Да. Я бы расширил предыдущий материал до аналитического досье рынка, но с важным принципом: там, где открытые данные не позволяют установить факт, мы ставим «не установлено», а не заполняем пробел предположением.

Ниже — первая рабочая версия карты.

Аналитический доклад: рынок ЭСДН/вейпов в России

1. Карта рынка: как устроена цепочка

Условно рынок выглядит так:

Китайское производство
→ производители устройств/жидкостей
→ российский правообладатель бренда / импортёр
→ федеральный или региональный дистрибьютор
→ оптовик
→ специализированная розница / табачные магазины / островки
→ конечный потребитель

Параллельно существует второй контур:

Китай / третьи страны
→ неформальный импорт
→ серый оптовик
→ специализированная розница / Telegram / доставка
→ потребитель.

И третий:

легальный товар → легальная точка → продажа с нарушением правил.

Последний контур особенно важен: «легальная компания» и «легальная продажа конкретной единицы товара» — не одно и то же.

2. Масштаб оптового оборота

Здесь появились очень важные новые цифры.

По данным ННЦК/отраслевой статистики, в 2024 году:

• легально произведено около 1,2 млн литров жидкостей;
• оптовая реализация жидкостей составила 8,4 млн литров;
• оптовый оборот достиг 284,6 млрд руб.;
• оптовые продажи выросли примерно в 3 раза год к году. nnck.gov.ru

Это существенно меняет представление о рынке.

Получается, что вопрос нельзя сводить только к:

«Сколько вейпов продали в магазинах?»

Нужно исследовать весь оборот продукции на входе в розницу.

И здесь возникает очень интересный аналитический показатель:

8,4 млн литров оптовой реализации против 1,2 млн литров легального производства.

Это не означает автоматически 7-кратный нелегальный рынок: оптовая цифра может включать импортную продукцию, остатки, движение товара между участниками и другие особенности статистического учёта.

Но разрыв настолько большой, что его обязательно надо разложить:

8,4 млн л = российское производство + легальный импорт + остатки + перемещение по цепочке + потенциально нелегальный оборот.

Это один из главных вопросов для дальнейшего расследования.

3. Ключевые компании и бренды

Я бы пока сделал таблицу не как «список виновных», а как матрицу экономических связей.

Для PLONQ связь уже можно установить довольно уверенно: официальный сайт прямо называет ООО «АЛЬФАТРЕЙД», ИНН 7813673326 официальным дистрибьютором в РФ и одновременно указывает, что устройства производятся в Китае. plonq.ru

У BRUSKO официальный сайт сам позиционирует компанию как одного из крупнейших российских импортёров электронных сигарет, а РБК фиксирует правообладателем товарного знака BRUSKO ООО «ВЕСТА». У «ВЕСТЫ» также зарегистрирован целый портфель связанных марок — DABBLER, SKALA, MONSTERVAPOR, ANGRY VAPE и другие. brusko.ru

Но: правообладатель товарного знака ≠ обязательно единственный импортёр всей продукции этого бренда.

Это принципиально.

4. PLONQ — хороший пример прозрачной цепочки

Здесь уже можно нарисовать почти готовый фрагмент карты:

PLONQ

→ производство: Китай
→ российский официальный дистрибьютор: ООО «АЛЬФАТРЕЙД»
→ ИНН 7813673326
→ партнёрские торговые точки
→ потребитель.

Сам PLONQ указывает, что продажа через интернет запрещена и продукция реализуется через партнёрские точки. plonq.ru

Это именно тот тип цепочки, который надо восстановить по каждому крупному бренду.

5. BRUSKO — ещё более интересный узел

По открытым данным у ООО «ВЕСТА» зарегистрировано большое количество торговых марок:

• BRUSKO;
• BRUSKO MINICAN;
• BRUSKO PIXEL;
• DABBLER;
• SKALA;
• MONSTERVAPOR;
• ANGRY VAPE;
• другие. РБК Компании

Причём торговая марка BRUSKO зарегистрирована у «ВЕСТЫ» ещё в 2020 году, а новые регистрации продолжались в 2025–2026 годах. РБК Компании

Это позволяет поставить вопрос:

является ли «ВЕСТА» самостоятельным центром брендов и импорта либо частью более крупной группы компаний?

Для ответа надо сделать граф бенефициаров:

ВЕСТА → учредители → директора → связанные ООО/ИП → товарные знаки → импортёры → дистрибьюторы → розница.

Пока я бы не делал вывода о группе или связанных лицах без извлечения ЕГРЮЛ и истории изменений.

6. Москва: масштаб физической розницы

Вот здесь обнаружилась очень крупная цифра.

По оценке Commers_Estate, в июне 2025 года в Москве работало около:

6 099 vape shop

Причём:

• с февраля 2024 года рост составил всего около 1%;
• а вот с декабря 2022 по декабрь 2023 года количество выросло сразу на 57%, или на 2 166 точек. СтройГаз

То есть рынок пережил:

взрывной рост 2022–2023 → насыщение Москвы в 2024–2025.

Это очень важная характеристика.

6 099 точек на Москву

При населении порядка 13 млн человек это примерно:

1 специализированная точка на ~2 100 жителей.

Это не значит, что каждая точка исключительно торгует вейпами: методика Commers_Estate может включать разные типы специализированной торговли. Поэтому показатель нужно использовать как оценку плотности, а не официальную статистику.

7. Москва по административным округам

Вот здесь я бы не стал сейчас придумывать цифры по ЦАО, САО, СВАО и т.д.

Открытые источники дают нам общегородскую оценку 6 099 точек, но не дают в проверенном виде полноценной таблицы:

И это как раз та таблица, которую стоит построить следующим этапом, используя адреса всех найденных точек + геокодирование + реестр школ/колледжей.

8. Но уже сейчас видно, что проблема близости к школам реальна

В 2025 году московский Роспотребнадзор выявил среди нарушений реализацию никотинсодержащей продукции ближе 100 метров от образовательных учреждений. Роспотребнадзор Москвы

Причём в Москве за 2025 год:

• проверено 3 622 субъекта;
• обследовано 3 236 торговых объектов;
• проверено 103 297 единиц продукции;
• арестовано 55 043 единицы немаркированной продукции;
• судами конфисковано 30 723 единицы на сумму 22,1 млн руб.;
• выявлено 2 463 нарушения;
• подано 139 исков о блокировке сайтов;
• 83 сайта заблокированы в досудебном порядке. Роспотребнадзор Москвы

Это уже очень сильный материал для доклада.

9. Очень интересный показатель — масштаб нарушений

Если грубо сопоставить:

103 297 проверенных единиц

и

55 043 арестованных немаркированных единицы,

получается более половины проверенного количества.

Но так считать нельзя как «53% рынка нелегально».

Почему?

Потому что контрольные мероприятия могли быть риск-ориентированными и специально направляться туда, где вероятность нарушения выше.

То есть:

55 тыс. арестованных / 103 тыс. проверенных — показатель интенсивности нарушений в выборке контроля, но не доля нелегального рынка Москвы.

Это важное правило аналитического доклада.

10. Продажа несовершеннолетним

Здесь появляется интересный контраст.

В июне 2025 года в Зюзино была проведена контрольная закупка с 15-летней участницей:

несколько проверенных магазинов отказались продавать ей вейп.

Причём проверяемая предлагала разные способы подтвердить возраст без паспорта, но продавцы отказали. АМОМ

Это показывает, что нельзя делать вывод:

«все вейп-шопы продают детям».

Доказательная картина другая:

существуют нарушения + существуют массовые магазины, которые соблюдают запрет.

А вот вопрос:

какова реальная вероятность успешной покупки несовершеннолетним по Москве?

— требует репрезентативной серии контрольных закупок.

И это можно измерить.

11. Как я предлагаю измерять доступность для подростка

Не один эксперимент, а 100–300 контрольных точек, стратифицированных по:

• административному округу;
• району;
• расстоянию до школы;
• расстоянию до колледжа;
• метро;
• ТЦ;
• независимый магазин / сеть;
• магазин табака / vape shop;
• время суток.

Для каждой точки:

попытка покупки → попросили паспорт? → отказали? → предложили альтернативу? → предложили Telegram/доставку? → продали?

Результат:

Youth Access Rate = число успешных покупок / число контрольных попыток.

Это гораздо сильнее отдельных новостей.

12. Отдельный канал — интернет

Он принципиально важен.

В 2023–2024 годах московский проект «Вейп-контроль онлайн» выявил 471 потенциально опасный интернет-ресурс, включая страницы социальных сетей и Telegram-каналы, где предлагалась продажа либо размещалась реклама. xn--b1agmrfdii.xn--80adxhks

В 2026 году государство пошло дальше: с 1 марта 2026 года крупные сайты/соцсети с аудиторией более 500 тыс. пользователей обязаны мониторить предложения о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Роспотребнадзор

То есть карта рынка должна иметь отдельную ветку:

офлайн

и

digital.

13. Где может находиться «серая зона»

Я бы классифицировал рынок не на два, а на четыре сегмента.

A. Белый

Есть:

• лицензия;
• маркировка;
• официальный импорт;
• документы;
• касса;
• легальный продавец;
• соблюдение правил продажи.

B. Белый товар / незаконная продажа

Товар легальный, но:

• нарушение 100 м;
• продажа несовершеннолетнему;
• интернет-продажа;
• нарушение режима выкладки;
• нарушение цены.

C. Серый

Товар существует физически, но цепочка происхождения/импорта не соответствует требованиям.

D. Чёрный

• контрафакт;
• немаркированная продукция;
• нелегальное производство;
• неизвестный состав;
• неизвестный источник никотина.

И вот B + C + D нельзя автоматически называть одной цифрой «теневой рынок».

14. Что уже говорит московская статистика о сером контуре

В 2025 году Роспотребнадзор Москвы фиксировал:

• отсутствие маркировки;
• недостоверные данные в ГИС МТ;
• истёкший срок годности;
• отсутствие документов соответствия;
• нарушения разрешительного режима;
• продажу менее чем за 100 м от образовательных учреждений;
• нарушения ценового режима. Роспотребнадзор

То есть проблемы происходят на нескольких уровнях одновременно:

товар → маркировка → магазин → касса → расстояние → цена → интернет.

Это уже похоже не на единичные нарушения, а на структурную сложность контроля рынка.

15. Экономика одной торговой точки

Здесь можно построить следующую модель.

Предположим:

6 099 московских точек

и средний оборот одной точки:

X млн руб./год.

Тогда:

Москва = 6 099 × X.

Например, даже при среднем обороте:

• 3 млн → 18,3 млрд руб.
• 5 млн → 30,5 млрд руб.
• 10 млн → 61 млрд руб.
• 20 млн → 122 млрд руб.

Поэтому нам критически важно получить реальную выборку выручки компаний.

И здесь есть очень полезный источник — бухгалтерская отчётность.

16. Почему нельзя брать выручку одного юрлица как оборот бренда

Например:

бренд → правообладатель → официальный дистрибьютор → региональный оптовик → сеть магазинов

Между первым и последним звеном может быть несколько юридических лиц.

Поэтому:

выручка ООО ≠ продажи бренда

и:

выручка бренда ≠ российский рынок.

Для каждого участника надо хранить:

роль в цепочке.

Например:

BRUSKO → ООО «ВЕСТА» → импорт/дистрибуция → региональные оптовики → розница

или

PLONQ → ООО «АЛЬФАТРЕЙД» → партнёрские точки → потребитель.

17. Как будем искать «крышу»

Вот здесь предлагаю изменить терминологию.

Не искать сразу:

«кто крышует рынок»

а проверять 5 измеримых гипотез.

H1. Концентрация

Несколько групп контролируют большую часть рынка.

Проверяем:

доля топ-10 компаний → импорт → бренды → розница.

H2. Перекрёстное владение

Один и тот же бенефициар владеет:

импортёром + брендом + дистрибьютором + розницей.

Это уже очень интересная связь.

H3. Серый импорт

Одни и те же поставщики/получатели систематически связаны с:

• заниженной стоимостью;
• отсутствием маркировки;
• административными нарушениями;
• повторными изъятиями.

H4. Избирательное правоприменение

Вот это уже потенциально очень серьёзный индикатор.

Например:

компания N

→ десятки нарушений
→ повторные нарушения
→ большие объёмы
→ но минимальные последствия,

тогда как сопоставимые конкуренты получают серьёзные санкции.

Это можно проверять статистически.

H5. Связи бизнеса с регуляторами

И только здесь появляются:

• бывшие чиновники;
• родственники;
• совместные компании;
• лоббистские организации;
• отраслевые союзы;
• участие в рабочих группах;
• государственные контракты;
• пожертвования/финансирование;
• коррупционные дела.

Вот если такие цепочки документально обнаруживаются, тогда можно говорить о возможном покровительстве конкретным участникам.

18. Интересный объект для изучения — отраслевые объединения

Например, существует Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ).

Он уже участвует в публичной дискуссии и мероприятиях по соблюдению правил продажи несовершеннолетним. Например, представители союза участвовали в проверке магазинов в Зюзино. АМОМ

Другой отраслевой участник — СУОН, который публично предлагал вместо полного запрета модель государственного контроля над источником никотина. Ведомости

Это не является доказательством лоббизма в негативном смысле.

Но для карты влияния это обязательно:

государство ←→ отраслевые союзы ←→ производители ←→ импортёры ←→ розница.

19. Что меня особенно заинтересовало в цифрах рынка

Есть потенциально очень важная несостыковка.

Мы имеем:

245,2 млн единиц продаж в 2024 году по широкой оценке рынка. Ведомости

Одновременно:

284,6 млрд руб. оптового оборота жидкостей. Ведомости

И:

1,176 млн литров легального производства жидкости за 9 месяцев 2024 года. nnck.gov.ru

Эти показатели нельзя напрямую делить друг на друга, потому что они относятся к разным стадиям цепочки и разным товарным категориям.

Но это именно тот случай, когда необходимо построить:

«Матрицу материального баланса рынка»

20. Материальный баланс

В идеальном варианте:

Производство РФ

легальный импорт

остатки на начало периода

=

оптовые продажи

экспорт

остатки на конец периода

потери/списания

нелегальный оборот

.

Если цифры не сходятся — разница становится предметом расследования.

Это гораздо надёжнее, чем искать «чёрный рынок» через отдельные рейды.

21. Что нужно получить для полной карты

Я бы собрал 10 массивов данных.

Массив №1 — ЕГРЮЛ

Все компании с ОКВЭД:

• табачная оптовая торговля;
• специализированная розница;
• производство никотинсодержащей продукции;
• импорт.

№2 — ФНС

Для каждой компании:

ИНН → выручка → прибыль → налоги → активы → численность.

№3 — ФТС / импорт

получатель → страна → товар → количество → стоимость → производитель → дата.

№4 — товарные знаки

бренд → правообладатель → заявитель → представитель → связанные марки.

№5 — маркировка

бренд → объём производства → объём ввода в оборот → регионы.

№6 — розница

Все 6 099 московских точек с:

• адресом;
• названием;
• ИНН;
• юрлицом;
• брендом/сетью.

№7 — школы/колледжи

Географические координаты всех учреждений.

№8 — нарушения

точка → нарушение → дата → орган → сумма → решение суда.

№9 — интернет

Telegram / сайт / соцсеть → продавец → бренд → цена → доставка → регион.

№10 — бенефициары

физлицо → компания → компания → бренд → импортёр → розница.

22. Как будет выглядеть итоговая карта Москвы

В конечном документе я бы сделал не просто таблицу, а GIS-карту.

Например:

красный — точка продажи
круг вокруг школы — 100 м
второй круг — 300 м

И для каждой точки:

VAPE-001 | ЦАО | ООО ХХХ | BRUSKO | 73 м до школы | 214 м до колледжа | цена 799 | маркировка есть | нарушение: нет/есть

Это сразу покажет, где рынок концентрируется.

23. А затем — карта денег

Для каждого крупного игрока:

Китайский производитель

↓
российский импортёр

↓
оптовик

↓
розничная сеть

↓
магазин

↓
потребитель

И рядом:

выручка → прибыль → налог → количество точек → импорт → бренд.

Тогда можно увидеть, на каком звене образуется основная экономическая маржа.

24. Предварительная карта уже сейчас

Если свести всё, что удалось подтвердить, получается:

                         КИТАЙ
                           │
              ┌────────────┴────────────┐
              │                         │
       OEM/производители         бренды/производители
              │                         │
              └────────────┬────────────┘
                           │
                    ИМПОРТ В РФ
                           │
          ┌────────────────┼────────────────┐
          │                │                │
       PLONQ            BRUSKO           VUSE
          │                │                │
   АльфатРейд          ВЕСТА            ITMS
          │                │                │
          └────────────────┼────────────────┘
                           │
                    ДИСТРИБЬЮЦИЯ
                           │
             ┌─────────────┴─────────────┐
             │                           │
        ЛЕГАЛЬНАЯ                     СЕРАЯ
        РОЗНИЦА                       РОЗНИЦА
             │                           │
       ~6 099 точек               неизвестный объём
          Москва
             │                           │
             └─────────────┬─────────────┘
                           │
                       ПОТРЕБИТЕЛЬ
                           │
                    ┌──────┴──────┐
                    │             │
                  взрослые      молодёжь

Но этот граф пока нельзя считать полной картой рынка. Это каркас, который нужно наполнить юридическими лицами, импортом и деньгами.

25. Самое важное для гипотезы о «покровительстве»

На нынешней стадии я бы записал в доклад следующий вывод:

Открытые данные подтверждают наличие экономически значимого рынка, высокой плотности специализированной розницы, значительного объёма нарушений и большого нелегального сегмента. Однако обнаруженные факты сами по себе не позволяют сделать вывод о существовании единого централизованного механизма покровительства рынку. Для проверки такой гипотезы необходимо исследовать бенефициарные связи, импортные цепочки, повторяемость нарушений, результаты правоприменения и связи бизнеса с государственными институтами.

Это гораздо сильнее обвинения без доказательств.

26. И ещё одна очень интересная цифра

В Москве в 2025 году было проверено всего 3 622 субъекта предпринимательства при оценке порядка 6 099 специализированных vape shop. СтройГаз

Это не означает, что проверено только 59% магазинов — потому что субъект и торговая точка не одно и то же.

Но это показывает, почему автоматизированный контроль по маркировке и географии потенциально намного мощнее обычных рейдов.

Именно поэтому в следующем разделе доклада я бы исследовал:

«Что произойдёт, если сопоставить 6 099 московских точек с ЕГРЮЛ, “Честным знаком”, школами, судебными делами и импортом»

Тогда можно будет получить уже не обзор, а сетевую карту рынка: кто владеет точкой, чей товар она продаёт, откуда он пришёл, сколько денег прошло через юридическое лицо, какие нарушения были, какие санкции последовали и есть ли повторяющиеся связи между участниками.

Отдельно важно: реальные названия компаний и физлиц в такой таблице стоит публиковать только вместе с источником и датой среза; отсутствие найденной связи нельзя превращать в утверждение об отсутствии связи. Это позволит сохранить доклад доказательным, особенно если он предназначен для журналистского, общественного или государственного использования.

Да. И здесь важно поправить одну вещь из предыдущего ответа: КНР не добилась того, что вейпов «вообще нет» в продаже и ими никто не пользуется. Китай резко сжал легальный потребительский рынок, убрал наиболее привлекательные для молодёжи продукты и поставил оставшийся рынок под очень плотный государственный контроль. При этом нелегальная продажа, особенно ароматизированных устройств, сохранилась. China CDC Weekly

Что именно сделали в КНР

1. В 2022 году вейпы фактически перевели под табачную монопольную систему

С 1 мая 2022 года действует китайский «Административный порядок управления электронными сигаретами».

Главное изменение:

электронная сигарета перестала быть обычным потребительским товаром и стала регулируемым табачным продуктом.

Регулятором стал Государственный табачный монопольный орган КНР — та же система, которая регулирует табак. zc.gjzwfw.gov.cn

Это очень важное отличие от подхода «просто запретить».

2. Лицензии поставили на каждом существенном звене

Китай ввёл лицензирование:

производителя → оптовика → розничного продавца.

Без соответствующей лицензии работать нельзя.

Для розничной точки установлены требования к помещению и размещению; местные органы определяют допустимую плотность торговых точек. zc.gjzwfw.gov.cn

То есть условный:

«открыл маленький vape-shop и закупил товар у знакомого оптовика»

становится гораздо сложнее.

3. Создали единую государственную торговую платформу

Это, на мой взгляд, одна из самых сильных мер китайской модели.

Легальные производители, бренды, оптовики и розничные продавцы должны проводить торговые операции через национальную платформу управления торговлей электронными сигаретами. zc.gjzwfw.gov.cn

Получается цифровая цепочка:

производитель

↓

государственная торговая система

↓

оптовик

↓

лицензированная розница

↓

покупатель

А оптовик не должен продавать продукцию субъекту, который не имеет права торговать электронными сигаретами. zc.gjzwfw.gov.cn

Для России это очень интересный механизм.

4. Самое радикальное — запретили вкусы

Китай запретил продажу электронных сигарет со вкусами, кроме табачного.

То есть исчезли из легального ассортимента наиболее привлекательные для подростков категории:

• фруктовые;
• ягодные;
• конфетные;
• напитки;
• десертные;
• мятные и т.п.

Официальное китайское объяснение прямо связывает это с привлекательностью таких продуктов для несовершеннолетних. Госслужба по надзору за рынком

Это очень важная мера.

Потому что китайцы били не только по продавцу.

Они изменили сам продукт.

5. Запретили самостоятельно заправляемые системы

Китай также запретил электронные сигареты, в которые пользователь может самостоятельно добавлять жидкость. zc.gjzwfw.gov.cn

То есть государство ограничило возможность создания человеком собственной смеси:

устройство + неизвестная жидкость + неизвестный ароматизатор + неизвестная концентрация.

Официальный рынок должен соответствовать утверждённому продукту.

6. Запретили интернет-продажи вне государственной системы

Это критически важно.

Китай запретил продажу электронных сигарет через информационные сети вне официальной государственной торговой платформы. zc.gjzwfw.gov.cn

То есть модель:

Telegram → заказ → курьер → подросток

в принципе должна быть незаконной.

Причём власти не ограничились формальным законом.

Они проводили специальные кампании против:

• интернет-магазинов;
• социальных сетей;
• коротких видео;
• рекламы;
• замаскированной продажи. Госслужба по надзору за рынком

7. Убрали магазины около школ

Китай прямо запретил размещение точек продажи электронных сигарет около:

• обычных школ;
• специальных школ;
• средних профессиональных школ;
• детских садов. zc.gjzwfw.gov.cn

То есть это не просто:

«не продавай ребёнку».

Это:

«не ставь торговую точку там, где концентрируются дети».

Это очень сильный принцип профилактики.

8. Запретили продажу несовершеннолетним

Продавец обязан отказаться от продажи несовершеннолетнему.

Если возраст невозможно определить — должен потребовать удостоверение личности. zc.gjzwfw.gov.cn

9. Запретили автоматы

Китай отдельно запретил продажу электронных сигарет через:

автоматы и другие формы самообслуживания. zc.gjzwfw.gov.cn

Это закрывает ещё один канал обхода возрастного контроля.

10. Ударили по рекламе

Реклама электронных сигарет стала регулироваться по правилам табачной рекламы.

Также запрещено проводить выставки, форумы и другие мероприятия, которые продвигают электронные сигареты. zc.gjzwfw.gov.cn

То есть нельзя одновременно сказать:

«Мы запретили продажу детям»

и разрешить индустрии массово формировать у них спрос.

11. Контроль поставок и транспорта

Китай поставил под контроль не только магазин.

Регулированию подвергаются:

производство → опт → розница → транспортировка → доставка → ввоз.

Даже перевозка и пересылка электронной продукции регулируются и ограничиваются количественными правилами. zc.gjzwfw.gov.cn

12. Начали массовые совместные проверки

И здесь китайская модель особенно интересна.

В проверках участвовали сразу несколько ведомств:

Табачная администрация + рынок/торговля + полиция + образование.

В рамках специальных кампаний они:

• закрывали нелегальные точки;
• убирали автоматы;
• очищали интернет от продаж;
• проверяли магазины;
• расследовали продажу несовершеннолетним;
• расследовали незаконную продукцию. Госслужба по надзору за рынком

То есть проблема не оставлена одному ведомству.

13. И результат действительно заметен

Это очень важно для вашего доклада.

По китайскому национальному исследованию 2023 года:

Электронные сигареты среди школьников

2021 → 2023

показатель текущего употребления снизился на 1,2 процентного пункта, до 2,4%. Центр контроля заболеваний Китая

То есть после введения жёсткого регулирования произошёл измеримый спад.

Но здесь нельзя сказать:

«Китай полностью победил вейпы».

Нет.

14. Потому что появился чёрный рынок

И это, пожалуй, самый важный урок для России.

Исследование China CDC, опубликованное по результатам 2023 года, обнаружило:

• из 20 проверенных торговых точек 17 имели фруктовые картриджи;
• 78,26% участников, покупавших электронные сигареты, приобретали устройства в форме стаканов молочного чая, банок колы и других привлекательных предметов;
• 18 из покупателей выбрали вкусы, отличные от табачного;
• почти 47,8% покупателей сообщили, что при покупке возраст вообще не проверяли. China CDC Weekly

То есть после запрета:

легальный рынок ≠ исчезновение спроса.

Часть спроса ушла в:

серый/чёрный рынок.

15. Поэтому китайская модель — не «запретили и всё исчезло»

Правильная схема выглядит так:

                 КНР
                  │
        ┌─────────┴─────────┐
        │                   │
     ЛЕГАЛЬНЫЙ           НЕЛЕГАЛЬНЫЙ
      РЫНОК                РЫНОК
        │                   │
 лицензирование       нелегальный импорт
        │                   │
 гос. торговая        нелегальные вкусы
 платформа                 │
        │              замаскированные
        │                устройства
        │                   │
        └─────────┬─────────┘
                  │
              ПОТРЕБИТЕЛЬ

Государство резко сужает первый канал и одновременно пытается физически давить второй.

16. Почему китайская система намного сильнее обычного запрета

Если просто написать:

«Вейпы запрещены».

возникает:

спрос → Telegram → контрабанда → нелегальный магазин.

Китай пошёл иначе.

Он одновременно контролирует:

Продукт

запрет вкусов, стандарты, техническая экспертиза.

Производителя

лицензия.

Импорт/поставку

государственный контроль.

Оптовика

лицензия + государственная торговая система.

Магазин

лицензия.

Географию

нет торговых точек около школ.

Потребителя

запрет несовершеннолетним.

Интернет

запрет вне официальной платформы.

Рекламу

жёсткое ограничение.

Автоматы

запрет.

Полицию

борьба с нелегальным оборотом.

Образование

работа со школами.

Это уже экосистема контроля, а не отдельный запрет.

17. Но есть парадокс китайской модели

Китай одновременно является:

крупнейшим производителем электронных сигарет в мире

и

страной с очень жёстким внутренним регулированием их продажи.

То есть государство не уничтожило производственную отрасль.

Оно фактически разделило:

производить для внешнего рынка

и

свободно продавать китайскому населению.

Это очень важный момент для вашей российской гипотезы.

18. Что из китайского опыта можно непосредственно перенести в Россию

Если цель именно:

«чтобы в России через несколько лет вейп не был обычным товаром для подростка»

то наиболее сильный китайский пакет выглядел бы примерно так:

19. А вот чего я бы НЕ переносил автоматически

Китайская модель имеет серьёзный побочный эффект:

чем сильнее ограничивается легальный ассортимент, тем привлекательнее становится нелегальный.

China CDC уже обнаружил именно это: запрещённые фруктовые вкусы продолжают находить в рознице. China CDC Weekly

Поэтому российская модель должна иметь две параллельные программы:

Программа А

убрать легальный массовый доступ подростков.

Программа Б

одновременно уничтожить нелегальный канал.

Если сделать только А:

рынок может уйти в Telegram.

Если сделать только Б:

спрос продолжит создавать новый нелегальный рынок.

20. Самый интересный вывод для нашего доклада

Я бы сформулировал его так:

КНР показала, что государство способно за относительно короткий период изменить структуру рынка электронных сигарет без обязательного физического запрета самого производства. Для этого были одновременно применены лицензирование всех ключевых звеньев, государственная торговая платформа, запрет ароматизированных продуктов, ограничение мест розничной торговли, запрет интернет-продаж вне контролируемой системы, запрет продажи несовершеннолетним, ограничение рекламы и межведомственный контроль. Результатом стало снижение зарегистрированного употребления среди школьников, однако нелегальный рынок полностью не исчез. zc.gjzwfw.gov.cn

И вот это уже позволяет предметно проверить вашу первоначальную гипотезу о России.

Не вопрос:

«Почему Россия не запрещает?»

а вопрос:

«Какие именно китайские механизмы Россия уже имеет, какие не использует и на каком звене возникает разрыв контроля?»

Это намного более сильная постановка.

Если продолжать наш доклад, следующий раздел логично сделать как «КНР vs РФ — построчное сравнение 25 механизмов контроля»: что есть в Китае → что есть в России → какая российская норма соответствует → где лазейка → что потребуется изменить → какой ожидаемый эффект на молодёжь и чёрный рынок.

Да. Ниже — именно «КНР vs РФ: 25 механизмов контроля», но с поправкой на то, что Россия уже с 1 октября 2026 года вошла в новый лицензионный режим, а с 1 марта 2027 года регионам дано право полностью запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей. КонсультантПлюс

КНР vs РФ — построчное сравнение

Российское законодательство уже содержит запрет дистанционной продажи, продажи через автоматы и продажи в ряде мест, включая образовательные объекты и прилегающие территории. С 1 октября 2026 года введено лицензирование, в том числе розничной торговли, а с 1 марта 2027 года субъекты получают право вводить региональный запрет розницы ЭСДН и жидкостей. КонсультантПлюс

Китайская модель при этом интересна именно системностью: лицензия → разрешённый продукт → разрешённая точка → разрешённый оптовик → единая торговая платформа → запрет онлайн-обхода → запрет автоматов → контроль возраста → контроль вкусов → контроль импорта → совместные рейды. zc.gjzwfw.gov.cn

Самое важное различие

На мой взгляд, для нашего исследования принципиально разделить две модели.

Российская модель

Условно:

«Запрещено то-то и то-то + маркировка + проверки + лицензирование».

То есть государство преимущественно пытается определить:

нарушает ли конкретный продавец конкретную норму?

Китайская модель

Ближе к:

может ли этот конкретный товар вообще попасть к этому конкретному продавцу через легальную цепочку?

Это принципиально другой уровень контроля.

Китайские правила прямо требуют, чтобы лицензированные производители, производители жидкостей и никотина, оптовики и розничные продавцы торговали через национальную электронную торговую платформу; оптовик не вправе поставлять товар субъекту без соответствующего права на розничную торговлю. zc.gjzwfw.gov.cn

Иными словами, государство получает возможность строить цифровой граф движения товара.

Где здесь самое интересное для исследования российского рынка

Если мы хотим понять, почему российский рынок способен существовать при огромном количестве нарушений, я бы не начинал с поиска «крыши».

Я бы проверял четыре конкретных разрыва.

Разрыв №1. Импорт → легальный оборот

Нужно взять:

таможенный импорт → производитель → импортёр → маркировка → оптовик → розница.

И спросить:

Сходятся ли физические объёмы?

Если импортировано условно 100 единиц, а в легальной цепочке обнаруживается 70, это ещё не доказательство нелегального оборота. Но оставшиеся 30 становятся предметом проверки: запасы, экспорт, списания, ошибки учёта, контрафакт, серый импорт и т. д.

Разрыв №2. Лицензированная розница → фактическая розница

Здесь уже можно построить карту Москвы.

Точка → ИНН → лицензия → адрес → владелец → бренд → поставщик → нарушения.

Особенно интересны:

• точки, регулярно попадающие в проверки;
• точки с изъятиями;
• точки, где обнаруживали немаркированный товар;
• точки около образовательных учреждений;
• точки, которые после закрытия появляются под новым юридическим лицом;
• несколько точек с разными ООО/ИП, но одним фактическим владельцем или поставщиком.

Вот здесь можно обнаружить сетевую структуру, а не просто список нарушителей.

Разрыв №3. Легальный рынок → Telegram/серый рынок

Китай специально атаковал этот канал: официальные правила запрещают интернет-продажи электронных сигарет вне государственной торговой платформы, а государственные органы проводили отдельные кампании против сайтов, соцсетей и замаскированных форм продажи. Госслужба по надзору за рынком

Для России я бы построил отдельную выборку:

Telegram-канал → телефон → сайт → ИП/ООО → адрес склада → поставщик → бренд → маркировка.

И это может дать очень интересный результат.

Например:

300 Telegram-магазинов
↓
170 имеют один и тот же телефон/кошелёк/адрес
↓
35 связаны с 7 юридическими лицами
↓
5 юридических лиц получают товар от одного оптовика.

Вот тогда появляется доказуемая структура рынка, а не разговоры о «крышевании».

Разрыв №4. Нарушение → реальное прекращение бизнеса

Это, возможно, самый сильный тест гипотезы о покровительстве.

Нужно построить для каждого продавца историю:

дата → нарушение → размер изъятия → штраф → суд → лицензия → закрытие/не закрытие → новое юрлицо → новый адрес → новый бренд.

И считать:

Индекс повторяемости

\[ R_i=\frac{\text{число повторных нарушений}}{\text{число проверок}} \]

Индекс неэффективности санкции

\[ S_i=\frac{\text{повторные нарушения после санкции}} {\text{общее число нарушений}} \]

Если окажется, например, что большинство нарушителей после первого серьёзного дела исчезают, а небольшая группа продолжает работать после 3–5 эпизодов, это уже очень сильный сигнал для углублённого анализа.

Но сам по себе этот факт ещё не доказывает коррупцию.

Что именно Китай сделал правильно с точки зрения борьбы с молодёжным спросом

Здесь есть ещё один важный момент.

Китай не ограничился фразой:

«Не продавайте детям».

Он одновременно убрал несколько факторов, которые делают продукт привлекательным для подростка:

вкус → дизайн → доступность → реклама → соцсети → автомат → близость к школе → онлайн-заказ.

Например, китайские правила прямо запрещают нетабачные ароматизированные электронные сигареты и системы, позволяющие самостоятельно добавлять жидкость. zc.gjzwfw.gov.cn

А отдельные государственные кампании одновременно проверяли физические магазины, интернет, автоматы, рекламу и продажу несовершеннолетним. Госслужба по надзору за рынком

То есть китайская стратегия фактически выглядит как:

не просто сделать покупку незаконной, а сделать саму потребительскую среду вокруг продукта менее привлекательной и менее доступной.

Но есть важное «но»

Нельзя писать в отчёте:

«Китай запретил вейпы — и проблема исчезла».

Это было бы неправильно.

Даже после регулирования китайские исследования обнаруживали нелегальные ароматизированные продукты и проблемы с контролем возраста. То есть жёсткое регулирование сократило легальный и формальный рынок, но не уничтожило спрос и серый сектор.

Поэтому правильный вопрос для России:

Не «можно ли запретить вейпы?», а «какая комбинация регулирования минимизирует молодёжное потребление при минимальном переносе спроса в нелегальный рынок?»

И это уже можно посчитать.

Следующий уровень анализа я бы сделал именно количественным

Для России можно построить «индекс китайской управляемости рынка» из 10 показателей:

1. доля товара с полностью известным происхождением;
2. доля товара с прослеживаемой цепочкой импортёр → розница;
3. доля лицензированных точек;
4. доля точек, прошедших возрастную проверку;
5. доступность товара около школ;
6. доступность через Telegram/сайты;
7. доля нелегальных/немаркированных SKU;
8. доля повторных нарушителей;
9. концентрация поставщиков;
10. концентрация фактических бенефициаров.

И затем отдельно построить Москва vs Санкт-Петербург vs регионы, а для каждого региона:

легальный рынок + серый рынок + молодёжная доступность + enforcement.

Это позволит уже не просто сказать, что «Китай сделал жёстче», а ответить на гораздо более интересный вопрос:

какие именно 5–7 китайских механизмов Россия может перенять без полного федерального запрета, и какой из них даст наибольший эффект на молодёжную доступность и серый рынок.

Да. Из всего нашего диалога я бы не пытался визуализировать всё подряд. Я бы собрал 10 сильных визуальных сюжетов, которые вместе дадут почти готовый каркас расследовательского/аналитического спецпроекта.

1. «Российский рынок вейпов: насколько он велик?»

Тип: график динамики + крупная цифра.

Показать:

• 2020 → 2024/25;
• разные оценки рынка;
• отдельно отметить, где широкая категория, где узкая;
• диапазон ≈200–250+ млрд ₽ как ориентир, а не как точное значение.

Главный вопрос визуала: «Рынок действительно огромен — но из чего он состоит?»

2. «Как подростки перешли от сигарет к электронным устройствам»

Тип: линейный график.

Очень сильный сюжет:

• обычное курение среди 13–15-летних: 27,3% → 11,0%;
• использование электронных сигарет: до 16,7%;
• отдельно показать более свежие данные по 15–17-летним.

Это визуально создаёт главный парадокс:

традиционное курение снижается, но никотиновая зависимость не исчезает — меняется форма продукта.

3. «Москва: город специализированных vape-точек»

Тип: карта.

На карте Москвы показать:

• ~6 100 специализированных точек по оценке 2025 года;
• школы;
• колледжи;
• точки, где выявлялись нарушения;
• точки с изъятием немаркированной продукции;
• при наличии данных — Telegram/онлайн-продавцов, привязанных к физическим адресам.

Это, пожалуй, самый сильный визуальный сюжет для Москвы.

4. «55 тысяч единиц изъято — но что это означает?»

Тип: инфографика + воронка.

Данные московского Роспотребнадзора:

103 297 проверенных единиц продукции
↓
55 043 единицы немаркированной продукции
↓
30 723 конфисковано по решениям судов
↓
22,1 млн ₽ стоимость конфискованного.

Но рядом обязательно поставить предупреждение:

Это не доля нелегального рынка. Проверки не являются случайной выборкой.

Это очень хороший сюжет именно потому, что позволяет показать масштаб контроля без манипуляции цифрами.

5. «Китайская машина контроля»

Тип: схема-поток.

Я бы сделал центральную вертикальную схему:

Производитель
↓
Технический допуск
↓
Лицензия
↓
Государственная торговая платформа
↓
Оптовик
↓
Лицензированный магазин
↓
Проверка возраста

А сбоку красными/отдельными блоками:

• онлайн-продажи вне платформы — запрещены;
• автоматы — запрещены;
• продажа детям — запрещена;
• точки около школ — запрещены;
• нетабачные вкусы — запрещены;
• реклама/промо — ограничены.

Это будет один из главных объясняющих визуалов всего проекта.

6. «Россия и Китай: где именно системы расходятся»

Тип: сравнительная матрица.

25 строк, которые мы только что разобрали, можно превратить в визуальный heatmap:

Где:

● — развитый механизм
◐ — частично
○ — отсутствует/слабее

Это даст читателю возможность за 20 секунд понять не «кто строже», а чем именно отличаются системы.

7. «От завода в Китае до подростка в Москве»

Тип: network graph / Sankey.

Это я бы сделал главным расследовательским визуалом.

Цепочка:

Китайский производитель
→ импортёр
→ оптовик
→ бренд
→ сеть магазинов
→ конкретная точка
→ Telegram-магазин
→ покупатель

И параллельно:

легальный поток
vs
серый поток
vs
нелегальный поток.

Особенно интересно будет, если для каждой компании удастся подтвердить:

ИНН → владелец → бренд → импорт → поставщик → магазины.

8. «Где заканчивается бизнес и начинается “крыша”?»

Тип: network diagram + шкала доказательности.

Не писать на графике «крышевание», пока это не доказано.

Сделать три уровня:

Уровень 1 — рыночная связь

один поставщик → много магазинов

Уровень 2 — корпоративная связь

один бенефициар → несколько компаний/брендов

Уровень 3 — возможное покровительство

нарушения → повторяемость → необычно мягкие последствия → связи с чиновниками/силовиками/регуляторами

И рядом:

Связь ≠ доказательство покровительства.

Это сделает исследование гораздо устойчивее юридически.

9. «Нарушил → заплатил → закрылся?»

Тип: timeline по каждому крупному игроку.

Для конкретного магазина/сети:

2023 — проверка
↓
2023 — изъятие
↓
2024 — штраф
↓
2024 — новое ООО
↓
2025 — новый адрес
↓
2025 — новое нарушение

Если таких историй будет десятки, можно построить индекс повторяемости нарушений.

Это потенциально самый сильный инструмент для проверки гипотезы о системной безнаказанности.

10. «Что произойдёт, если Россия пойдёт по китайскому пути?»

Тип: сценарная инфографика.

Три сценария:

A. Сохранение нынешней модели

регулирование + лицензирование + маркировка

↓

легальный рынок сохраняется, серый рынок адаптируется.

B. «Китайская модель»

лицензирование + единая цепочка + запрет вкусов + жёсткий online-контроль + youth restrictions

↓

сокращение легальной доступности и привлекательности продукта.

C. Полный региональный/федеральный запрет

↓

легальный рынок резко сокращается, но главный вопрос:

куда уйдёт спрос?

→ Telegram
→ контрафакт
→ нелегальный импорт
→ соседние регионы
→ альтернативные никотиновые продукты.