в сложной экономической ситуации, часть предприятий отложила до лучших времен ESG

2Основные выводы опроса1. Весной 2024 г. влияние экономических санкций на деятельность российских предприятий оставалось значительным. Удельный вес предприятий, считавших, что они пострадали от санкций, была равна примерно 65%. В то же время примерно 30% предприятий отметили, что для них последствия санкций были не только отрицательными, но и положительными.2. Приспосабливаясь к санкциям, российские предприятия весной 2024 г. продолжали расширять применение активных методов адаптации – поиск новых поставщиков и рынков сбыта, модернизацию производства и т.д. В частности, доля предприятий, запустивших перестройку производства, превысила 30%. Примерно столько же предприятий начали выпуск новых видов продукции.3. В 2024 г. произошло значительное увеличение инвестиционной активности российских предприятий. Доля респондентов, которые осуществляли различные инвестиционные проекты, оказалась самой высокой за последние 15 лет – почти 64%.4. В полной мере сохраняются проблемы отечественных предприятий, связанные с высокими процентными ставками по кредитам. В случае их снижения предприятия готовы инвестировать еще больше.

3Основные выводы опроса5. Также растет доля предприятий, считающих, что им не хватает рабочей силы. Весной 2024 г. таких предприятий было примерно 65%, и это самый высокий уровень за период с 1999 г.6. На внутреннем российском рынке в 2024 г. снова начала расти конкуренция со стороны иностранных производителей. Хотя эта тенденция подтверждает успехи в борьбе с санкциями, одновременно она осложняет ситуацию для российских предприятий.7. С одной стороны, в российском бизнес-сообществе заметно возросла осведомленность в отношении принципов ESG и политики устойчивого развития, а также увеличилась активность в части подготовки к углеродному регулированию. С другой стороны, оказавшись в сложной экономической ситуации, часть предприятий отложила до лучших времен все добровольные инициативы в сфере устойчивого развития и направила свои усилия на решение более актуальных проблем.  

4Противодействие санкциям
ПериодДаНетНет, но может пострадать в будущемАпрель-май 2022 г.59,218,522,3Ноябрь-декабрь 2022 г.66,219,214,6Апрель-май 2023 г.60,631,57,9Ноябрь-декабрь 2023 г.59,129,111,8Апрель-май 2024 г.65,226,78,1«Пострадало ли Ваше предприятие от санкций со стороны недружественных стран?» (сумма ответов=100%)

5Противодействие санкциям«С какими последствиями столкнулось Ваше предприятие вследствие экономических санкций, введенных против России в 2022 году?» (сумма ответов=100%)
ПериодНикаких особых последствийне былоС отрицательнымиИ с отрицательными, и с положительнымиС положительнымиТрудносказатьАпрель-май 2023 г.18,946,524,43,96,3
ПериодНикаких особых последствийне былоС отрицательнымиИ с отрицательными, и с положительнымиС положительнымиТрудносказатьАпрель-май 2024 г.12,744,829,13,010,4«С какими последствиями столкнулось Ваше предприятие вследствие экономических санкций, введенных против России в 2022 году?» (сумма ответов=100%)

6Противодействие санкциям
ПериодАпрель-май 2022Ноябрь-декабрь 2022Апрель-май 2023Ноябрь-декабрь 2023Апрель-май 2024Трудности с получением импортного сырья и комплектующих, необходимость в их замене67,470,561,959,564,2Серьезное удорожание импорта40,338,644,444,446,3Сокращение возможностей для экспорта нашей продукции17,127,313,523,821,6Падение платежеспособного спроса внутри России38,838,634,126,223,9Рост цен внутри страны6248,561,157,158,2Удорожание кредита32,615,915,927,837,3Трудности с привлечением иностранных инвесторов1,633,21,65,2Ограничения в импорте технологий и замедление темпов технологической модернизации22,523,517,520,625,4Повышение общей неопределенности экономики44,255,345,243,738,8Другое3,11,55,64,86,7«Какие проблемы, связанные с экономическими санкциями против России, наиболее остры для Вашего предприятия?» (сумма ответов > 100%)

7Противодействие санкциям
ПериодАпрель-май 2022Ноябрь-декабрь 2022Апрель-май 2023Ноябрь-декабрь 2023Апрель-май 2024Начали поиск новых поставщиков заграницей36,142,534,434,748,1Начали поиск новых поставщиков в России69,77867,260,572,5Сократили инвестиционные затраты36,930,724,817,719,1Сокращены затраты на персонал (увольнение, урезание зарплат, соцпакета и др.)11,512,611,28,115,3Прекратили выпуск некоторых видов продукции14,818,1812,112,2Начали выпуск новых видов продукции21,327,620,822,630,5Начали поиск новых рынков сбыта31,139,431,239,539,7Начали действия по перестройке производствана будущее (ремонты, модернизация и т.п.)14,833,132,82931,3Другое3,33,13,247,6
«Какие меры по противодействию «санкционному» кризису предпринимает Ваше предприятие?» (сумма ответов>100%)

8
Противодействие санкциям
ПериодНоябрь-декабрь 2022Ноябрь-декабрь 2023Апрель-май. 2024Снизить налоговое бремя производителей53,850,451,1Снизить налоговое бремя населения21,524,417,0Поддержать спрос в экономике (за счет роста госзакупок, выплаты субсидий населению и т.п.)43,141,741,5Ограничить рост цен на топливо, энергию, транспортные услуги53,866,156,3Снизить уровень бюрократической нагрузки (проверки, отчеты, справки и т.п.)49,240,953,3Усилить борьбу с коррупцией31,524,439,3Резко расширить сферу льготного кредитования28,532,338,5Запустить крупные инфраструктурные и промышленные проекты за счет госбюджета34,626,835,6Финансово поддержать предприятия, наладившие выпуск импортозамещающей продукции40,837,845,9Создать альтернативные платежные системы для обслуживания импортных и экспортных сделок22,321,344,4Другое6,95,56,7
«Какие меры противодействия экономическим санкциям, на Ваш взгляд, должны предпринять российские власти?» % (сумма ответов>100%)

9
Инвестиционные проекты«Осуществляет ли Ваше предприятие в настоящее время какие-либо производственные инвестиционные проекты?» (сумма ответов =100%)


Апрель-май 2013г.Апрель-май 2014г.Апрель-май 2015г.Апрель-май 2016г.Апрель-май 2017г.Апрель-май 2018г.Апрель-май 2019г.Апрель-май 2020г.Апрель-май 2021 г.Апрель-май 2022 г.Апрель-май 2023 г.Апрель-май 2024 г.01020304050607062.658.848.444.95449.653.759.452.950.451.263.737.441.251.655.14650.446.340.647.149.648.836.3
Да
Нет

10
Инвестиционные проекты«Начнет ли Ваше предприятие осуществлять производственные инвестиционные проекты в ближайшие 1-2 года?» (сумма ответов=100%)


Апрель-май 2013г.Апрель-май 2014г.Апрель-май 2015г.Апрель-май 2016г.Апрель-май 2017г.Апрель-май 2018г.Апрель-май 2019г.Апрель-май 2020г.Апрель-май 2021 г.Апрель-май 2022 г.Апрель-май 2023 г.Апрель-май 2024 г.0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%56.552.23435.141.14743.242.546.726.64049.611.714.515.716.913.719.119.214.913.822.713.622.231.833.350.34545.233.937.642.639.550.746.428.1
Да
Нет
Трудно сказать

11
Инвестиционные проекты«Будет ли Ваше предприятие инвестировать больше, если снизятся процентные ставки по банковским кредитам?» (сумма ответов =100%)


Апрель-май 2020 г.Апрель-май 2021 г.Апрель-май 2023 г.Апрель-май 2024 г.0510152025303540455040.439.534.441.422.113.621.624.137.546.34434.6
Да
Нет
Трудно сказать

12
Конкуренция
«Как Вы оцениваете конкуренцию со стороны производителей из дальнего зарубежья на Вашем рынке в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
ПериодКонкуренция со стороныиностранцев растетКонкуренция остается примерно на прежнем уровнеКонкуренция со стороны иностранцев уменьшаетсяИностранцы на нашем рынке не работаютНоябрь-декабрь 2013г.39,132,70,028,2Апрель-май 2015г.14,130,925,529,5Ноябрь-декабрь 2016г.15,238,49,237,2Апрель-май 2018г.19,142,05,633,3Апрель-май 2020г.25,438,16,729,9Апрель-май 2023 г.5,624,024,046,4Апрель-май 2024 г.23,920,1 23,132,8

13
Конкуренция
«Как Вы оцениваете конкуренцию со стороны производителей из постсоветских стран на Вашем рынке в настоящее время?» (сумма ответов =100%)
ПериодКонкуренция со стороныпроизводителей из постсоветских стран растетКонкуренция остается примерно на прежнем уровнеКонкуренция со стороны производителей из постсоветских стран уменьшаетсяПроизводители из пост-советских стран на нашем рынке не работаютНоябрь-декабрь 2013г.18,152,13,526,3Апрель-май 2015г.14,039,36,040,7Ноябрь-декабрь 2016г.9,340,77,442,6Апрель-май 2018г.9,542,49,538,6Апрель-май 2020г.15,738,88,237,3Апрель-май 2023 г.9,138,06,646,3Апрель-май 2024 г.12,739,610,437,3

14Трудовые ресурсы«Как Ваше предприятие в настоящее время обеспечено трудовыми ресурсами?» (сумма ответов=100%)
ПериодИмеется избыток трудовых ресурсовПредприятие оптимально обеспечено трудовыми ресурсамиПо одним категориям есть избыток, по другим недостаток трудовых ресурсовПредприятие испытывает нехватку трудовых ресурсовНоябрь-декабрь 2013 г.4,025,339,731,0Ноябрь-декабрь 2014 г.3,532,137,826,6Апрель-май 2015 г.9,042,631,616,8Ноябрь-декабрь 2016 г.5,048,131,915,0Ноябрь-декабрь 2017 г.5,843,630,520,1Ноябрь-декабрь 2018 г.4,938,833,822,5Ноябрь-декабрь 2019 г.3,036,831,928,3Апрель-май 2020 г.5,940,036,317,8Ноябрь-декабрь 2020 г.3,636,025,934,5Апрель-май 2021 г.4,139,323,333,3Ноябрь-декабрь 2021 г.0,729,720,649,0Апрель-май 2022 г.5,535,925,033,6Ноябрь-декабрь 2022 г.2,427,634,635,4Апрель-май 2023 г.1,624,623,850,0Апрель-май 2024 г.2,220,012,665,2

15Трудовые ресурсы
37%63%
Апрель-май 2024 г.
Да
Нет
«Есть ли на Вашем предприятии сотрудники, которые работают удаленно?» (сумма ответов=100%)
70%26%3%1%
Апрель-май 2024 г.
Эта доля практически равна нулю
1-10%
11-25%
26-50%
Свыше 50%
«Какова сейчас доля сотрудников Вашего предприятия, работающих удаленно?» (сумма ответов=100%)

16Трудовые ресурсы
ПериодДаНетНет, но планируем использовать в будущемАпрель-май 2017г.35,061,53,5Апрель-май 2021 г.39,356,74,0Апрель-май 2024 г.45,251,93,0«Использует ли Ваше предприятие аутсорсинг (передачу внешним организациям на договорной основе) некоторых вспомогательных функций и производственных операций, ранее выполнявшихся на самом предприятии?» (сумма ответов=100%)

17Территориально обособленные подразделения предприятия
ПериодДаНетАпрель-май 2017 г.24,775,3Апрель-май 2021 г.30,369,7Апрель-май 2024 г.25,274,8«Имеет ли Ваше предприятие территориально обособленные подразделения в других населенных пунктах России?» (сумма ответов=100%)
ПериодДаНетТрудно сказатьАпрель-май 2017 г.6,986,26,9Апрель-май 2021 г. 9,872,617,6Апрель-май 2024 г.11,968,919,2«Планирует ли Ваше предприятие открывать новые территориально обособленные подразделения в других населенных пунктах России?» (сумма ответов=100%)

18Роль государства в экономике
ПериодПолностью отказаться от вмешательства в экономическую жизнь и только следить за соблюдением законов всеми эконмическими агентамиСохранить определенное влияние на экономическую жизнь, но по сравнению с сегодняшним днем его роль должна уменьшитьсяНынешняя степень участия государства близка к оптимальной, поэтому менять особенно ничего не нужноАктивизировать свою экономическую политику, расширяя спектр используемых инструментов и применяя в основном косвенные методы экономического регулированияУсилить степень своего прямого участия в экономической жизни и активнее вмешиваться в хозяйственную практикуАпрель-май 2014г.6,314,47,448,823,1Апрель-май 2016г.9,113,66,547,423,4Апрель-май 2018г.6,419,28,846,419,2Апрель-май 2020г.9,222,3 11,547,7 9,2Апрель-май 2022 г.14,616,37,345,516,3Апрель-май 2023 г.9,722,612,044,411,3Апрель-май 2024 г.11,515,321,444,38,4«Какую роль государство должно играть в российской экономике в ближайшие несколько лет?» (сумма ответов = 100%)

19Роль государства в экономике
ПериодВ России при любых обстоятельствах государство заведомо менее эффективный собственник, чем частные владельцыГосударство в настоящее время менее эффективный собственник, чем частные владельцы, но это объясняется низкой квалификацией российских чиновников и плохим контролем за их деятельностьюГосударство – обычный собственник, ничем не хуже и не лучше остальныхВ современных условиях государство более эффективный собственник, чем частные владельцы; по крайней мере, государство больше ориентировано на решение проблем предприятий и рост производстваАпрель-май 2014 г.13,848,420,117,6Апрель-май 2016 г.18,543,018,020,5Апрель-май 2018 г.13,536,527,023,0Апрель-май 2020 г.15.847,423,313,5Апрель-май 2022 г.30,627,320,621,5Апрель-май 2023 г.18,335,826,719,2Апрель-май 2024 г.22,730,332,614,4«Сформулируйте, пожалуйста, Ваше отношение к государству как к собственнику предприятий?» (сумма ответов = 100%)

20ESG – политика предприятия


ДаНетНе знакомы с принципами ESG35.522.641.945.924.130
Апрель-май 2022 г.
Апрель-май 2024 г.
«Следуете ли Вы в стратегии развития Вашего предприятия принципам ESG (ESG-Environmental, Social, Govermance – это три параметра, в соответствии с которыми компании обеспечивают устойчивое развитие)?» (сумма ответов=100%


ДаНет, не считаем это актуальным 128823.476.6
Апрель-май 2022 г.
Апрель-май 2024 г.
«Ставит ли Ваше предприятие цель по снижению углеродного следа?» (сумма ответов=100%)

21ESG – политика предприятия
ПериодПовышение позиции компании в ESG индексах и рейтингахПовышение инвестиционной привлекательности компании со стороны иностранных инвесторовБолее эффективное управление нефинансовыми активами компанииОбщее повышение эффективности работы предприятияПоддержание имиджа и деловой репутации компании и возможность подчеркнуть ее лидирующую позицию в отраслиПовышение привлекательности компании как заемщика средств на финансовом рынкеУлучшение морального климата на предприятии и совершенствование корпоративной этикиДругоеАпрель-май 2022 г.1,69,73,267,737,111,345,23,2Апрель-май 2024 г.2,15,316,058,536,213,856,421,3«Если Ваше предприятие в своей деятельности учитывает ESG факторы, какие выгоды оно получает?» (сумма ответов>100%)

22ESG – политика предприятия«Может ли углеродное регулирование (взимание трансграничного углеродного налога на продукцию) затронуть деятельность Вашего предприятия в будущем?» (сумма ответов=100%)«Публикует ли Ваше предприятие нефинансовую отчетность (в области устойчивого развития, социальные отчеты, экологические отчеты, интегрированные отчеты)?» (сумма ответов=100%)


ДаНетТрудно сказать13.233.952.924.830.844.4
Апрель-май 2022 г.
Апрель-май 2024 г.


ДаНетНет, но планируем в будущем11.478.99.72.376.715.8
Апрель-май 2022 г.
Апрель-май 2024 г.

23ESG – политика предприятия
50.43118.6
Апрель-май 2024 г.
В служебных целях практически не пользуемся, только в личных
Не очень часто, в среднем несколько раз в месяц и реже
Достаточно часто, в среднем 10 раз в месяц и более
«Как часто Ваше предприятие пользуется услугами пассажирского авиатранспорта в служебных целях?» (сумма ответов=100%)
70.436.540.914.8
Апрель-май 2024 г.
Для осуществления деловых коммуникаций с существующими партнерами (поставщиками, покупателями, дистрибьюторами)
Для поиска или налаживания контактов с новыми потенциальными партнерами
Для посещения массовых мероприятий в сфере деятельности предприятия (выставки, конференции, форумы и пр.)
Другое
«Каковы основные цели служебных поездок на пассажирском авиатранспорте сотрудников Вашего предприятия?» (сумма ответов>100%)