей будет
конкурентоспособность российских производителей на внешних рынках.
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
64
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА
ПАО «СИБУР»
Численность персонала: >23 тыс. человек (2019 г.).
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полимеры этилена (ПВД, ПНД, ЛПЭ),
полимеры пропилена (гомополимер, сополимеры), поливинилхлорид (ПВХ-С, ПВХ-Э),
полистирол (ПСВ), полиэтилентерефталат (бутылочный, пленочный).
«СИБУР» является крупнейшим российским производителем широкого спектра пластмасс.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя все виды базовых полимеров. В случае
эмульсионного ПВХ и пленочного ПЭТ компания является единственным производителем в
России. Четыре завода компании обеспечивают выпуск 1,25 млн тонн полиолефинов в год.
После запуска предприятия «ЗапСибНефтехим» и выхода его на полную мощность объем
производства вырастет на 160% и достигнет после 2020 г. 3,25 млн тонн в год. Два завода,
входящие в состав холдинга, производят около 300 тыс. тонн полиэтилентерефталата,
обеспечивая около половины от его суммарного выпуска в России. Компания является
крупнейшим в России производителем поливинилхлорида. Также выпускается
вспенивающийся полистирол.
Таблица 29. Производственные активы ПАО «СИБУР Холдинг», осуществляющие выпуск
полимеров и продуктов их переработки

Источник: ПАО «СИБУР».
55 СП «СИБУРа» с ОАО «Газпром нефть» и ГК «Титан».
56 СП «СИБУРа» с ОАО «Газпром нефть».
57 СП «СИБУРа» с SolVin Holding Nederland B.V.
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
65
«СИБУР» – интегрированная нефтехимическая компания с полным охватом отраслевого цикла:
газопереработкой, производством мономеров, пластиков, каучуков. Нефтехимические
производства обеспечены преимущественно собственным сырьем (этиленом, пропиленом,
стиролом), производимым на основе закупаемых у нефтегазовых компаний попутного
нефтяного газа (ПНГ) и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Кроме того, АО
«Полиэф», входящий в состав холдинга, является единственным в России производителем
терефталевой кислоты – сырья для производства ПЭТ. В 2019 г. была проведена модернизация
производства с увеличением мощностей по ТФК с 270 до 350 тыс. тонн, что, по оценкам
компании, уже в 2020 г. снизит импортозависимость российских производителей ПЭТ от
импортного сырья на 15%.
В 2019 г. выручка ПАО «СИБУР» по МСФО снизилась на 6,6%, до 531,3 млрд руб., EBITDA – на
15,4%, до 170 млрд руб. Снижение финансовых результатов связано в первую очередь с
внешней конъюнктурой (нисходящей динамикой цен). В то же время чистая прибыль выросла
по сравнению с 2018 г. на 27,6%, до 141,4 млрд руб. Рост чистой прибыли компания объясняет
в первую очередь переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте. Кроме того,
разовый эффект на увеличение чистой прибыли оказала продажа активов компании в
Тольятти, которую «СИБУР» и «Татнефть» закрыли в четвертом квартале 2019 г. (сделка
оценивается в 12,86 млрд руб.)58.
Важно отметить, что снижение финансовых показателей компенсировал досрочный запуск
«ЗапСибНефтехима» и старт тестовых продаж: показатель EBITDA сегмента олефинов и
полиолефинов продемонстрировал значительный рост – 30,0% год к году, до 49 млрд руб.
Однако газопереработка, а также сегмент пластиков, эластомеров и промежуточных продуктов
показали глубокое падение.
По итогам первого квартала 2020 г. выручка компании снизилась на 7,8% год к году, до 120,7
млрд руб. Показатель EBITDA компании сократился на 15,2%, до 37,4 млрд руб. Рентабельность
по EBITDA составила 31%. В сегменте олефинов и полиолефинов выручка составила 30,9 млрд
руб., увеличившись на 30,4%: рост объемов продаж «ЗапСибНефтехима» перекрыл негативный
эффект от снижения цен на данные виды продукции. В сегменте пластиков, эластомеров и
промежуточных продуктов выручка сократилась на 19,5%, до 30,8 млрд руб., вследствие
негативной ценовой динамики и сокращения объемов продаж эластомеров и МТБЭ (на это
повлияла продажа «Тольяттикаучука» в прошлом году). Чистый убыток «СИБУРа» на конец
квартала составил 52,3 млрд руб. из-за убытка от курсовых разниц в размере 84,5 млрд руб. (в
основном за счет долга, номинированного в долларах и евро). За вычетом эффекта от курсовой
разницы скорректированная чистая прибыль за период составила 32,2 млрд руб.
По состоянию на 31 марта 2020 г. общая сумма долговых обязательств компании составила
493,3 млрд руб., увеличившись на 29,9% по сравнению с 31 декабря 2019 г. Рост показателя
произошел вследствие ослабления курса рубля к доллару и евро, а также плановых выборок в
рамках кредитных линий, привлеченных для ЗапСиба. Чистый долг «СИБУРа» на 31 марта
2020 г. увеличился на 23,4% и составил 447,2 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA
составило 2,7 на 31 марта 2020 г.59.
Из-за пандемии коронавируса и неблагоприятной рыночной конъюнктуры компания объявила
о намерениях резко снизить капиталовложения – на 30–40% по сравнению с изначальным
58 URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/18/823356-chistaya-pribil
59 URL: http://www.mrcplast.ru/news-news_open-370508.html
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
66
планом на 2020 г. Согласно сообщениям, капитальные затраты могут снизится до 75 млрд руб.
против 150 млрд руб. в прошлом году. Капитальные затраты планируется сокращать за счет
отказа от небольших проектов60.
Помимо ущерба от коронавируса ПАО «СИБУР» не исключает негативного влияния на свои
показатели от новых договоренностей по сокращению добычи в рамках ОПЕК+. В компании
опасаются, что сокращение добычи может привести к снижению поставок попутного
нефтяного газа61.
В то же время, согласно сообщениям компании, проект реализации Амурского ГХК продолжает
разрабатываться. АГХК – мощностью 1,5 млн тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в
полиолефины. Основным сырьем будет выступать этановая фракция со строящегося Амурского
газоперерабатывающего завода (АГПЗ) «Газпрома». По проекту АГХК завершена фаза
предпроектных проработок, определена конфигурация проекта, состав и мощность установок
этилена и полиэтилена. Целевые рынки – Китай и Юго-Восточная Азия. Рассматривается две
конфигурации проекта. Первая – производство 1,5 млн тонн этилена на базе этанового сырья с
дальнейшей переработкой в полиэтилен низкого давления и ЛПЭ (3 установки по 500 тыс.
тонн). Вторая – расширенная, на этане и СУГ, мощность – 2,3 млн тонн полиэтилена и 500 тыс.
тонн полипропилена. Инвестиционное решение пока не принято.
ГК «ТАИФ»
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
Расположение: г. Нижнекамск, Татарстан.
Численность персонала: 15 тыс. человек (2019 г.).
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полимеры этилена (ПНД, ЛПЭ), полимеры
пропилена (гомополимер, сополимеры), полистирол (ПСОН, УПС), АБС-пластики.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) – одна из крупнейших нефтехимических компаний РФ.
В ассортименте выпускаемой продукции более 120 наименований. Основу товарной
номенклатуры НКНХ составляют синтетические каучуки; пластики; мономеры, являющиеся
исходным сырьем для производства каучуков и пластиков; другая нефтехимическая продукция
(окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.).
Основными видами сырья для компании являются сжиженные фракции легких углеводородов,
бутилен-бутадиеновая фракция, а также изобутан, изопентан и прямогонный бензин как сырье
пиролиза. НКНХ принадлежит управляющая компания, в ведении которой находится
магистральный этиленопровод Салават–Стерлитамак–Уфа–Нижнекамск–Казань – ключевой
объект по поставкам товарного этилена на российский рынок.
Мощности олефинового комплекса составляют 600 тыс. тонн по этилену. Благодаря
модернизации производства, завершившейся в 2018 г., выход продуктов был увеличен.
В эксплуатацию были введены две новые печи пиролиза, которые могут работать как на
газовом сырье, так и на нафте.
60 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4344019
61 URL: http://www.mrcplast.ru/news-news_open-370542.html
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
67
Совокупные мощности компании по выпуску базовых полимеров составляют 680 тыс. тонн в
год. НКНХ до 2019 г. являлся единственным производителем линейного полиэтилена,
крупнейшим производителем сополимеров пропилена и АБС-пластиков в РФ.
Таблица 30. Производственные мощности НКНХ по выпуску базовых полимеров

Финансовые результаты 2019 г. для компании оказались умеренно негативными. Чистая
прибыль НКНХ по итогам 2019 г. по МСФО уменьшилась на 3% по сравнению с 2018 г., до 24,03
млрд руб. Выручка НКНХ за отчетный период снизилась на 7,7%, до 178,99 млрд руб. (впервые
с 2013 г.), продажа различных видов пластиков дала 32% выручки (54,9 млрд руб.), снизившись
на 13% год к году. Валовая прибыль в целом по компании снизилась на 6,8%, до 43,28 млрд
руб., операционная прибыль упала на 5,9%, до 27,89 млрд руб.
Дебиторская задолженность «Нижнекамскнефтехима» на конец 2019 г. была равна 14,4 млрд
руб., что в два раза меньше суммы 2018 г., кредиторская снизилась на 1,9%, до 11 млрд руб.
Выручка НКНХ в первом квартале 2020 г. снизилась на 16,5% от уровня первого квартала
2019 г., до 38,141 млрд руб. Данные РСБУ позволяют говорить о том, что компания получила в
первом квартале убыток в 3,8 млрд руб. против 8,9 млрд руб. чистой прибыли годом ранее
(что было обусловлено, в том числе, отрицательной курсовой разницей по переоценке
кредитных обязательств в сумме 11,7 млрд руб.).
Негативные результаты первого квартала 2020 г. стали следствием начала эпидемии.
В частности, из-за множественных остановов автомобильных заводов резко упал спрос на
синтетический каучук – одну из ключевых продуктовых позиций компании. Согласно
ежеквартальному отчету компании, чтобы максимально сократить предложение СК в период
низкого спроса, были передвинуты на более ранний срок капитальные ремонты заводов НКНХ
по выпуску синтетического каучука. Также сообщалось, что предприятия компании перешли на
особый режим работы с переводом части сотрудников на удаленную работу.
Также важно отметить, что дочернее предприятие НКНХ – АО «Полиматиз» – увеличило
объемы производства нетканых материалов медицинского и гигиенического назначения для
изготовления медицинских масок. В январе было произведено 5,3 тонны нетканых
материалов, в феврале – 28,4 тонны, в марте – 67,4 тонны.
НКНХ реализует масштабную инвестиционную программу до 2025 г., которая включает
строительство олефинового комплекса с производственной мощностью 600 тыс. тонн этилена
в год, а также интегрированных мощностей по производству пластиков, включая производство
полиэтилена и полипропилена. Подписан ЕР контракт с компанией Linde AG, Германия; в
2020 г. поступила первая партия оборудования для установки ЭП-600. Сообщений
относительно коррекции инвестиционных планов компании пока нет.
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
68
ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Расположение: г. Казань, Татарстан.
Численность персонала: 8,6 тыс. человек.
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полимеры этилена (ПНД, ПВД).
«Казаньоргсинтез» (КОС) выпускает более 170 марок химической продукции, в том числе
этилен, полиэтилен, поликарбонат, полиэтиленовые трубы, бисфенол, фенол, ацетон,
этиленгликоли, этаноламины и другие продукты органического синтеза. Общий объем
производства – около 1,7 млн тонн. Предприятие является крупнейшим в России
производителем трубного полиэтилена низкого давления (ПНД). Годовая мощность
производства ПНД составляет 540 тыс. тонн, а ПВД – 225 тыс. тонн.
«Казаньоргсинтез» – единственное в России предприятие, сырьем для пиролизного
производства которого является этановая фракция, поступающая по этанопроводу с
Оренбургского гелиевого завода и Миннибаевского ГПЗ. Зависимость КОС от поставок сырья с
Оренбургского гелиевого завода ПАО «Газпром» является слабым местом предприятия.
Производство периодически испытывает дефицит этана и закупает готовый этилен у НКНХ.
В 2019 г. «Казаньоргсинтез» получило чистую прибыль по МСФО в размере 11,9 млрд руб., что
в 1,7 раза меньше показателя предыдущего года. Выручка снизилась на 8,3%, до 72,6 млрд
руб., тогда как себестоимость возросла на 3,6%, до 50,1 млрд руб. В результате валовая
прибыль упала на 26,9%, до 22,4 млрд руб., прибыль от операционной деятельности – на
31,9%, до 15,6 млрд руб.
Долгосрочные обязательства группы увеличились на 29,5%, до 2,4 млрд руб., при этом текущие
обязательства снизились на 22,7%, до 5 млрд руб. на 31 декабря 2019 г.
В первом квартале 2020 г. «Казаньоргсинтез» не снижало объемов производства и реализации
продукции. Благодаря этому удалось достичь положительного финансового результата даже на
фоне ухудшившейся конъюнктуры рынка. Компания получила чистую прибыль в 1,973 млрд
руб. (которая, впрочем, вдвое ниже уровня первого квартала 2019 г.). Выручка составила
16,233 млрд руб. (на 18,5% меньше, чем за тот же период прошлого года).
Из-за ограничений, вызванных короновирусом, «Казаньоргсинтез» в 2020 г. изменило сроки
капитальных ремонтов, перенеся на две недели ППР на производстве полиэтилена. По словам
представителей компании, перенос был связан в первую очередь с возросшим спросом на ПЭ
в период начала пандемии.
Согласно программе развития КОС, на ближайшие годы запланировано строительство новой
установки производства этилена, модернизация реакторов «В» действующего производства
полиэтилена низкого давления, строительство производства полиэтилена высокого давления,
создание собственного производства бензола. Однако реализация проектов напрямую зависит
от решения вопроса обеспеченности сырьем новых пиролизных мощностей, а также от
«посткоронавирусной» ситуации в экономике.
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
69
ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» (ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)
Расположение: г. Уфа, Башкортостан.
Численность персонала: 3,5 тыс. человек.
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полиэтилен (ПВД, ПНД), полимеры
пропилена (ПП-гомо, блок- и статсополимеры).
ПАО «Уфаоргсинтез» производит полимерную продукцию мало- и среднетоннажной химии.
Выпускается более 30 наименований нефтехимической продукции, в том числе бален
(полипропилен и сополимеры пропилена), этилен, полиэтилен высокого давления, ацетон и
другие продукты нефтехимии. Компания находится в производственной интеграции с НПЗ ПАО
АНК «Башнефть». В качестве сырья используются поступающие с трех уфимских НПЗ и с
газоперерабатывающих предприятий углеводородные газы и легкие бензины.
Объем производства полипропилена в 2019 г. составил 122,3 тыс. тонн, полиэтилена – 90,82
тыс. тонн. Предприятие является третьим по величине производителем сополимеров
пропилена (стат- и блоксополимеры, марка Бален), в том числе единственным в РФ
производителем блоксополимеров для труб больших диаметров и корпусов аккумуляторов
(марки освоены в конце 2015 г.).
ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в «Башнефть») в 2019 г. получило 3,17 млрд руб. чистой прибыли,
рассчитанной по РСБУ, что больше показателя 2018 г. на 21%. Выручка завода увеличилась на
3%, до 29,59 млрд руб. Кредиторская задолженность «Уфаоргсинтеза» увеличилась за год с
2,02 до 2,32 млрд руб., дебиторская – с 2,23 до 3,75 млрд руб.62.
Результаты деятельности компании за первый квартал 2020 г. на момент проведения
исследования отсутствовали.
ООО «СТАВРОЛЕН» (ПАО «ЛУКОЙЛ»)
Расположение: Буденновск, Ставропольский край.
Численность персонала: более 2000 чел. («Ставролен»).
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полиэтилен (ПНД), полимеры пропилена
(ПП-гомо, блок- и статсополимеры).
Производство полипропилена освоено в 2007 г., сополимеров пропилена – в 2014 г.
Полипропилен и сополимеры выпускаются на базе мономеров, полученных на собственных
пиролизных мощностях. Нефтегазовое сырье на пиролиз поставляется ПАО «ЛУКОЙЛ».
Мощность производства – 300 тыс. тонн в год полиэтилена низкого давления, 120 тыс. тонн в
год (гомополимеры, с 2014 г. – также блок- и статсополимеры).
Выручка компании в 2019 г. составила 38,2 млрд руб. против 46,4 млрд руб. в 2018 г. Чистая
прибыль – 8,7 млрд руб. против 11,4 млрд руб. годом ранее.
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» (ПАО «ГАЗПРОМ»)
Расположение: г. Салават, Башкортостан.
Численность персонала: 7,9 тыс. человек.
62 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4309625
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
70
Ассортимент выпускаемых полимеров: полиэтилен (ПВД, ПНД), полистирол (ПСОН, УПС).
В состав ООО «Газпром нефтехим Салават» входят нефтеперерабатывающий и газохимический
заводы, завод «Мономер». Компания осуществляет полный цикл переработки
углеводородного сырья и выпускает более 100 наименований продукции. Первичная
переработка сырой нефти и газового конденсата осуществляется на НПЗ с получением сырья
(прямогонного бензина и ШФЛУ) для производства нефтехимической продукции. Кроме того,
предприятие имеет возможность перерабатывать этан, поступающий по трубопроводу с
Оренбургского ГПЗ. На заводе «Мономер» действуют производство этилена-пропилена и
бензола, этилбензола-стирола, производство пластмасс (ПЭ, ПС). На предприятии была
проведена поэтапная реконструкция пиролиза, в результате которой в 2015 г. мощности
установки ЭП-300 были увеличены на 13%, до 340 тыс. тонн по этилену. Согласно сообщениям,
после серии дальнейших модернизаций оборудования к сентябрю 2018 г. производительность
выросла до 381 тыс. тонн по этилену и 160 тыс. тонн по пропилену. Помимо внутризаводской
переработки этилена в продукцию дальнейших переделов предприятие поставляет товарный
этилен производителям ПВХ и «Казаньоргсинтезу».
Производство ПНД на «Газпром нефтехим Салавате» было запущено в 2010 г. Проектная
мощность – 120 тыс. тонн. Выпускаются бимодальные марки ПНД «СНОЛЕН» (трубные,
пленочные, экструзионно-выдувные) и одномодальные для литья. Годовая мощность ПВД – 45
тыс. тонн в год. Выпускается марка общего назначения 158-020. Производство полистирола
было освоено в 1970-х гг. Суммарные мощности полистирола общего назначения и
ударопрочного полистирола составляют 34 тыс. тонн.
Выручка в 2019 г. составила 246,7 млрд руб. против 261,1 млрд руб. в 2018 г. Чистая прибыль –
28,954 млрд руб. против 13,7 млрд руб. годом ранее.
АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ (НК «РОСНЕФТЬ»)
Расположение: г. Ангарск, Иркутская область.
Численность персонала: 1,6 тыс. человек (2019 г.).
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полиэтилен (ПВД), полистирол (ПСВ)Ю
Основными видами продукции, выпускаемой Ангарским заводом полимеров, являются
этилен, полиэтилен высокого давления, пропилен, бензол, бутилен-дивинильная фракция,
этилбензол, стирол, полистирол. Мощность по полиэтилену составляет 80 тыс. тонн в год,
полистиролу – 24 тыс. тонн.
АЗП – единственное на сегодняшний день предприятие, расположенное за пределами
европейской части России, выпускающее полистирол. Производство ПС было введено в
эксплуатацию еще в 1968 г., мощности изношены, загружены менее, чем на 70%.
При этом предприятие полностью обеспечено собственным сырьем: мощности позволяют
выпускать более 200 тыс. тонн этилена, 100 тыс. тонн пропилена, 60 тыс. тонн бензола, 33 тыс.
тонн этилбензола и 30 тыс. тонн стирола в год. Часть производимого этилена направляется по
этиленопроводу Ангарск–Саянск на производство ПВХ АО «Саянскхимпласт».
Выручка в 2019 г. составила 7777 млрд руб. против 7475 млрд руб. в 2018 г. Чистая прибыль –
552 млн руб. против 323 млн руб. годом ранее.
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
71
АО «САЯНСКХИМПЛАСТ»
Расположение: г. Саянск, Иркутская обл.
Численность персонала: около 4 тыс. человек.
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: суспензионный ПВХ.
«Саянскхимпласт» – крупнейший производитель ПВХ в России. Промышленное производство
смолы на заводе началось в 1983 г. В середине 2017 г. мощности по выпуску ПВХ-С были
увеличены до 350 тыс. тонн63 за счет работ по модернизации. В 2019 г. была введена в
эксплуатацию новая линия сушки, инвестиции составили 500 млн руб. Помимо ПВХ также
выпускается каустическая сода и отбеливающие средства. В 2020 г., согласно сообщениям
компании, будут введены в эксплуатацию новое отделение сушки хлора и отмывочная
колонна.
Слабым местом завода является отсутствие собственного сырья и невозможность
диверсификации внешних поставок. Поставки этилена осуществляются по этиленопроводу
Ангарск–Саянск с Ангарского завода полимеров «Роснефти». Альтернативных экономически
целесообразных путей транспортировки нет. Конфликты между предприятием и НК
«Роснефть», которые не могли договориться о цене и объемах поставок, неоднократно
приводили к недозагрузке мощностей ПВХ из-за отсутствия сырья, а в случае аварии – к
полной остановке производства (в 2016 г. завод простаивал полгода)64. В последнее время
проблем с сырьевым обеспечением не наблюдалось: заключенный с НК «Роснефть»
долгосрочный контракт на поставку этилена позволяет заводу работать на полную мощность.
Однако предприятие продолжает прорабатывать возможности строительства собственной
пиролизной установки: согласно сообщениям65, в 2019 г. был подписан контракт с французской
TechnipFMC, которая стала разработчиком проекта установки по пиролизному производству
этилена мощностью 200 тыс. тонн в год с возможностью дальнейшего расширения. В качестве
сырьевой базы рассматривается газовый конденсат Ковыктинского ГКМ. Не исключается
работа пиролиза на сжиженных углеводородных газах (СУГ). Строительство установки поможет
решить проблему зависимости от поставок сырья, однако перспективы проекта и сроки
реализации пока не ясны.
В 2019 г. завод получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,639 млрд руб., что в 1,5 раза
больше, чем в 2018 г. Выручка компании выросла на 6,9%, до 18,667 млрд руб., себестоимость
– на 4,9%, до 12,669 млрд руб., валовая прибыль – на 11%, до 5,997 млрд руб.
АО «КАУСТИК» (БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ)
Расположение: г. Стерлитамак, Республика Башкортостан.
Численность персонала: около 9 тыс. человек.
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: суспензионный ПВХ.
Ассортимент продукции на основе ПВХ включает в себя поливинилхлорид суспензионный,
полихлорвиниловый кабельный пластикат, ленту ПВХ, пленку пластифицированную,
хлорпарафины.
63 URL: http://www.sibvinyl.ru/press/news/index_389.html
64 URL: https://www.kommersant.ru/doc/3182770, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/03/23/634696-
prostoi-sayanskhimplasta
65 URL: http://www.ogirk.ru/2019/12/18/viktor-kruglov-dlja-razvitija-neftegazohimii-nuzhna-podderzhka-gosudarstva/
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
72
Завод имеет возможность диверсифицировать закупку сырья, в чем его преимущество перед
«Саянскхимпластом». Этилен поступает на договорных условиях с «Газпром нефтехим
Салавата» или «Нижнекамскнефтехима» по этиленовому кольцу (этиленопроводу Салават–
Стерлитамак–Уфа–Нижнекамск–Казань).
Первый цех по производству ПВХ на предприятии был введен в эксплуатацию в 1966 г. С 1989
по 2001 гг. были введены в строй производства линолеума и скатертей поливинилхлоридных,
погонажных изделий (профилей и окон ПВХ), построен комплекс получения винилхлорида
мощностью 135 тыс. тонн в год, проведена крупномасштабная реконструкция производства
поливинилхлорида с увеличением мощности до 120 тыс. тонн в год. К 2016 г. мощности по ПВХ
были увеличены до 220 тыс. тонн в год. Весной 2013 г. путем объединения ОАО «Каустик» и
ОАО «Сода» была образована ОАО «Башкирская содовая компания». Контрольный пакет
акций принадлежит Группе «Башхим».
Объем производства суспензионного поливинилхлорида в 2019 г. составил 264 тыс. тонн,
против 253 тыс. тонн годом ранее.
По итогам 2019 г. АО «Башкирская содовая компания» получила выручку по МСФО в размере
63,3 млрд руб. (+3,4% к уровню 2018 г.). Операционная прибыль увеличилась с 15,6 до 17,3
млрд руб., на 11,4%, чистая прибыль выросла с 11,6 до 12,7 млрд руб., на 9,8%. Дебиторская
задолженность мало изменилась и составила 2,3 млрд руб., кредиторская – 4,3 млрд руб.
(снижение на 2,6%). Долгосрочные и краткосрочные заемные средства увеличились в
совокупности на 1,4%, до 21,8 млрд руб., причем краткосрочные уменьшились на 3 млрд руб.
(на 24%)66.
АО «КАУСТИК» (ГК «НИКОХИМ»)
Расположение: г. Волгоград.
Численность персонала: 5456 человек (2019 г.).
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: суспензионный ПВХ.
В состав холдинга «Никохим» входят:
 ОАО «Каустик» – основное предприятие группы, выпускает базовые продукты –
каустическая сода, хлорпарафины, синтетическая соляная кислота, товарный хлор,
поливинилхлорид, гипохлорит натрия и др.;
 ОАО «Полигран» – производство пластикатов и жестких ПВХ-композиций;
 ЗАО «НикоМаг» – производство противогололедных материалов, хлористого магния,
гидроксида и оксида магния;
 ООО «Зиракс» – производство высокочистых реагентов для различных отраслей
промышленности.
Производство ПВХ на АО «Каустик» было запущено в 1972 г. Годовая производственная
мощность составляет 82 тыс. тонн. Загрузка мощностей в 2019 г. составила 94,5%.
Суммарный оборот компаний Группы «НИКОХИМ» превысил в 2019 г. 28,4 млрд руб. Выручка
АО «Каустик» составила 20,86 млрд руб. против 20,68 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль
предприятия составила 1,89 млрд руб. (в 2018 г. – 3,1 млрд руб.).
66 URL: http://www.td-bkh.ru/news/detail.php?id=496
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
73
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПБ»
Расположение: г. Кириши, Ленинградская область.
Численность персонала: 1,5 тыс. человек67.
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полистирол (общего назначения,
ударопрочный), ТМ СТАЙРОВИТ.
Производство запущено в 2004 г. с целью обеспечить собственным сырьем мощности по
выпуску теплоизоляции. Предприятие вначале называлось «Стайровит», затем – «ПиДжи
Проф». Выпускается полистирол общего назначения преимущественно для производства
теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола (XPS). Производственная
мощность – 50 тыс. тонн в год.
Ассортимент конечной продукции из полистирола включает в себя теплоизоляционные,
декоративно-отделочные и гидроизоляционные материалы. Всего компания располагает
десятью производственными площадками, восемь из которых расположены на территории
России в городах: Кириши, Новомосковск, Новосибирск, Пермь, Таганрог, Черемхово,
Хабаровск. В июле 2019 г. был открыт завод в г. Заволжье Нижегородской обл. с крупнейшей в
мире технологической линией по производству экструзионного пенополистирола мощностью
2800 кг/час. Зарубежные активы включают в себя площадки в Республике Казахстан в
Алматинской области и в Республике Узбекистан – Ташкентская область. Общая мощность всех
производств по теплоизоляции составляет более 4 млн куб. м в год, что делает компанию
одним из ведущих игроков на этом рынке.
Выручка компании в 2018 г. составила 14,8 млрд руб., чистая прибыль – 83 млн руб. Данные за
2019 г. отсутствуют.
АО «ПЛАСТИК»
Расположение: г. Узловая, Тульская обл.
Численность персонала: около 1 тыс. человек.
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: вспенивающийся полистирол, АБС-пластики.
АО «Пластик», г. Узловая – российский производитель стирола, полистиролов, АБС-пластиков и
изделий из пластмасс. Ранее предприятие входило в структуру «СИБУРа», но в 2013 г. 100%
акций ОАО «Пластик» были приобретены группой частных инвесторов. Производство
полистирола было запущено в 1969 г., АБС-пластиков – в 1973 г., реконструировано в 2013 г.
Производственная мощность по полистиролу – 12,1 тыс. тонн в год (ПСВ-С, шесть марок
разного типоразмера для применения в теплоизоляции, звукоизоляции, упаковке). Мощность
по АБС-пластикам составляет 23 тыс. тонн в год.
Предприятие располагает мощностями по переработке полистирола в конечную продукцию.
На заводе действуют технологические линии по производству компаундов, различных
изделий, среди которых большой ассортимент автокомплектующих (объем производства –
более 3 тыс. тонн в год), также производятся товары народного потребления (340 тонн в год),
каски защитные, листы АБС, АБС-нить для 3D печати. Возможности по экструзии составляют
2900 тонн изделий в год, по литью – 620 тонн в год. В структуре предприятия также действует
67 По компании в целом.
Рынок крупнотоннажных полимеров-2020
74
собственное производство пенополистирольных плит и строительных конструкций на основе
пенополистирола – Узловский завод строительных конструкций. В ноябре 2015 г. увеличены
мощности по производству пенополистирола в плитах (EPS-плиты) в результате установки
новой линии производительностью до 250 тыс. кубометров ППС в год.
Выручка компании в 2019 г. составила 3,354 млрд руб. против 3,948 млрд руб. годом ранее.
Чистая прибыль – 23,631 млрд руб. против 508 млн руб. годом ранее.
ЗАВОД НОВЫХ ПОЛИМЕРОВ «СЕНЕЖ»
Расположение: г. Солнечногорск, Московская область.
Численность персонала: 250 человек.
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полиэтилентерефталат бутылочного
назначения (марка «РОСПЭТ»).
Производственная мощность: 100 000 тонн в год.
Производство было запущено в 2007 г. Инициатором проекта строительства завода «СЕНЕЖ»
по производству ПЭТ выступило Объединение предприятий «Европласт», являющееся одним
из крупнейших отечественных производителей ПЭТ преформ.
Выручка компании в 2019 г. составила 8,4 млрд руб. против 9,1 млрд руб. в 2018 г. Чистая
прибыль составила в 2019 г. 62 млн руб. против 234 млн руб. годом ранее.
АО «ЭКОПЭТ»
Расположение: г. Светлый, Калининградская область
Численность персонала: ок. 300 человек.
Ассортимент выпускаемых базовых полимеров: полиэтилентерефталат бутылочного
назначения (ТМ ЕköРet).
АО «Экопэт» (ранее – «Алко-Нафта») – крупнейший завод по производству ПЭТ в России и
Европе производственной мощностью 220 тыс. тонн в год.
Завод был запущен в 2011 г. Группой «Марийский НПЗ», однако в конце 2013 г. Марийский
НПЗ в связи со сложностями с выполнением кредитных обязательств был передан во владение
ВТБ, а в 2016 г. продан. Завод «Алко-Нафта» в 2016 г. перешел к «МДМ банку», чему
предшествовали длительные судебные тяжбы по кредитам: долг компании перед банком
составил по состоянию на 2014 г. более 3,2 млрд руб. В 2017 г. Общество было переименовано
в АО «Экопэт». Согласно последним сообщениям68, банк непрофильных активов «Траст»
планирует продать калининградское предприятие до конца 2020 г. Выручка АО «Экопэт» в 2018
году составила 1,3 млрд руб.
По сообщениям представителей компании69, в период пандемии завод нарастил объем
производства ПЭТ на 4,5% – с 660 до 690 тонн в сутки в связи с ростом спроса на одноразовую
пластиковую тару. Проблем с логистикой не наблюдалось.
Выручка компании в 2019 г. составила 1,3 млрд руб., сохранившись на уровне 2018 г. Чистая
прибыль выросла с 92 млн руб. в 2018 г. до 1,5 млрд руб. в 2019 г.
68 URL: http://www.mrcplast.ru/news-news_open-366422.html
69 URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/230472816?requestId=ed0de34f-7ede-4484-851f-f0aab6985c63